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凄冷的北境灰雾缭绕，只有苍茫一色，黑魔君的城堡就盘踞在山头。这里是骷髅王国的中心位置，四周平原合抱，前临剃刀山，后倚刀锋山，两条山脉就像生锈的锯齿镇守南北两方，警告活着的人不要闯入。被世人遗忘和岁月唾弃的冥王，在垂死的骷髅山任凭韶光荏苒，死亡的阴影笼罩四方，邪恶的气息弥漫整个大陆。它憎恨任何残存的生命与美丽，在一个注定毁灭的时代里默默地蛰伏在北境的骷髅王国。现在死亡的时刻已然来临，最后的生命迹象也悄悄从大地上消失，只留下曾一度辉煌繁盛的大自然的躯壳。
骷髅孤山内有数以百计古老的洞穴，它们的石壁终年不见天日，缠绕着走投无路的冷血盘蛇，它们扭动身躯，强行穿过石块的中心。弥漫在幽冥王国灰雾里的只有寂静和死亡，阴郁的空气预示着一切欢乐和明亮都已然灭绝。但就算是这里仍有活动的迹象，只不过那并非凡人所熟知的生命姿态。它起源于山顶，一个黑暗诡异的房间，不但能够看见北方阴郁的天空，横亘王国的层峦叠嶂更是尽收眼底。在这个如洞穴般的房间里，墙壁又湿又冷，刺骨的寒气不断从石缝灌进来，黑魔君的喽啰们神色慌张地忙进忙出。它们又小又黑的身体伏在寂静的房间地板上爬行，卑躬屈膝，浑身簌簌发颤，因为站起来的代价就是被消灭。它们是无关紧要的幽灵，只为了服侍主人而存在。它们的喃喃抽泣声就像是难以忘怀的痛苦。而房间中央有个大型底座，上面放着一盆水，混浊的表面像死水一样平静无波。时不时地，这些爬行怪物会跑到盆边看着冷冷的水，等待着，期盼着。一会儿过后，伴随着小小的抽噎声，它们急忙跑到洞穴暗处躲起来。“主人在哪里？主人在哪里……”那群小东西不安地在黑暗里窃窃私语，“他会来的，他会来的，他会来的……”答案带着恨意回荡着。
然后空气突然像扭曲般剧烈搅动，水盆边的雾气凝聚成一团巨大的黑影，逐渐成形，幻化为黑魔君。他罩着黑色斗篷，巨大的身影仿佛悬吊在空中一样。他举起袖子，但里头却没有手，垂在地上的罩袍里也空无一物，只有地板。“主人！主人！”被吓得魂不附体的生物整齐划一地喊着，顺从地跪伏在他面前。没有脸的风帽转过身来面对它们，不可一世地往下看。黑暗里只有一团绿色迷雾，还有两盏燃烧着浓浓恨意的火光。然后黑魔君又转过身去，看着奇怪的水盆，等着意识图像出现。几秒钟后，黑暗散去，取而代之的是帕瑞诺的加热室，亚拉侬一行人和骷髅使者正面交锋的画面。绿色迷雾中如火般的双眼一开始先盯着谷地人不放，接着便一直看着战斗进行，直到双方摔到坑洞里，被下面的熊熊烈火吞噬。此时他身后突然发出一个声响，打断了黑魔君的注意力，他微微转过身来。两名骷髅使者从山里某个黑暗隧道进入房间，垂首而立，等待他的注意。现在不是差遣它们的时候，于是他又转身看向水盆里的水，等到水面再次清明，这次显现出塔楼的影像，巴力诺他们在沙娜拉之剑前欣喜若狂的样子全部被他看在眼里。他等了几秒钟，先将他们玩弄于股掌之间，享受操纵事态发展的优越感，看着他们像老鼠爱奶酪一样靠近沙娜拉之剑后，瞬间解除他布下的幻影，让大家眼睁睁看着剑消失，然后甩上门，将他们永远关在要塞里。他身后的两个仆人甚至都能感受到他令人不寒而栗的笑声穿透空气。
黑魔君背对着骷髅使者，突然用手指向洞开的北面，两名手下立刻行动，不消多问它们便知道该做些什么。它们要飞往帕瑞诺，擒杀沙娜拉之子——可恨的沙娜拉之剑唯一的继承人。只要消灭沙娜拉家族最后一个血脉，再加上剑也落在他们手上，就再也不需要担心会有比他们强大的神秘力量了。即使现在，宝剑正在从帕瑞诺运往北境王国的途中，之后它将会埋藏于此，被遗忘在骷髅山脉无尽的洞穴之中。黑魔君微微转身，看着他的两名仆人笨拙地拖着脚走到墙边，如鹰般腾空飞进灰蒙蒙的天空，一路往南而去。精灵王伊凡丁肯定会试图拦截沙娜拉之剑，但是这个计划注定要失败，自由国度最后一个伟大的领导者、各族希望之所系的伊凡丁也会被拿下。只要伊凡丁沦为阶下囚，再加上宝剑在手，沙娜拉家族最后传人死去，最让人痛恨的敌人亚拉侬也葬身帕瑞诺的火炉里，这场仗还没打就已结束。第三次种族大战将不会失败。他已经是胜利者。
他的袖子一挥，水盆里的水再次变浑，德鲁伊要塞和受困的凡人影像全部消失不见。紧接着，黑色幽灵周遭的空气再度激烈扰动，他的形体开始幻化作一团迷雾，然后渐渐消失，只留下水盆和空荡荡的房间。过了好些时候，服侍黑魔君的奴隶们确定主人真的离开之后，才一个一个从暗处出来，凑到水盆旁边对着平静的水面呜咽啜泣。
在帕瑞诺的高塔里，在德鲁伊要塞的偏僻且难以接近的塔楼里，四人又累又沮丧，默默地在他们的监狱里来回踱步。只有都林静静地靠坐在墙边，因为伤势严重，疼得他无法任意动弹。巴力诺站在高处一扇铁窗旁，晃了一下脚后跟，看着那悬浮着尘埃的微弱阳光漫不经心地照在暗室的一小方地板上。他们已经困在这巨大坚硬的石门后一个多小时了，宝剑和胜利的希望都已离他们远去。一开始他们还耐心等待亚拉侬来解救他们，甚至还不断呼叫他的名字，希望他能听到并循声前来。曼尼安提醒大家弗利克仍然下落不明，他可能也在帕瑞诺某处寻找他们。但是随着时间过去，他们开始失去信心，每个人心里都不得不承认，但是没有人愿意说出来，说出不会有人来救他们的事实，以及德鲁伊与谷地人都落入骷髅使者魔掌的事实，和黑魔君已经赢了的事实。
曼尼安再次想起谢伊，猜想又会有什么事情降临到他朋友头上。他们都已经尽力了，却甚至连一条小小的人命也救不到，现在没有人能猜到丢下他一人在东境边境的荒原自生自灭的结果会是怎样。谢伊不在了，可能已经死了。亚拉侬曾相信只要找到剑就能找到谢伊，但现在神剑下落不明，神剑继承人也不知所踪。甚至连亚拉侬也不见了，他可能已经牺牲在他家乡的德鲁伊议会所在地的熔炉间内。如果还没死的话，就是被俘虏了，被套上锁链脚镣困在地牢里，就像他们现在被困在塔楼里一样。他们将等着慢慢腐烂，或者更糟，到头来一场空。想到他们的命运，他凄然一笑，希望他至少能有一次机会对抗真正的敌人，能挥剑直指强大的黑魔君。
突然间，一直保持警戒状态的戴耶发出嘘声警告，所有人闻声停下手边动作，眼睛紧盯着大门，凝神静听微弱的脚步声朝着他们渐渐靠近。曼尼安将手伸向放在地上的利亚之剑，轻轻把剑从鞘中抽出，边境人也早已拿起他的武器，所有人快步走向门边，将入口包围起来。即便是伤重如都林也蹒跚着起来，和同伴站在同一阵线。脚步声在外面的平台停了下来，周围顿时陷入一股不祥的寂静。
然后，沉重的石门霍地向内开启。在嘎吱声中从黑暗里出现的身影，竟是弗利克，但是一开门就看到他的朋友们准备对他武力相向，吓得双眼圆睁。同样被弗利克吓到的大家缓缓放下手中的剑和狼牙棒，仿佛那些只是机械玩具似的。谷地人勉强走进昏暗的塔楼内，而他身后还跟着一个高大的黑色身影。
是亚拉侬！
他们无言地盯着他。满头大汗，身上满是灰尘和煤烟的他默默走到大伙儿中间，一只手温柔地放在弗利克的肩头上。他对大家的反应报以微笑。
“我很好！”他向大家说明。
被亚拉侬找到的弗利克难以置信地摇着头。
“我看到他掉下……”他试着向其他人解释。
“弗利克，我很好。”亚拉侬轻拍谷地人的肩膀。
巴力诺往前靠近一步，仿佛想要亲自确认这是真的亚拉侬，而不是另一个幻影。
“我们以为你……不见了。”他改口说道。
亚拉侬脸上再次出现那抹熟悉的坏笑。
“至少有一部分要怪我们这位年轻的朋友了。他看到我跟骷髅使者一起摔进火炉里，就假定我已经死了。但他不知道的是，火炉里有架设铁梯，让工人能够进入坑道内进行修缮。几个世纪以来，帕瑞诺一直是德鲁伊的家乡，我知道这些梯档的存在。当我一发觉那邪恶的家伙把我拉过栏杆之后，我马上抓住坑洞边的铁梯，弗利克当然没有看到这些，而火炉的咆哮声又盖过了我叫他的声音。”
他停下来用手拂去袍子上的尘土。
“弗利克很幸运能够逃出那里，不过后来他在隧道里迷了路。跟骷髅使者一战耗掉我太多体力，即使我很享受火的特别保护，但还是花了一些时间爬出洞。出来后我就去找弗利克，在地下廊道迷宫绕来绕去，最后终于找到他。当我把他拉到亮处时，他被吓得半死。之后我们就一起来找你们，但现在我们必须马上离开。”
“那剑呢……？”韩戴尔脱口问道。
“不见了，稍早前已经被移走了。关于这一点我们晚点再谈。如果我们继续留在这里就会有危险，地精马上会增援防卫帕瑞诺，黑魔君也会派遣其他骷髅使者过来，以确保你们不会再惹麻烦。他现在握有沙娜拉之剑，又相信你们已经被困在德鲁伊要塞里，他的注意力马上就会转移到入侵四境的计划。如果他能快速拿下卡拉洪和其他边境国家，南境其他地方对他来说就等于是探囊取物了。”
“现在为时已晚，我们已经输了！”曼尼安痛苦地大喊。
亚拉侬用力地摇头。
“我们只是被算计了，还没被打败，利亚王子。黑魔君也相信自己已经胜券在握，也许我们可以利用这一点来对付他。我们不能绝望，现在快跟我走。”
他带领大家快速走出石门，塔楼再次变得空荡。