PART 2 中场
1乐迷们和舞者们聚集在肯瓦拉码头边。得知达格达与仙族人下山来到古堡集会，他们决定一起凑个热闹。
在爱尔兰，第二场飓风到来了，第三场也紧随其后。可是，几乎没有人能目睹这些了。
艾斯琳打算让世人们先从音乐基本原理学起。她让珍妮教年龄小的孩子们唱歌。她则把成人们聚起来教他们跳舞。她希望帕普能帮她，可帕普哪里也不想去。他拒绝加入珍妮的唱歌组，但也不愿离开。他只是躺在草地上，沐浴着阳光，看着他心爱的女孩。
暴风雨击败了灼热的太阳。它融化了格陵兰岛最后一块冰川，海平面涨得更高了，吞噬了世界各地的沿海地区。在南美洲和印度尼西亚，可怕的干旱席卷了最后的热带雨林，闪电使森林燃起了熊熊烈火，浓烟笼罩了半个地球。
安古斯和吉吉正在讨论狮头小提琴。吉吉兴高采烈地把小提琴送给安古斯，但安古斯执意要补偿他。问题是，吉吉实在想不出任何他想要的东西。
「父亲。」珍妮叫道。他们两个人都回了头，「帕普是我的弟弟吗?」
「我怎么知道?」安古斯答道。他坐到草地上，拿出了烟斗。「你在哪里找到他的?」
「他跟其他人一起出现的，」珍妮说道，「但你一定有办法知道。」安古斯仔细打量着帕普，他正在一旁焦急地听着。
「你们两个长得不像。我不觉得你们有血缘关系。」
「这还不行，父亲。」珍妮说。
安古斯把烟草粉末倒进烟斗里，满脸阴沉地看着他们。
赤道周围形成了南北延伸的大沙漠，使地球中部变成了受极端温度影响的干旱区。而风暴仍在两极肆虐。
「这有什么关系呢?」安古斯问。
「你很清楚这为什么重要!」珍妮试图掩盖涨红的脸。
「哦，我知道了，」安古斯说，「你们两个是——」
「没有，我们没什么!」珍妮急忙说。
「我们可能会是。」帕普也涨红了脸。
数十亿年过去了。
安古斯点燃烟斗，火苗烧到了他的脸。正在唱歌的孩子们闻到了毛发燃烧的味道，纷纷摀住了鼻子。
「别抽了，父亲。」珍妮说。
「我可能不得不戒烟了。」安古斯挥手驱散眼前的浓烟。
海洋慢慢，慢慢，慢慢地吸收着大气中的二氧化碳。
安古斯说：「我知道你们两人的尴尬处境。你们在想或许可以去另外一边待一段时间?」
珍妮和帕普又一次脸红了，不敢直视对方。安古斯用手肘顶了顶时间膜，像在试探婴儿洗澡水的温度。
地球大气层冷却了。飓风带来的不是降雨，而是降雪。两极结冰，向外部蔓延，冰川形成。在暴风雪的奋勇带领下，它们开始延伸至赤道。
安古斯抽回手肘，伸直，用力地擦了擦。
「目前还不要回去，」他说，「那边有点冷。」
冰川摧毁了一切：石塔上的石头、艾登仓库里的破烂货柜、利迪家的残垣断墙、深藏其中的大篷车。
「你的出生地在哪里?」他问帕普。
「离卡伦不远，」帕普说，「在卡伦与利迪城堡之间的某个地方。」
「还记得是什么样的房子吗?」安古斯问。
「古老的房子，」帕普说，「非常古老，石头做的房子，不是砖瓦房。」
「嗯，」安古斯说，「还不够详细。」
冰川加速融化，冲刷走人类陆地上所有幻灭的希望和浮华，并将它们深埋海底。
「你妈妈长什么样?」安古斯问。
「她就在这里，」帕普说，「在那边。」他指向正在听唐纳尔演奏的人群。唐纳尔在用他的旧式手风琴演奏《吃毯子的乳牛》。
随后，所有的海洋结冰了。
「红色鬈发女孩旁边的那个女孩是我妹妹。」帕普说。
「哦，」安古斯说，「我看到她了。不，不是她。我绝对不会把我的孩子留给她。我以前从未见过她。」
在一段时间里，地球变得很安静，它被笼罩在冰雪中，只有上帝和暴风雪能掠过它圆白的脸颊。
「不管怎样，」安古斯继续说道，「我想起来了，我的孩子是个女孩。」
地表之下，地壳发生变化，开始嘎吱作响。大陆板块分裂，相互撞击形成新的大陆。山脉直插云霄。旧时人类城市留下的遗迹被磨成了沙砂，深埋在崭新的土地中。
帕普和珍妮跳了起来拥抱彼此。
「帮我想想吧，」安古斯说，「我想知道她在哪里。」
他起身出去寻找他的另一个女儿，随手把点燃的烟斗扔在了草地上。
珍妮再一次探了探时间膜。「还不行。」她对帕普说。
然后，地球再次变暖，就像它在漫长的历史中无数次更迭一样。普卡耐心地观察着第一个生命迹象。那是海洋冰层下面冬眠的微小生物。在变暖的海水中，它们开始繁殖、变异和进化。
安古斯·奥格寻找女儿时，一位名叫梅兹的仙女吸引了他的目光。同样，梅兹也注意到了安古斯。肯定的是，空气中弥漫着什么。他穿过人群向她走去。
当基本的创造完成后，普卡变回了真身。海藻被扔上海滩，变成了最原始的陆地植物。在这只山羊精灵的帮助下，它们变成了草类和豆类，然后变成灌木和其他树木。随着冰雪消退，它们蔓延至内陆，形成了森林和苔原，给每一块陆地都披上了茂盛的植被。
不管空气中弥漫的是什么，它是会传染的。在管弦乐队里，世人和仙人们纷纷组成伴侣。达格达喜笑颜开。
「是音乐，」他对着所有人说，「音乐把人们聚在一起。」他看着瞌睡虫玛吉，向她眨了眨眼睛。「对舞!」他对唐纳尔吼叫着，「《麦克卢尔小姐里尔舞曲》!」
普卡最爱的部分还没到来。冷血的小东西爬出浅水滩，它们喜欢鳍下温暖的沙子。普卡帮它们造好肺，让它们可以呼吸，再引导它们走向内陆的草原和森林。它们需要一些厉害的器官，普卡帮它们装上了鼻子、眼睛和爪子。等它们的基础器官安全运转后，普卡便离开了这里。
这次的飞禽走兽比以往都造得好，体形没有那么大——之前他曾出过差错，也吸取了教训——甚至比地球母亲所知的还要更加明亮和美丽。
2吉吉和德瓦尼加入了唐纳尔的演奏。直到艾斯琳弹起钢琴后，观看的人群中才响起尖叫和掌声。世人们一个接一个，从开始的胆怯，到后来的自信，模仿着仙族人跳起舞来。达格达和麦琪组成一队，麦琪转得飞快，不一会儿就天旋地转了。
「终于做到了!」他说，「乐队马上要开始了。」
狂欢时刻，音乐却戛然而止。「怎么回事?」安古斯问道，他和他的父亲一样，正和梅兹跳着对舞。他看了看人群，发现普卡来了，而唐纳尔正递给他一串火柴样的东西。
「那个恶魔一样的破坏者!」安古斯说，「他怎么敢不请自来!」他开始冲过去，但人太多了。等他赶到时，普卡已经拿着东西离开了。
「你给了他什么?」他问唐纳尔。
「就是一些小东西，他让我帮忙照料一下。」唐纳尔说。
「什么小东西?」安古斯问。
「园艺方面的东西。」唐纳尔不想透露太多普卡的秘密。
「园艺，是吗?」安古斯说，「我想知道……」
安古斯冒险将整个手臂伸进时间膜，却发现那边温暖干爽。灿烂的笑容在他脸上舒展开来。让艾斯琳震惊的是，安古斯突然跳上她珍贵的钢琴，对所有的舞者们高喊：「可以进去了，朋友们，那边的天气太棒了!」