大魔法师梅林的预言
故事发生在尤瑟·潘德雷根当政时期，号令全英格兰的他，有一位强大的宿敌，康沃尔的领主丁塔吉尔公爵。尤瑟王试图召见这位公爵，并要求他偕妻同来，因为领主夫人依格琳以美貌著称，且聪慧过人。
丁塔吉尔公爵偕妻觐见国王，并在众大臣的斡旋之下，化解了两人长久的敌意。尤瑟王爱慕公爵夫人，渴望与她同床共眠。依格琳断然拒绝，并告诉丈夫说：“国王召见我们是存心想让我蒙受耻辱，我们还是尽快离开，连夜骑马回康沃尔去吧。”公爵便带着依格琳不辞而别。
尤瑟王大发雷霆，召集枢密院官员商议对策。大臣献计国王：“陛下可传令公爵夫妇再次来朝觐见。他若抗旨，陛下便可派兵征讨。”尤瑟王即刻派出信使，但很快收到公爵拒绝的回信。尤瑟王怒不可遏，传话要公爵严阵以待，他将在四十天之内活捉公爵。
接到警告后，公爵立刻开始布防丁塔吉尔和泰勒比尔两座城堡。他把依格琳安置在丁塔吉尔，自己则坐镇泰勒比尔，这座城堡里有许多出口与暗道以应对敌情。
尤瑟王率领大军蜂拥而至，把泰勒比尔团团围困起来。激战过后，双方死伤无数，遍地都是受伤的骑士和战马。尤瑟王一方面怒火填膺，另一方面苦苦思念依格琳，就此病倒。骑士尤尔费斯闻讯来见国王：“陛下，我去把魔法师梅林找来，他一定能治好你的病，并使你如愿以偿。”
尤尔费斯得到国王准许，出发寻找梅林。一个衣衫褴褛的乞丐半路撞上尤尔费斯，问他在找谁。尤尔费斯没有闲工夫回答他，径直骑马往前。乞丐说：“我就是你要找的梅林。如果尤瑟国王能重赏我，并发誓满足我的要求，我就能让他得偿所愿。”尤尔费斯听后，赶紧下马行礼，承诺照他说的办。
大喜过望的尤尔费斯带着梅林扬鞭催马回营地见国王。尤瑟王躺在病床上有口难言。梅林说：“陛下，你的心事我都了解，只要你发誓满足我的要求，就能遂心如愿了。”国王对着《四福音书》立誓照做。
“陛下，”梅林说，“你第一个晚上与依格琳同床就能使她怀孕，我的要求是待孩子出生，你必须把他交给我，完全由我抚养。这是为了你的荣誉，也是为了孩子的利益。”
尤瑟王说：“一切就照你的意思办吧。”
梅林说：“你今晚即可在丁塔吉尔城堡与依格琳同床共眠，但你要装扮成她的公爵丈夫，尤尔费斯和我则装扮成公爵的骑士勃拉斯提斯和乔丹纳斯。你要留心，到时候少跟她和仆人们说话，只说你身体不适，想马上休息。明天早上要等我来见你时才起床。”
尤瑟王依计而行，并命人转移了大军营地。丁塔吉尔公爵发现国王骑马退出对泰勒比尔城堡的围困，便于当夜从暗道潜出城堡，企图偷袭国王的军队，结果自投罗网，被国王的军队杀害。此时尤瑟王还在赶去丁塔吉尔城堡的路上。
到了丁塔吉尔城堡后，尤瑟王迫不及待地与依格琳共享鱼水之欢。第二天在梅林的催促下，尤瑟王吻过依格琳，匆匆离去。一早得人禀报，依格琳才知道丈夫在昨日已经死去，不由得大惊失色，昨晚乔装成她丈夫躺在她身边的到底是谁？她只好暗自伤心，保持沉默。
战事得胜后，大臣们都恳求国王与依格琳和解，尤瑟王求之不得，自然应允。尤尔费斯安排两人晤面，并当众说道：“我们的国王尚无王后，依格琳夫人是个绝色美人，如果她能做我们的王后，这真是皆大欢喜。”在大臣们的撺掇下，依格琳终于答应，国王快活得像个精力充沛的骑士，不几日便安排完婚。
跟着，尤瑟王对依格琳的三个女儿也做了安排，玛格丝嫁给了统治洛锡安、奥克尼的罗特王，爱莲娜嫁给了加罗德的南特斯王。三女儿摩根勒菲进了修女院，在那里学到很多魔法，后来嫁给戈尔的尤伦斯王。
王后依格琳的肚子一天天大起来。半年后的一个夜晚，尤瑟王问依格琳怀的是谁的孩子，她一时羞愧得说不上话来。“你不必担心，”尤瑟王说，“我发誓，只要你说实话，我会更加爱你的。”
依格琳说：“陛下，我把实情告诉你吧：就在丁塔吉尔死去的那个晚上，我的城堡来了一位说话和相貌都与他十分相像的男子，上帝为证，这个孩子就是那天晚上怀上的。”
“你说的是实话，那位乔装而来的人就是我。”尤瑟王把前因后果告诉了王后，并坦诚说是梅林的计策。依格琳知道真相后，如释重负。
不久，梅林来见国王：“尤瑟王，你得履行你的誓言了。”
国王说：“一切听凭你的安排吧。”
梅林说：“我认识的艾克特爵士是位真诚可靠的人，他在英格兰和威尔士多地都拥有产业，而且他很敬重你，你不妨求他抚养你的孩子。此外，孩子一旦生下来，先不要洗礼，你让人从后门抱出交给我。”
王后终于生产，国王命令两位骑士和侍女抱走裹在织金襁褓中的婴儿，嘱咐说：“你们把孩子抱出王宫后门，碰见一个乞丐就交给他。”
就这样，孩子转到梅林手里，他则把孩子交给艾克特爵士。艾克特爵士请来教士给孩子洗礼，为他取名亚瑟。
两年后，尤瑟王生了一场大病。在此期间，敌人纷纷来犯，战事不止。梅林对他说：“尤瑟王，你不该继续躺在床上了，即使坐马拉轿车，也得上战场。只有你亲临战场，才能威吓敌军，夺取胜利。”
国王听从梅林的建议坐进马拉轿车上战场迎敌。在圣阿尔邦斯境内，他们遭遇了来自北方的大批敌军。在尤瑟王的指挥下，尤尔费斯爵士和勃拉斯提斯爵士背水一战，各领重装骑兵，率先与之接战，北方军队逐渐崩解，纷纷后退。
尤瑟王的军队最终击退敌军，班师回到伦敦。但尤瑟王的病越来越严重，三天三夜不能开口说话。大臣都很忧虑，决定请梅林拿个主意。
梅林说：“上帝自有旨意，请诸位大臣明日齐来参见国王，我会让他开口说话的。”
第二天上午，所有大臣都随梅林来到国王面前。梅林提高音量，庄重地问：“陛下，在你百年以后，你是否愿意让你的儿子继承一切，成为全英格兰的国王？”
尤瑟转过身来，大家清楚地听见他说：“愿上帝保佑他，我祝福他可以正大光明、令人钦佩地取得王位，不要依赖我的庇佑。”说完，他便魂归天国。
尤瑟死后，王国长时间处于危机之中，每个有权有势的领主都想扩展自己的势力，许多人还想篡夺王位。梅林去见了坎特伯雷大主教，建议他召集王国内所有的骑士贵族，于圣诞节这天齐聚伦敦，违命者将受到上帝的惩罚。选圣诞节是因为耶稣诞生在那一天，作为全人类的主宰，届时他会出于怜悯显示奇迹，表明谁将成为这个王国的国王。
主教采纳了梅林的建议，派人通知各地的骑士贵族，让他们于圣诞前到伦敦来。接到通知后，许多人便开始焚香沐浴，告解罪孽，希望上帝能接受他们的祷告。
圣诞当天，各阶层的贵族们来到伦敦最大的教堂做祷告。当晨祷和第一台弥撒结束以后，人们忽然发现，教堂的庭院中正对着祭坛的地方巍然矗立着一块方形巨石，很像是大理石。巨石中央，立着一块铁砧，约有一英尺高，上面插着一把剑身出鞘的宝剑。剑身刻着两行金字：拔剑离石者，即生而为英格兰命定之王。
众人见此都十分惊奇，立即禀报主教。主教说：“我命令你们待在教堂里继续祈祷，在大弥撒做完以前，任何人不得碰这把宝剑。”
所有弥撒结束以后，大家都去围观那块方形巨石和宝剑。他们看过铭文，有的便跃跃欲试，想就此当上国王，但始终没人能撼动宝剑。
主教说：“能拔出这把宝剑的人还没有出现，但上帝一定会让他露面的。我提议先选定十位德高望重的骑士看守好这把宝剑。”大家照此而行，奔走相告。不管是谁，只要想拔出那把宝剑，都可以前去试试。
贵族们还决定在新年这天举行全国的比武大会。颁布这个决定也是为了让贵族和平民都能到场，因为主教相信，上帝会让那位能够拔出宝剑的人现身。
新年这天，晨祷以后，骑士们便骑马来到比武场，他们有的参加马上斗枪，有的参加其他竞技。在伦敦附近拥有巨大产业的艾克特爵士也骑马来到比武场，一道前来的还有他的儿子凯爵士和义子亚瑟。凯爵士是在去年万圣节时受封为骑士的。在快到比武场时，凯爵士才发现自己的宝剑遗留在卧室了。他便请求亚瑟骑马回去取。
“我这就去。”亚瑟说完，便骑马回去取剑。
亚瑟回到家，发现母亲已和侍从一起去看比武了。亚瑟颇感懊恼，心想：我何不干脆去教堂，把那把宝剑从巨石中拔出来，反正我哥哥凯爵士今天是少不了一把宝剑的。于是，亚瑟来到教堂庭院中，把马拴在木桩上，径直来到营帐前，他发现看守骑士都不在，似乎去了比武场。亚瑟握住剑柄，猛一用力，就把剑从巨石中拔了出来。
亚瑟骑马回到凯爵士那里，将剑交给他。凯爵士一见此剑，便知那是石中宝剑，骑马找到父亲艾克特爵士，说：“父亲，您看，这就是巨石上的那把宝剑，看来我得做这个王国的国王了。”
艾克特爵士仔细看了看那把剑，带他俩返回教堂，一行三人下了马，进入教堂。艾克特爵士随即要求凯爵士对着《圣经》起誓，如实说出他是如何得到这把宝剑的。
凯爵士说：“父亲，这把宝剑是弟弟亚瑟交给我的。”
艾克特爵士转过身来问亚瑟：“你是怎样得到这把宝剑的？”
亚瑟说：“父亲，当我回家为哥哥取剑时，家中无人可以给我他那把剑，但我想哥哥不应该没有宝剑，我便急急赶到这里，毫不费力便从巨石中把它拔了出来。”
艾克特爵士说：“你当时没看见有骑士守护在这里吗？”
亚瑟说：“没有。”
艾克特爵士对亚瑟说：“我明白了，你注定会成为王国的国王。”
亚瑟说：“怎么会是我？”
艾克特爵士说：“这是上帝的旨意。没有任何人能拔出这把宝剑，除非他就是这个王国名正言顺的国王。现在让我看看你是否能将宝剑放回原处，并把它再拔出来。”
“这有何难。”亚瑟说完，随手就把剑插回巨石。艾克特爵士试了试，却拔不出来。
艾克特爵士对凯爵士说：“你也来试试。”凯爵士即刻使出全身气力来拔，但无济于事。
艾克特爵士然后对亚瑟说：“你来。”
亚瑟说：“好。”他轻而易举就把剑拔了出来。
见此情景，艾克特爵士随即下跪，凯爵士也跪了下来。
“哎呀，我亲爱的父亲和哥哥，你们为什么要朝我下跪？”
艾克特爵士说：“不，不！我的亚瑟啊，我不是你的生父，跟你没有血缘关系。我清楚地知道，你的血统比我想象的要高贵得多。”艾克特爵士于是把一切都告诉了他：梅林当年是如何把他送来，以及自己是秉承谁的旨意，将他抚养长大。
亚瑟得知艾克特爵士不是自己的生父，心里十分悲伤。
艾克特对亚瑟说：“亚瑟啊，你成了国王以后，还能仁慈宽厚地对待我们吗？”
亚瑟说：“如果我忘恩负义，那真该遭到上天的惩罚了，因为您是这世上对我恩重如山的人，您的妻子像对待亲生儿子那样抚养我。如果上帝真如您所说有意要立我为王，您可以向我要求我所能做的一切，我不会辜负您的。上帝也不允许我辜负您。”
艾克特爵士说：“我只求你一件事，请求你让我的儿子，也就是你的义兄凯，做你的国务大臣。”
亚瑟说：“这我一定照办。我愿以身立誓：只要我和他活在世上一天，那个职务就不会交给别人。”
说完他们就去见主教，告诉他拔剑的经过以及是谁拔出了那把剑。十二天后的主显节，所有的领主都来到教堂，不管是谁，只要愿意，都可以尝试拔出石中剑。但在众人面前，除了亚瑟，没有人能把剑拔出来。许多领主此时都有点愤愤不平，说让一个出身低贱的孩子来君临天下，对他们和这个王国来说都是莫大的耻辱。他们骂骂咧咧、争吵不休，结果只得把推选国王的事拖延到圣烛节，届时骑士贵族们再聚会商议。他们还指派十位骑士日夜监看那把宝剑，巨石和宝剑上还搭了个亭子，任何时候都有五位骑士看管。
圣烛节这一天，更多的骑士来到教堂，想得到那把宝剑，但还是没有人能拔出来。亚瑟照例轻而易举地就把宝剑拔了出来。骑士贵族们对此非常懊丧，又延期到复活节。亚瑟在复活节也是一举成功。有几位地位较高的领主这时仍不服气让亚瑟做国王，又把这事拖延到五旬节。
遵照梅林的建议，坎特伯雷大主教又把国内声誉卓越的骑士召集起来，这些人都是尤瑟·潘德雷根在位时最受敬重和信任的，其中包括不列颠的鲍德温爵士、凯爵士、尤尔费斯爵士等。这几位骑士日夜跟随在亚瑟左右，直到五旬节为止。
五旬节这天，所有想拔剑的人都来尝试，但当着所有贵族和平民的面，除了亚瑟，没有人能拔出宝剑。于是平民们欢呼起来：“我们拥护亚瑟做我们的国王！我们要他登基，别再拖延了，我们已经亲眼看见上帝的谕示。谁要是再反对，我们就处死他！”此时，无论富贵贫贱，所有人都跪了下来，请求亚瑟宽恕他们的一再拖延。亚瑟原谅了他们，随后双手擎起宝剑，将它呈献至主教所在的祭坛前。主教亲自敕封亚瑟为当世最高贵的骑士，接着便举行加冕典礼。
亚瑟当着众人的面发誓，他一定要做一个诚实可信的国王，从今往后始终主持正义。他又让所有的骑士贵族趋前，行过必要的君臣之礼。此时有许多人向亚瑟诉苦，揭发自尤瑟国王逝世以来国内所发生的种种恶行，许多领主、骑士、贵妇和乡绅的土地被人霸占。亚瑟当即承诺把那些田地归还他们。
等亚瑟把发生在伦敦附近的纠纷都平息以后，他便任命凯爵士为国务大臣，不列颠的鲍德温爵士为宫廷警备官，尤尔费斯爵士为掌礼大臣，勃拉斯提斯爵士为边防军务大臣，专门负责防范来自北方的特伦特人，这是当时英格兰最强大的敌人。
此后没有几年，亚瑟便征服了整个北部地区和苏格兰，所有人都归顺了他。威尔士的一部分地区曾负隅顽抗，但在亚瑟王的神威震慑下，这些地区也像其他地区一样，被一一征服。
不久国王巡幸威尔士，并发出告谕，他要在加冕典礼以后的五旬节，在卡里恩城召开宴会。五旬节当天，洛锡安和奥克尼的罗特国王带了五百骑士前来赴会。戈尔的尤伦斯国王也带了四百骑士前来。加罗德的国王南特斯则带了七百名骑士。年轻的苏格兰王也随身带了六百名骑士。前来赴会的还有一位“百骑王”，他和骑士的装备从哪方面看都是整饬精良的。另外还有卡拉德斯王，他随身带了五百名骑士。
亚瑟王对他们的到来十分欣喜，他以为这些国王和骑士都是因为爱戴他、崇敬他才来赴会的。亚瑟兴致勃勃地给这些国王和骑士赠送礼物。但是，这些国王不仅不收他的礼物，而且还羞辱了他的使者，说亚瑟乳臭未干、出身低贱，他们没有兴趣收受他的礼物。
他们还让使者带信给亚瑟王，他们不收他的礼物，但要回赠一件礼物，那就是架在他脖子上的一把剑。他们就是为送这件礼物而来的。看见这么个乳臭未干的孩子统治这片锦绣河山，对他们来说简直是奇耻大辱。使者带了这些话回禀亚瑟。
在众大臣的劝说下，亚瑟率五百精兵退守到一座坚固的城堡。上述国王把他团团围困起来，但亚瑟王早已粮草充足，有备无患。
双方对峙了十五天，梅林来到了卡里恩城。众王都非常高兴见到梅林，便问他说：“你为什么要拥立这小子做国王？”
梅林说：“诸位，我把实情告诉你们：他是尤瑟·潘德雷根国王的儿子，生母是丁塔吉尔公爵的妻子依格琳。”
众王说：“那他是个私生子了。”
梅林说：“不，公爵死后三个多小时依格琳才怀上亚瑟，十三天以后尤瑟国王就娶了依格琳。我可以证明他不是私生子。这一点既已明确，他就可以做国王，他还将征服所有的敌人。在他去世以前，他将永远是全英格兰的国王，而且，威尔士、爱尔兰、苏格兰以及许多我此时无法一一说出的王国，都将听命于他。”
当中有些国王对梅林所言虽大感讶异，却也相信他所言为真，也有几位国王讥笑他，如罗特王。更多的国王则咒骂他是巫师。最终他们还是同意了梅林的建议，允许亚瑟出来跟他们说话，并保证他来去安全。
梅林接着去见亚瑟王，告诉他事情的经过，并让他理直气壮地出去跟众王谈判，用不着迁就他们，只管摆出国王和领袖的身份回应他们。梅林最后说：“不管他们愿意与否，你终将制服他们。”
亚瑟王出了城堡，他身穿的长袍里夹进了两层盔甲。他的陪同人员有坎特伯雷大主教、不列颠的鲍德温爵士、凯爵士和勃拉斯提斯爵士，这些人都是他身边最受敬重的人。
见面时气氛紧张，双方互不相让。亚瑟王言辞强硬，说只要他活着一天，就要他们俯首听命。他们于是不欢而散。亚瑟要他们赶紧备战，他们反叫亚瑟做好准备。亚瑟回到城堡，命令骑士们全都武装待命。
梅林对众王说：“你们这是要干什么呢？你们最好现在就退兵。虽然你们的人马超出十倍，但你们是赢不了的。”
罗特王说：“难道我们要顾虑和害怕一个巫师的妖言吗？”
梅林听了这话随即隐身回到亚瑟王那里，嘱咐他好好教训这些人。此时众王那边有三百精兵投奔亚瑟王，这使他大感欣慰。
梅林对亚瑟说：“亚瑟王啊，你上战场厮杀时先别用那把石中剑，只有到了情况不妙时，才可以拔出来狠狠对付你的敌人。”
亚瑟王拍马向众王的驻地冲去。鲍德温爵士、凯爵士和勃拉斯提斯爵士在左右两翼开弓厮杀。亚瑟王坐在马背上挥动长剑，显示了非凡的武艺。许多国王对他的武艺赞叹不已。
这时罗特王从亚瑟背后袭来，百骑王、卡拉德斯王也从背后恶狠狠地冲向亚瑟。
亚瑟和他的骑士即刻转身迎敌，前后招架。亚瑟王始终冲杀在队伍的最前面，直到他的战马遇刺倒下。罗特王趁势把亚瑟撂倒在地，亚瑟王的四位骑士赶紧过来接应，把他扶上马背。亚瑟此时抽出他的石中宝剑，这把剑在敌人眼中耀目异常，就好像点燃了三十支火把。此状吓退了不少骑士，亚瑟就势杀了不少敌人。
这时，卡里恩城的平民也提着棍棒冲入战场，殴杀众王的骑士。众王见败局已定，纠集残部逃之夭夭。梅林来见亚瑟，建议他不要追击。
大会和巡行结束以后，亚瑟王回到伦敦。梅林提醒亚瑟王和大臣，那六位战败国王重整旗鼓后，一定会再来报复。众大臣不以为意，只说自己的军队力量已足够强大。梅林警告他们说：“你们的敌人都是当今武艺最高强的骑士。最近他们又招募了四位国王和一位善战的公爵。除非亚瑟王能从英格兰以外得到更多骑士的相助，并亲临征战，否则，英格兰岌岌可危。”
王公大臣们问：“既然如此，我们该怎么办？”
梅林说：“法国高卢的鲍斯王和他的兄弟本威克的班王，都是武艺非凡的国王。眼下他们正跟克劳德斯王为争夺一座城堡而战。克劳德斯以财富收罗了许多出战的骑士，当前的战局很不利于这两兄弟。亚瑟王不妨派两位忠诚可靠的骑士传信给这两位国王。如果他们肯来相助，国王亦可立誓帮他们击败克劳德斯王。不知诸位意下如何？”
亚瑟王和众大臣都说：“妙计妙计！”
亚瑟王即刻委派了尤尔费斯和勃拉斯提斯承担送信差使。两人骑马渡海，直奔本威克城。班王和鲍斯王明白他们的来意后，隆重地招待了他们，并表示将尽快回访亚瑟王，共商对策。
万圣节临近，两位国王果然率三百精兵渡海前来，随身行装既有日常服饰，也有战斗盔甲，备足了战时所需。亚瑟王亲至伦敦城外相迎，三位国王在欢呼的群众中并驾齐驱。
回宫后，他们卸下盔甲，做了晚祷，共进晚餐。他们连夜召开作战会议，商定一致意见，并让梅林带上班王的戒指作为信物，渡海将作战计划传达给班王和鲍斯王的留守部队。
两王的部属见了班王的戒指，宣誓拥护三国所订立的友好条约。几位首领当天就召集了一万五千名骑兵和步兵，并备下了充足的军饷。当梅林来到海边时，船上岸上的军兵早已整装待发，他却把五千名步兵打发回去，只留下一万名精壮的骑兵。
这一声势浩大的军队悄然在多佛登陆，根据梅林的计谋，大队人马沿着最隐蔽的通道向北挺进贝德格林大森林，事先秘密驻扎在山谷里。
三位国王不久来到伯德格林城堡，看到己方军队兵强马壮，粮草充足，心中甚是欢喜。
北方军队此时已结成同盟。那六位国王觉得自己在卡里恩城堡蒙受了奇耻大辱，于是想尽办法联络了康贝纳特的尤斯塔斯公爵、诺森伯兰的克莱伦斯王、斯特朗格的布朗德里斯王、康沃尔的阿德里斯王以及克莱德玛斯王，并在臣民中大张旗鼓地招兵买马。他们立誓有福同享有难同担，十一路人马合在一起共有骑兵五万，步兵一万。他们自以为兵强马壮，稳操胜券，探听到亚瑟王军队动态后，计划领兵围困伯德格林城堡，并派出先头部队探听虚实。
亚瑟王的一支巡视队伍，正好遇上北方军的先头部队，并逼迫他们说出北方大军的行军路线。亚瑟王跟班王和鲍斯王获悉情报后，决定把敌军的将行路径全部烧毁。
亚瑟王军队得知十一王的行军路线和宿营地后，根据梅林的建议于当晚偷袭了他们的营地。他们的哨兵发觉后惊叫起来：“我的天！快快！敌人已在鼻子底下了！”
亚瑟王、班王和鲍斯王亲率勇敢而忠诚的骑兵向敌军发动猛烈的攻击，打得他们在营帐里乱成一团。激战持续了整整一夜，以北方军队折损一万人马而告终。
梅林对三位国王说：“接下来依我看，班王和鲍斯王最好率一万名精兵在附近的树林里埋伏起来，等天一亮亚瑟王率两万人马迎敌作战，当敌军误以为您只有两万人马时，他们自会轻敌，集中兵力迎上来跟你们决战。”三位国王和众大臣都对梅林的计谋赞不绝口。
第二天上午，当双方人马遥遥相望时，北方军队便暗自庆幸，士气大增。亚瑟王派尤尔费斯和勃拉斯提斯率三千人马先向敌军发动猛烈攻势，他们左右出击，将无数敌人斩落马下。
十一王见对方人数如此之少，却依然能杀死他们那么多人，都觉羞愧难当，于是向他们猛扑过来。尤尔费斯的战马被刺死后只能徒步作战，尤斯塔斯公爵和克莱伦斯王瞄准时机，集中兵力对付尤尔费斯，勃拉斯提斯见伙伴危在旦夕，手提长矛刺向尤斯塔斯公爵，使他连人带马跌倒在地。克莱伦斯王见此情景便拍马转头来战勃拉斯提斯，两人势均力敌，同时刺中对方，双双翻倒在地上。他们昏晕好一阵子，两匹战马的膝盖骨都折断了。
国务大臣凯爵士率六名骑士杀上阵来，他们一个个表现得非常勇猛。十一王见此便一齐上前迎战，双方此时已混战在一起。凯爵士看见格里夫莱特骑士没了坐骑，便骑马冲向南特斯王，一举将他挑落马下，夺过战马让格里夫莱特骑上。
战场上的亚瑟王就像一头雄狮，直扑北威尔士的克莱道门特王，刺中了他的左身，使克莱道门特王连人带马倒在地上。当百骑王见克莱道门特王丢了坐骑，便就近将艾克特爵士连人带马撂倒在地，把他的战马交给克莱道门特王。亚瑟王见艾克特爵士被人夺了战马，并受伤倒下，不由得勃然大怒，挥剑便向克莱道门特王的头盔砍去，将他头盔的一角连同盾牌砍飞出去，剑锋还狠狠刺进了马的脖颈，克莱道门特王在战马上摇晃了几下之后，连同战马一起轰然倒下。
双方的战斗越来越激烈，众将士一齐参战，杀声阵阵，响彻在江河和森林上空。
这时埋伏在森林深处的班王和鲍斯王也已全身披挂，静候上阵时机。他们手下的骑士深受战场声势的感染，急切想作战证明自己。亚瑟王见这一仗一时还难以收场，焦急地策马左冲右突，一口气杀死了二十名骑士才收住马脚。他左劈右斩之间还刺伤了罗特王的肩膀，使他不得不退出战场。
突然之间，班王和鲍斯王的伏兵从天而降，朗塞斯和法里安斯两位骑士率领的先锋部队，正好碰上敌军阿德里斯王的部队，双方旋即厮杀在一起，矛来剑往，刀光剑影之中人马死伤无数。孤立无援的阿德里斯王很快身陷险境。鲍斯王的后续部队像一片乌云一样扑上前去。
鲍斯王对他的骑士说：“让我们看看这些北不列颠人能打什么仗吧！”说完他便持矛冲向一位骑士，一把刺穿他的躯体，使他立时倒地身亡。然后他又抽出宝剑，显示了高超的战斗技艺，双方将士无不啧啧称奇。鲍斯王的骑士也各显其能，所向无敌。卡拉德斯王在他们的围攻夹击下从马上跌落在地，幸亏百骑王及时赶到，骑马救走了他。
这时，系着金绿腰带的班王像一头怒吼的雄狮杀上战场，连附近的树林和江河都回荡着他的声音。
看到许多骑士已死于非命，罗特王心里暗暗叫苦说：“哎呀！我们必败无疑了。看看那位世上最英武、最负盛名的骑士吧。世上再也找不出像班王和鲍斯王这样勇武的兄弟了。我们只有退出战场才有生路，而且，即便退出，也得靠足够的勇敢和策略，否则依然是死路一条。”
在班王军队的强大攻势面前，两个战场上的北方军队都惊恐万状。三位国王继续追杀，罗特王、百骑王收拾残部，鼓起余勇，苦战了一天。百骑王明白必须击倒班王，才有可能重振士气，便拍马朝班王冲去，对准他的头盔猛刺一剑，直刺得他头晕目眩。
班王勃然大怒，即刻转身赶上前去。百骑王见他尾随而来，便举起盾牌，策马迎战。但班王手起剑落，从百骑王的盾牌劈到背部的锁子甲，最后划破了钢制的马饰，直至剑锋触及地面，他的战马被劈成两截，倒在血泊中。百骑王随即敏捷地从马背上跳下，提剑刺倒班王的坐骑后趁机逃遁而去。
从另一个战场脱身的亚瑟王，看到浑身血污的班王站在一大堆死人和死马旁边，对此非常难过，他看了看班王的四周，发现一个骑着骏马的北方军骑士。亚瑟王直冲过去，宝剑刺穿骑士的头盔刺进了他的嘴巴，那骑士瞬间栽倒在地，一命呜呼。亚瑟王牵过那位骑士的马交给班王，说：“好兄弟，骑上这匹马吧。”班王说：“这仇一定要报，连上帝都不会让我就此罢休，他们总有一天会为今天的事感到后悔的。”
十一王和他们的骑士退入附近的树林里休整，以便晚上发动攻击。他们严防死守，阻止任何人靠近营地。亚瑟王对他们的这种策略又气又恨，班王和鲍斯王说：“你就别责怪他们了，他们这是穷途末路。”
那十一王此时也在商议对策。罗特王说：“诸位，我们先前以步兵为重，为了营救一名步兵，损失了十名骑兵。我们一定得换个战略，天黑后，亚瑟王不会再来攻击步兵，我们不妨将步兵留在树林里。当骑兵队伍集结起来时，每位国王都要严明纪律，临阵脱逃者，格杀勿论。我们宁可多杀一个懦夫，万不可让一个懦夫导致我们全军覆没。”他们立誓所有人生死与共，相互间决不背叛。十一王收拾好盔甲，紧握盾牌，崭新的长矛挂在腰间，看他们那副样子，一个个活像一座座木雕。
当亚瑟王、班王和鲍斯王看见他们这一班国王和骑士时，禁不住称赞起他们那高贵的骑士风采，都说自己平生从未见过如此坚强的骑士。当时便有四十位装备整齐的骑士向三位国王请战，要求上战场冲锋陷阵。所有这些骑士都骑上骏马，手提长矛，驱马飞速冲上阵去。那十一王也率骑士手持长矛冲来。激战中双方都显示了高超的武艺。
在战马长嘶和钢剑碰撞中，亚瑟王、班王和鲍斯王出现在战斗最激烈的地方，他们左刺右砍，鲜血染红了马蹄上的距毛。班王和鲍斯王看见敌人已死伤了那么多却仍在顽抗，都感到有些不可思议。
这时，梅林骑着一匹大黑马赶过来，对亚瑟王说：“你还不住手！难道你杀得还不够多吗？他们六万人马已被你杀得只剩一万五千了，你也该停手了吧！你再不住手，上帝就要对你发怒了。他们败局已定，如果你继续打下去，你的好运将会逆转。你现在应该退回到驻地，拿出金银财宝奖赏你的骑士，是他们帮你战胜了这世上最强大的敌人。”
班王和鲍斯王说：“这话不错。”
梅林又说：“你把队伍撤到任何地方都行。我敢担保，三年内他们不会再来进犯你。在此期间，这十一王将遇到难以想象的麻烦，撒拉逊人将入侵他们的国土。陛下，你应该慷慨地把这一仗所获得的财物送给班王和鲍斯王，以便他们奖赏手下的将士。这样，将来也就有更多的外国骑士心甘情愿地为你效劳了。”
亚瑟王说：“你说得对！我一定按你的意见去做。”亚瑟王撤兵后，那十一王果然不敢再率兵追来。
就在此时，北威尔士的利恩斯王与凯姆里德的罗德格伦斯王开战了。亚瑟王闻讯后勃然大怒，因为他向来尊敬罗德格伦斯王。亚瑟王联合班王、鲍斯王率两万大军向凯姆里德城进发。他们花了六天时间成功帮罗德格伦斯王守住了凯姆里徳，杀死了利恩斯手下一万士兵，迫使利恩斯往北方逃亡。
罗德格伦斯王为表感谢，举行了隆重的庆祝盛典。就在这里，亚瑟王第一次见到了罗德格伦斯王的女儿桂妮薇儿，从此爱上了她。
局势稳定后，班王和鲍斯王计划回国对抗克劳德斯王，亚瑟王说：“我跟你们一起去。”
两位国王说：“不必了，眼下你还脱不了身。我们将用你送的财物招募更多英勇骑士，以抵御克劳德斯王的侵犯。将来需要你鼎力相助时，我们一定会来求你。英格兰再有需要时，我们也决不迟疑观望。”
梅林说：“这里已无须再劳两位国王参战了。亚瑟王不会跟你们分开太久的，最近一两年之内，你们就需要他的援助，那时，他会帮你们报仇，就像你们帮了他那样。”
反观那十一王，他们败退到了尤伦斯王所辖的骚郝特城堡，他们在那里休整疗伤，并悼念阵亡的将士。
不久，有消息来报说，他们的王国遭到了无法无天的外族人入侵，足足有四万野蛮的撒拉逊人在他们国土上杀人放火，毫不留情，如今已攻占了温德保罗城堡。
那十一王闻讯叫苦不迭：“哎呀，真是祸不单行啊！当初我们如果不跟亚瑟王作对，此刻他就能为我们报仇雪恨了。罗德格伦斯王就是我们的反证。”
众王经过商议，决定一起严守康沃尔、威尔士和北部地区的所有边界。首先，他们让阿德里斯王率四千人马驻扎在不列颠的瑙特斯城，负责水陆两面的防务。然后，他们又让加罗德的国王南特斯率四千人马驻扎在温德逊城，还派遣了八千人马加强康沃尔边界所有要塞的防务。
与班王和鲍斯王分手后，亚瑟王骑马来到卡里恩城堡。奥克尼的罗特王后玛格丝作为和战使者前来见他。玛格丝名义上是使者，实际上是受罗特王的派遣，前来探听亚瑟王军队的虚实。她打扮得异常华丽，身边还带着她的四个儿子：高文、高海里斯、艾格雷文和高雷斯，以及一班骑士和贵妇。罗特王后长得俏丽无比，亚瑟王对她起了爱意并欲和她同床共眠，罗特王后同意了，并因此怀上了私生子莫德莱德。玛格丝在那里逗留了一个月才回去。在此期间，亚瑟王始终不知道罗特王后就是自己同母异父的姐姐。
有天夜里，国王做了一个怪梦，使他惶惶不安。他梦见英格兰出现了鹰头狮身的怪兽和毒蛇，它们到处放火焚毁树林，袭击民众，为所欲为。他跟它们搏斗，结果力不从心，伤势严重。
亚瑟王非常厌恶这个噩梦，特意邀一班骑士外出打猎。一进入森林，他便发现一只公鹿。“我去追赶这头鹿。”亚瑟王说完策马追去。
途中，他意外看见三个乡下人在追赶梅林，企图杀害他。国王骑马横在乡下人与梅林之间，吆喝道：“乡下佬，给我滚开！”他们看见来了位骑士，便害怕地逃命而去。
亚瑟说：“梅林啊，要不是我来得及时，任凭你有多大本事，也被他们杀害了。”
梅林笑了说：“不会的。只要我想救自己，就能救自己。倒是你比我更接近死亡。如果上帝与你作对，你现在就已走在死亡的路上了。”
两人边走边谈来到了一处泉水边，在泉水的一侧支着一顶帐篷。亚瑟王看见一位骑士全副武装坐在那里。他便问说：“骑士先生，你为什么要像个乞丐露宿在这里？没有骑士会来这里，除非他特意来跟你比武。我劝你还是改了这个习惯吧。”
骑士说：“这是我的喜好，要是你看不惯，就让我来纠正你。”
骑士持盾上马，挥矛来战亚瑟。两人手中的长矛都重重地击在对方的盾上，矛头在盾牌上划出凄厉的声响，矛柄应声折断。亚瑟王随即拔出宝剑。骑士见了连忙说：“别急着动宝剑，长矛比试还没结束呢！”
亚瑟说：“我很乐意，但我已没有长矛了。”
骑士说：“我有。”说话间便上来了一位侍从，呈上两支锋利的长矛。亚瑟便顺手挑了一支，剩下的一支归那位骑士。
两人拍马再战，每人都使尽了全身气力，亚瑟的长矛先折断了。那位骑士的长矛刺中了他的盾心，使他连人带马摔倒在地。亚瑟气急败坏地拔剑在手，说：“马上比武我丢脸了，让我们徒步较量较量吧。”
亚瑟一手持盾一手持剑向骑士步步逼近。骑士从马背上跳下，持盾迎战亚瑟。两人苦斗了许多个回合，剑锋相撞，火光飞溅，比武场地上沾满了两人的斑斑血迹。他们继续打斗，你来我往就像两只好斗的公羊，由于用力过猛，双双摔倒在地。最后他们同时刺向对方，两把剑竟绞在了一起。骑士的剑最终把亚瑟的剑劈成两截，骑士遂对亚瑟说：“如今你是死是活，都在我的掌握之中。你若告饶，我可免你一死。”
亚瑟王说：“我宁死也不会受此奇耻大辱的。”说话间国王已从地上一跃而起，扑向骑士，抱住他的腰，把他摔倒在地，并剥下了他的头盔。骑士为亚瑟的力量震惊不已，但他毕竟身材魁梧，气力过人，很快就转身把亚瑟反压在身下，并剥下了他的头盔，差点砍下了他的脑袋。
梅林这时赶紧现身说：“骑士，快住手！你如果杀了他，那你就将这个王国置于旷古未有的浩劫之中了。”
骑士问：“他是谁？”
梅林答说：“他就是亚瑟王。”
骑士担心亚瑟王会恼羞成怒而杀了他，举剑要刺死亚瑟。梅林赶紧对他施了魔法，使他一头倒在地上，昏睡过去。梅林扶起亚瑟王，让他坐上骑士的马。
亚瑟说：“哎呀，梅林，你这是干什么呢？你该不会用魔法杀了这位杰出的骑士了吧？世上再没有比他更可敬的骑士了。我宁可放弃我的王位一年换取他的忠诚。”
梅林说：“你不必担心，他只是睡着了，三小时后就能苏醒。他的名字叫帕林诺，是世上当之无愧最伟大的骑士之一，以后他将生下两个儿子，帕西维尔和拉姆莱克，都是你骑士团中盖世超群的英雄。”
亚瑟和梅林离开泉边后拜访了一位隐士，此人精于医术，检查了亚瑟的伤口，给他上了药膏。
亚瑟在那里住了三天，等伤口完全愈合后便告辞离去。路上，亚瑟对梅林说：“我身边没有宝剑了。”
梅林说：“你别急，附近有一把宝剑属于你，我们去拿来便是。”
他们骑马来到一个清澄广阔的湖边。亚瑟看见湖心处伸出一只穿着白绸袖子的手臂，举着一把精美的宝剑。
梅林说：“看，我刚才说过的那把宝剑就在那里呢。”
话音刚落，他们看见湖面上走来了一位少女。
亚瑟问：“那女子是谁？”
“那是湖上仙女。湖中还有一个美不胜收的石头岛，人世间任何地方都不可能比它更美。那位仙女马上就要来见你，只要你应对得体，她就会把那把宝剑送给你。”
不多时，那少女果然来到亚瑟跟前，并向他施礼致意。亚瑟回了礼，便问：“小姐，水面上那只手臂握着的是一把什么样的宝剑？我手上没有宝剑了，不知那剑能否归我所有？”
仙女说：“亚瑟王，那是我自己的宝剑。如果你肯答应送我一件礼物，我就把那把艾克凯勒勃宝剑送给你。”
亚瑟王说：“我向你保证：你要什么，我就送给你什么。”
仙女开心地说：“那好，请你坐上那只小船，划到湖中心去取宝剑和剑鞘吧。至于我要的礼物，到时候我自然会向你索取的。”
亚瑟王和梅林把马拴在两棵树上，上了小船。当他们来到举着宝剑的手臂边时，亚瑟王握住剑柄，取过剑来。那只手臂随即消失在水中。
两人回到岸上，继续骑马前行。
亚瑟王在路上仔细看了看那把宝剑，真有点爱不释手。梅林问他：“这剑和剑鞘，你更喜欢哪一样？”
亚瑟说：“当然更喜欢剑。”
梅林说：“你错了，这鞘的价值超过剑十倍。只要你将剑鞘带在身边，不管受到多重的伤，都不会流一滴血。你千万得将剑鞘保管好。”
回到皇宫后，亚瑟接来了母亲依格琳，依格琳还把女儿摩根勒菲带了过来。为了庆祝母子团聚，亚瑟王吩咐大摆宴席八天。
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《波西杰克逊》系列合集
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丁塔吉尔公爵偕妻觐见国王，并在众大臣的斡旋之下，化解了两人长久的敌意。尤瑟王爱慕公爵夫人，渴望与她同床共眠。依格琳断然拒绝，并告诉丈夫说：“国王召见我们是存心想让我蒙受耻辱，我们还是尽快离开，连夜骑马回康沃尔去吧。”公爵便带着依格琳不辞而别。
尤瑟王大发雷霆，召集枢密院官员商议对策。大臣献计国王：“陛下可传令公爵夫妇再次来朝觐见。他若抗旨，陛下便可派兵征讨。”尤瑟王即刻派出信使，但很快收到公爵拒绝的回信。尤瑟王怒不可遏，传话要公爵严阵以待，他将在四十天之内活捉公爵。
接到警告后，公爵立刻开始布防丁塔吉尔和泰勒比尔两座城堡。他把依格琳安置在丁塔吉尔，自己则坐镇泰勒比尔，这座城堡里有许多出口与暗道以应对敌情。
尤瑟王率领大军蜂拥而至，把泰勒比尔团团围困起来。激战过后，双方死伤无数，遍地都是受伤的骑士和战马。尤瑟王一方面怒火填膺，另一方面苦苦思念依格琳，就此病倒。骑士尤尔费斯闻讯来见国王：“陛下，我去把魔法师梅林找来，他一定能治好你的病，并使你如愿以偿。”
尤尔费斯得到国王准许，出发寻找梅林。一个衣衫褴褛的乞丐半路撞上尤尔费斯，问他在找谁。尤尔费斯没有闲工夫回答他，径直骑马往前。乞丐说：“我就是你要找的梅林。如果尤瑟国王能重赏我，并发誓满足我的要求，我就能让他得偿所愿。”尤尔费斯听后，赶紧下马行礼，承诺照他说的办。
大喜过望的尤尔费斯带着梅林扬鞭催马回营地见国王。尤瑟王躺在病床上有口难言。梅林说：“陛下，你的心事我都了解，只要你发誓满足我的要求，就能遂心如愿了。”国王对着《四福音书》立誓照做。
“陛下，”梅林说，“你第一个晚上与依格琳同床就能使她怀孕，我的要求是待孩子出生，你必须把他交给我，完全由我抚养。这是为了你的荣誉，也是为了孩子的利益。”
尤瑟王说：“一切就照你的意思办吧。”
梅林说：“你今晚即可在丁塔吉尔城堡与依格琳同床共眠，但你要装扮成她的公爵丈夫，尤尔费斯和我则装扮成公爵的骑士勃拉斯提斯和乔丹纳斯。你要留心，到时候少跟她和仆人们说话，只说你身体不适，想马上休息。明天早上要等我来见你时才起床。”
尤瑟王依计而行，并命人转移了大军营地。丁塔吉尔公爵发现国王骑马退出对泰勒比尔城堡的围困，便于当夜从暗道潜出城堡，企图偷袭国王的军队，结果自投罗网，被国王的军队杀害。此时尤瑟王还在赶去丁塔吉尔城堡的路上。
到了丁塔吉尔城堡后，尤瑟王迫不及待地与依格琳共享鱼水之欢。第二天在梅林的催促下，尤瑟王吻过依格琳，匆匆离去。一早得人禀报，依格琳才知道丈夫在昨日已经死去，不由得大惊失色，昨晚乔装成她丈夫躺在她身边的到底是谁？她只好暗自伤心，保持沉默。
战事得胜后，大臣们都恳求国王与依格琳和解，尤瑟王求之不得，自然应允。尤尔费斯安排两人晤面，并当众说道：“我们的国王尚无王后，依格琳夫人是个绝色美人，如果她能做我们的王后，这真是皆大欢喜。”在大臣们的撺掇下，依格琳终于答应，国王快活得像个精力充沛的骑士，不几日便安排完婚。
跟着，尤瑟王对依格琳的三个女儿也做了安排，玛格丝嫁给了统治洛锡安、奥克尼的罗特王，爱莲娜嫁给了加罗德的南特斯王。三女儿摩根勒菲进了修女院，在那里学到很多魔法，后来嫁给戈尔的尤伦斯王。
王后依格琳的肚子一天天大起来。半年后的一个夜晚，尤瑟王问依格琳怀的是谁的孩子，她一时羞愧得说不上话来。“你不必担心，”尤瑟王说，“我发誓，只要你说实话，我会更加爱你的。”
依格琳说：“陛下，我把实情告诉你吧：就在丁塔吉尔死去的那个晚上，我的城堡来了一位说话和相貌都与他十分相像的男子，上帝为证，这个孩子就是那天晚上怀上的。”
“你说的是实话，那位乔装而来的人就是我。”尤瑟王把前因后果告诉了王后，并坦诚说是梅林的计策。依格琳知道真相后，如释重负。
不久，梅林来见国王：“尤瑟王，你得履行你的誓言了。”
国王说：“一切听凭你的安排吧。”
梅林说：“我认识的艾克特爵士是位真诚可靠的人，他在英格兰和威尔士多地都拥有产业，而且他很敬重你，你不妨求他抚养你的孩子。此外，孩子一旦生下来，先不要洗礼，你让人从后门抱出交给我。”
王后终于生产，国王命令两位骑士和侍女抱走裹在织金襁褓中的婴儿，嘱咐说：“你们把孩子抱出王宫后门，碰见一个乞丐就交给他。”
就这样，孩子转到梅林手里，他则把孩子交给艾克特爵士。艾克特爵士请来教士给孩子洗礼，为他取名亚瑟。
两年后，尤瑟王生了一场大病。在此期间，敌人纷纷来犯，战事不止。梅林对他说：“尤瑟王，你不该继续躺在床上了，即使坐马拉轿车，也得上战场。只有你亲临战场，才能威吓敌军，夺取胜利。”
国王听从梅林的建议坐进马拉轿车上战场迎敌。在圣阿尔邦斯境内，他们遭遇了来自北方的大批敌军。在尤瑟王的指挥下，尤尔费斯爵士和勃拉斯提斯爵士背水一战，各领重装骑兵，率先与之接战，北方军队逐渐崩解，纷纷后退。
尤瑟王的军队最终击退敌军，班师回到伦敦。但尤瑟王的病越来越严重，三天三夜不能开口说话。大臣都很忧虑，决定请梅林拿个主意。
梅林说：“上帝自有旨意，请诸位大臣明日齐来参见国王，我会让他开口说话的。”
第二天上午，所有大臣都随梅林来到国王面前。梅林提高音量，庄重地问：“陛下，在你百年以后，你是否愿意让你的儿子继承一切，成为全英格兰的国王？”
尤瑟转过身来，大家清楚地听见他说：“愿上帝保佑他，我祝福他可以正大光明、令人钦佩地取得王位，不要依赖我的庇佑。”说完，他便魂归天国。
尤瑟死后，王国长时间处于危机之中，每个有权有势的领主都想扩展自己的势力，许多人还想篡夺王位。梅林去见了坎特伯雷大主教，建议他召集王国内所有的骑士贵族，于圣诞节这天齐聚伦敦，违命者将受到上帝的惩罚。选圣诞节是因为耶稣诞生在那一天，作为全人类的主宰，届时他会出于怜悯显示奇迹，表明谁将成为这个王国的国王。
主教采纳了梅林的建议，派人通知各地的骑士贵族，让他们于圣诞前到伦敦来。接到通知后，许多人便开始焚香沐浴，告解罪孽，希望上帝能接受他们的祷告。
圣诞当天，各阶层的贵族们来到伦敦最大的教堂做祷告。当晨祷和第一台弥撒结束以后，人们忽然发现，教堂的庭院中正对着祭坛的地方巍然矗立着一块方形巨石，很像是大理石。巨石中央，立着一块铁砧，约有一英尺高，上面插着一把剑身出鞘的宝剑。剑身刻着两行金字：拔剑离石者，即生而为英格兰命定之王。
众人见此都十分惊奇，立即禀报主教。主教说：“我命令你们待在教堂里继续祈祷，在大弥撒做完以前，任何人不得碰这把宝剑。”
所有弥撒结束以后，大家都去围观那块方形巨石和宝剑。他们看过铭文，有的便跃跃欲试，想就此当上国王，但始终没人能撼动宝剑。
主教说：“能拔出这把宝剑的人还没有出现，但上帝一定会让他露面的。我提议先选定十位德高望重的骑士看守好这把宝剑。”大家照此而行，奔走相告。不管是谁，只要想拔出那把宝剑，都可以前去试试。
贵族们还决定在新年这天举行全国的比武大会。颁布这个决定也是为了让贵族和平民都能到场，因为主教相信，上帝会让那位能够拔出宝剑的人现身。
新年这天，晨祷以后，骑士们便骑马来到比武场，他们有的参加马上斗枪，有的参加其他竞技。在伦敦附近拥有巨大产业的艾克特爵士也骑马来到比武场，一道前来的还有他的儿子凯爵士和义子亚瑟。凯爵士是在去年万圣节时受封为骑士的。在快到比武场时，凯爵士才发现自己的宝剑遗留在卧室了。他便请求亚瑟骑马回去取。
“我这就去。”亚瑟说完，便骑马回去取剑。
亚瑟回到家，发现母亲已和侍从一起去看比武了。亚瑟颇感懊恼，心想：我何不干脆去教堂，把那把宝剑从巨石中拔出来，反正我哥哥凯爵士今天是少不了一把宝剑的。于是，亚瑟来到教堂庭院中，把马拴在木桩上，径直来到营帐前，他发现看守骑士都不在，似乎去了比武场。亚瑟握住剑柄，猛一用力，就把剑从巨石中拔了出来。
亚瑟骑马回到凯爵士那里，将剑交给他。凯爵士一见此剑，便知那是石中宝剑，骑马找到父亲艾克特爵士，说：“父亲，您看，这就是巨石上的那把宝剑，看来我得做这个王国的国王了。”
艾克特爵士仔细看了看那把剑，带他俩返回教堂，一行三人下了马，进入教堂。艾克特爵士随即要求凯爵士对着《圣经》起誓，如实说出他是如何得到这把宝剑的。
凯爵士说：“父亲，这把宝剑是弟弟亚瑟交给我的。”
艾克特爵士转过身来问亚瑟：“你是怎样得到这把宝剑的？”
亚瑟说：“父亲，当我回家为哥哥取剑时，家中无人可以给我他那把剑，但我想哥哥不应该没有宝剑，我便急急赶到这里，毫不费力便从巨石中把它拔了出来。”
艾克特爵士说：“你当时没看见有骑士守护在这里吗？”
亚瑟说：“没有。”
艾克特爵士对亚瑟说：“我明白了，你注定会成为王国的国王。”
亚瑟说：“怎么会是我？”
艾克特爵士说：“这是上帝的旨意。没有任何人能拔出这把宝剑，除非他就是这个王国名正言顺的国王。现在让我看看你是否能将宝剑放回原处，并把它再拔出来。”
“这有何难。”亚瑟说完，随手就把剑插回巨石。艾克特爵士试了试，却拔不出来。
艾克特爵士对凯爵士说：“你也来试试。”凯爵士即刻使出全身气力来拔，但无济于事。
艾克特爵士然后对亚瑟说：“你来。”
亚瑟说：“好。”他轻而易举就把剑拔了出来。
见此情景，艾克特爵士随即下跪，凯爵士也跪了下来。
“哎呀，我亲爱的父亲和哥哥，你们为什么要朝我下跪？”
艾克特爵士说：“不，不！我的亚瑟啊，我不是你的生父，跟你没有血缘关系。我清楚地知道，你的血统比我想象的要高贵得多。”艾克特爵士于是把一切都告诉了他：梅林当年是如何把他送来，以及自己是秉承谁的旨意，将他抚养长大。
亚瑟得知艾克特爵士不是自己的生父，心里十分悲伤。
艾克特对亚瑟说：“亚瑟啊，你成了国王以后，还能仁慈宽厚地对待我们吗？”
亚瑟说：“如果我忘恩负义，那真该遭到上天的惩罚了，因为您是这世上对我恩重如山的人，您的妻子像对待亲生儿子那样抚养我。如果上帝真如您所说有意要立我为王，您可以向我要求我所能做的一切，我不会辜负您的。上帝也不允许我辜负您。”
艾克特爵士说：“我只求你一件事，请求你让我的儿子，也就是你的义兄凯，做你的国务大臣。”
亚瑟说：“这我一定照办。我愿以身立誓：只要我和他活在世上一天，那个职务就不会交给别人。”
说完他们就去见主教，告诉他拔剑的经过以及是谁拔出了那把剑。十二天后的主显节，所有的领主都来到教堂，不管是谁，只要愿意，都可以尝试拔出石中剑。但在众人面前，除了亚瑟，没有人能把剑拔出来。许多领主此时都有点愤愤不平，说让一个出身低贱的孩子来君临天下，对他们和这个王国来说都是莫大的耻辱。他们骂骂咧咧、争吵不休，结果只得把推选国王的事拖延到圣烛节，届时骑士贵族们再聚会商议。他们还指派十位骑士日夜监看那把宝剑，巨石和宝剑上还搭了个亭子，任何时候都有五位骑士看管。
圣烛节这一天，更多的骑士来到教堂，想得到那把宝剑，但还是没有人能拔出来。亚瑟照例轻而易举地就把宝剑拔了出来。骑士贵族们对此非常懊丧，又延期到复活节。亚瑟在复活节也是一举成功。有几位地位较高的领主这时仍不服气让亚瑟做国王，又把这事拖延到五旬节。
遵照梅林的建议，坎特伯雷大主教又把国内声誉卓越的骑士召集起来，这些人都是尤瑟·潘德雷根在位时最受敬重和信任的，其中包括不列颠的鲍德温爵士、凯爵士、尤尔费斯爵士等。这几位骑士日夜跟随在亚瑟左右，直到五旬节为止。
五旬节这天，所有想拔剑的人都来尝试，但当着所有贵族和平民的面，除了亚瑟，没有人能拔出宝剑。于是平民们欢呼起来：“我们拥护亚瑟做我们的国王！我们要他登基，别再拖延了，我们已经亲眼看见上帝的谕示。谁要是再反对，我们就处死他！”此时，无论富贵贫贱，所有人都跪了下来，请求亚瑟宽恕他们的一再拖延。亚瑟原谅了他们，随后双手擎起宝剑，将它呈献至主教所在的祭坛前。主教亲自敕封亚瑟为当世最高贵的骑士，接着便举行加冕典礼。
亚瑟当着众人的面发誓，他一定要做一个诚实可信的国王，从今往后始终主持正义。他又让所有的骑士贵族趋前，行过必要的君臣之礼。此时有许多人向亚瑟诉苦，揭发自尤瑟国王逝世以来国内所发生的种种恶行，许多领主、骑士、贵妇和乡绅的土地被人霸占。亚瑟当即承诺把那些田地归还他们。
等亚瑟把发生在伦敦附近的纠纷都平息以后，他便任命凯爵士为国务大臣，不列颠的鲍德温爵士为宫廷警备官，尤尔费斯爵士为掌礼大臣，勃拉斯提斯爵士为边防军务大臣，专门负责防范来自北方的特伦特人，这是当时英格兰最强大的敌人。
此后没有几年，亚瑟便征服了整个北部地区和苏格兰，所有人都归顺了他。威尔士的一部分地区曾负隅顽抗，但在亚瑟王的神威震慑下，这些地区也像其他地区一样，被一一征服。
不久国王巡幸威尔士，并发出告谕，他要在加冕典礼以后的五旬节，在卡里恩城召开宴会。五旬节当天，洛锡安和奥克尼的罗特国王带了五百骑士前来赴会。戈尔的尤伦斯国王也带了四百骑士前来。加罗德的国王南特斯则带了七百名骑士。年轻的苏格兰王也随身带了六百名骑士。前来赴会的还有一位“百骑王”，他和骑士的装备从哪方面看都是整饬精良的。另外还有卡拉德斯王，他随身带了五百名骑士。
亚瑟王对他们的到来十分欣喜，他以为这些国王和骑士都是因为爱戴他、崇敬他才来赴会的。亚瑟兴致勃勃地给这些国王和骑士赠送礼物。但是，这些国王不仅不收他的礼物，而且还羞辱了他的使者，说亚瑟乳臭未干、出身低贱，他们没有兴趣收受他的礼物。
他们还让使者带信给亚瑟王，他们不收他的礼物，但要回赠一件礼物，那就是架在他脖子上的一把剑。他们就是为送这件礼物而来的。看见这么个乳臭未干的孩子统治这片锦绣河山，对他们来说简直是奇耻大辱。使者带了这些话回禀亚瑟。
在众大臣的劝说下，亚瑟率五百精兵退守到一座坚固的城堡。上述国王把他团团围困起来，但亚瑟王早已粮草充足，有备无患。
双方对峙了十五天，梅林来到了卡里恩城。众王都非常高兴见到梅林，便问他说：“你为什么要拥立这小子做国王？”
梅林说：“诸位，我把实情告诉你们：他是尤瑟·潘德雷根国王的儿子，生母是丁塔吉尔公爵的妻子依格琳。”
众王说：“那他是个私生子了。”
梅林说：“不，公爵死后三个多小时依格琳才怀上亚瑟，十三天以后尤瑟国王就娶了依格琳。我可以证明他不是私生子。这一点既已明确，他就可以做国王，他还将征服所有的敌人。在他去世以前，他将永远是全英格兰的国王，而且，威尔士、爱尔兰、苏格兰以及许多我此时无法一一说出的王国，都将听命于他。”
当中有些国王对梅林所言虽大感讶异，却也相信他所言为真，也有几位国王讥笑他，如罗特王。更多的国王则咒骂他是巫师。最终他们还是同意了梅林的建议，允许亚瑟出来跟他们说话，并保证他来去安全。
梅林接着去见亚瑟王，告诉他事情的经过，并让他理直气壮地出去跟众王谈判，用不着迁就他们，只管摆出国王和领袖的身份回应他们。梅林最后说：“不管他们愿意与否，你终将制服他们。”
亚瑟王出了城堡，他身穿的长袍里夹进了两层盔甲。他的陪同人员有坎特伯雷大主教、不列颠的鲍德温爵士、凯爵士和勃拉斯提斯爵士，这些人都是他身边最受敬重的人。
见面时气氛紧张，双方互不相让。亚瑟王言辞强硬，说只要他活着一天，就要他们俯首听命。他们于是不欢而散。亚瑟要他们赶紧备战，他们反叫亚瑟做好准备。亚瑟回到城堡，命令骑士们全都武装待命。
梅林对众王说：“你们这是要干什么呢？你们最好现在就退兵。虽然你们的人马超出十倍，但你们是赢不了的。”
罗特王说：“难道我们要顾虑和害怕一个巫师的妖言吗？”
梅林听了这话随即隐身回到亚瑟王那里，嘱咐他好好教训这些人。此时众王那边有三百精兵投奔亚瑟王，这使他大感欣慰。
梅林对亚瑟说：“亚瑟王啊，你上战场厮杀时先别用那把石中剑，只有到了情况不妙时，才可以拔出来狠狠对付你的敌人。”
亚瑟王拍马向众王的驻地冲去。鲍德温爵士、凯爵士和勃拉斯提斯爵士在左右两翼开弓厮杀。亚瑟王坐在马背上挥动长剑，显示了非凡的武艺。许多国王对他的武艺赞叹不已。
这时罗特王从亚瑟背后袭来，百骑王、卡拉德斯王也从背后恶狠狠地冲向亚瑟。
亚瑟和他的骑士即刻转身迎敌，前后招架。亚瑟王始终冲杀在队伍的最前面，直到他的战马遇刺倒下。罗特王趁势把亚瑟撂倒在地，亚瑟王的四位骑士赶紧过来接应，把他扶上马背。亚瑟此时抽出他的石中宝剑，这把剑在敌人眼中耀目异常，就好像点燃了三十支火把。此状吓退了不少骑士，亚瑟就势杀了不少敌人。
这时，卡里恩城的平民也提着棍棒冲入战场，殴杀众王的骑士。众王见败局已定，纠集残部逃之夭夭。梅林来见亚瑟，建议他不要追击。
大会和巡行结束以后，亚瑟王回到伦敦。梅林提醒亚瑟王和大臣，那六位战败国王重整旗鼓后，一定会再来报复。众大臣不以为意，只说自己的军队力量已足够强大。梅林警告他们说：“你们的敌人都是当今武艺最高强的骑士。最近他们又招募了四位国王和一位善战的公爵。除非亚瑟王能从英格兰以外得到更多骑士的相助，并亲临征战，否则，英格兰岌岌可危。”
王公大臣们问：“既然如此，我们该怎么办？”
梅林说：“法国高卢的鲍斯王和他的兄弟本威克的班王，都是武艺非凡的国王。眼下他们正跟克劳德斯王为争夺一座城堡而战。克劳德斯以财富收罗了许多出战的骑士，当前的战局很不利于这两兄弟。亚瑟王不妨派两位忠诚可靠的骑士传信给这两位国王。如果他们肯来相助，国王亦可立誓帮他们击败克劳德斯王。不知诸位意下如何？”
亚瑟王和众大臣都说：“妙计妙计！”
亚瑟王即刻委派了尤尔费斯和勃拉斯提斯承担送信差使。两人骑马渡海，直奔本威克城。班王和鲍斯王明白他们的来意后，隆重地招待了他们，并表示将尽快回访亚瑟王，共商对策。
万圣节临近，两位国王果然率三百精兵渡海前来，随身行装既有日常服饰，也有战斗盔甲，备足了战时所需。亚瑟王亲至伦敦城外相迎，三位国王在欢呼的群众中并驾齐驱。
回宫后，他们卸下盔甲，做了晚祷，共进晚餐。他们连夜召开作战会议，商定一致意见，并让梅林带上班王的戒指作为信物，渡海将作战计划传达给班王和鲍斯王的留守部队。
两王的部属见了班王的戒指，宣誓拥护三国所订立的友好条约。几位首领当天就召集了一万五千名骑兵和步兵，并备下了充足的军饷。当梅林来到海边时，船上岸上的军兵早已整装待发，他却把五千名步兵打发回去，只留下一万名精壮的骑兵。
这一声势浩大的军队悄然在多佛登陆，根据梅林的计谋，大队人马沿着最隐蔽的通道向北挺进贝德格林大森林，事先秘密驻扎在山谷里。
三位国王不久来到伯德格林城堡，看到己方军队兵强马壮，粮草充足，心中甚是欢喜。
北方军队此时已结成同盟。那六位国王觉得自己在卡里恩城堡蒙受了奇耻大辱，于是想尽办法联络了康贝纳特的尤斯塔斯公爵、诺森伯兰的克莱伦斯王、斯特朗格的布朗德里斯王、康沃尔的阿德里斯王以及克莱德玛斯王，并在臣民中大张旗鼓地招兵买马。他们立誓有福同享有难同担，十一路人马合在一起共有骑兵五万，步兵一万。他们自以为兵强马壮，稳操胜券，探听到亚瑟王军队动态后，计划领兵围困伯德格林城堡，并派出先头部队探听虚实。
亚瑟王的一支巡视队伍，正好遇上北方军的先头部队，并逼迫他们说出北方大军的行军路线。亚瑟王跟班王和鲍斯王获悉情报后，决定把敌军的将行路径全部烧毁。
亚瑟王军队得知十一王的行军路线和宿营地后，根据梅林的建议于当晚偷袭了他们的营地。他们的哨兵发觉后惊叫起来：“我的天！快快！敌人已在鼻子底下了！”
亚瑟王、班王和鲍斯王亲率勇敢而忠诚的骑兵向敌军发动猛烈的攻击，打得他们在营帐里乱成一团。激战持续了整整一夜，以北方军队折损一万人马而告终。
梅林对三位国王说：“接下来依我看，班王和鲍斯王最好率一万名精兵在附近的树林里埋伏起来，等天一亮亚瑟王率两万人马迎敌作战，当敌军误以为您只有两万人马时，他们自会轻敌，集中兵力迎上来跟你们决战。”三位国王和众大臣都对梅林的计谋赞不绝口。
第二天上午，当双方人马遥遥相望时，北方军队便暗自庆幸，士气大增。亚瑟王派尤尔费斯和勃拉斯提斯率三千人马先向敌军发动猛烈攻势，他们左右出击，将无数敌人斩落马下。
十一王见对方人数如此之少，却依然能杀死他们那么多人，都觉羞愧难当，于是向他们猛扑过来。尤尔费斯的战马被刺死后只能徒步作战，尤斯塔斯公爵和克莱伦斯王瞄准时机，集中兵力对付尤尔费斯，勃拉斯提斯见伙伴危在旦夕，手提长矛刺向尤斯塔斯公爵，使他连人带马跌倒在地。克莱伦斯王见此情景便拍马转头来战勃拉斯提斯，两人势均力敌，同时刺中对方，双双翻倒在地上。他们昏晕好一阵子，两匹战马的膝盖骨都折断了。
国务大臣凯爵士率六名骑士杀上阵来，他们一个个表现得非常勇猛。十一王见此便一齐上前迎战，双方此时已混战在一起。凯爵士看见格里夫莱特骑士没了坐骑，便骑马冲向南特斯王，一举将他挑落马下，夺过战马让格里夫莱特骑上。
战场上的亚瑟王就像一头雄狮，直扑北威尔士的克莱道门特王，刺中了他的左身，使克莱道门特王连人带马倒在地上。当百骑王见克莱道门特王丢了坐骑，便就近将艾克特爵士连人带马撂倒在地，把他的战马交给克莱道门特王。亚瑟王见艾克特爵士被人夺了战马，并受伤倒下，不由得勃然大怒，挥剑便向克莱道门特王的头盔砍去，将他头盔的一角连同盾牌砍飞出去，剑锋还狠狠刺进了马的脖颈，克莱道门特王在战马上摇晃了几下之后，连同战马一起轰然倒下。
双方的战斗越来越激烈，众将士一齐参战，杀声阵阵，响彻在江河和森林上空。
这时埋伏在森林深处的班王和鲍斯王也已全身披挂，静候上阵时机。他们手下的骑士深受战场声势的感染，急切想作战证明自己。亚瑟王见这一仗一时还难以收场，焦急地策马左冲右突，一口气杀死了二十名骑士才收住马脚。他左劈右斩之间还刺伤了罗特王的肩膀，使他不得不退出战场。
突然之间，班王和鲍斯王的伏兵从天而降，朗塞斯和法里安斯两位骑士率领的先锋部队，正好碰上敌军阿德里斯王的部队，双方旋即厮杀在一起，矛来剑往，刀光剑影之中人马死伤无数。孤立无援的阿德里斯王很快身陷险境。鲍斯王的后续部队像一片乌云一样扑上前去。
鲍斯王对他的骑士说：“让我们看看这些北不列颠人能打什么仗吧！”说完他便持矛冲向一位骑士，一把刺穿他的躯体，使他立时倒地身亡。然后他又抽出宝剑，显示了高超的战斗技艺，双方将士无不啧啧称奇。鲍斯王的骑士也各显其能，所向无敌。卡拉德斯王在他们的围攻夹击下从马上跌落在地，幸亏百骑王及时赶到，骑马救走了他。
这时，系着金绿腰带的班王像一头怒吼的雄狮杀上战场，连附近的树林和江河都回荡着他的声音。
看到许多骑士已死于非命，罗特王心里暗暗叫苦说：“哎呀！我们必败无疑了。看看那位世上最英武、最负盛名的骑士吧。世上再也找不出像班王和鲍斯王这样勇武的兄弟了。我们只有退出战场才有生路，而且，即便退出，也得靠足够的勇敢和策略，否则依然是死路一条。”
在班王军队的强大攻势面前，两个战场上的北方军队都惊恐万状。三位国王继续追杀，罗特王、百骑王收拾残部，鼓起余勇，苦战了一天。百骑王明白必须击倒班王，才有可能重振士气，便拍马朝班王冲去，对准他的头盔猛刺一剑，直刺得他头晕目眩。
班王勃然大怒，即刻转身赶上前去。百骑王见他尾随而来，便举起盾牌，策马迎战。但班王手起剑落，从百骑王的盾牌劈到背部的锁子甲，最后划破了钢制的马饰，直至剑锋触及地面，他的战马被劈成两截，倒在血泊中。百骑王随即敏捷地从马背上跳下，提剑刺倒班王的坐骑后趁机逃遁而去。
从另一个战场脱身的亚瑟王，看到浑身血污的班王站在一大堆死人和死马旁边，对此非常难过，他看了看班王的四周，发现一个骑着骏马的北方军骑士。亚瑟王直冲过去，宝剑刺穿骑士的头盔刺进了他的嘴巴，那骑士瞬间栽倒在地，一命呜呼。亚瑟王牵过那位骑士的马交给班王，说：“好兄弟，骑上这匹马吧。”班王说：“这仇一定要报，连上帝都不会让我就此罢休，他们总有一天会为今天的事感到后悔的。”
十一王和他们的骑士退入附近的树林里休整，以便晚上发动攻击。他们严防死守，阻止任何人靠近营地。亚瑟王对他们的这种策略又气又恨，班王和鲍斯王说：“你就别责怪他们了，他们这是穷途末路。”
那十一王此时也在商议对策。罗特王说：“诸位，我们先前以步兵为重，为了营救一名步兵，损失了十名骑兵。我们一定得换个战略，天黑后，亚瑟王不会再来攻击步兵，我们不妨将步兵留在树林里。当骑兵队伍集结起来时，每位国王都要严明纪律，临阵脱逃者，格杀勿论。我们宁可多杀一个懦夫，万不可让一个懦夫导致我们全军覆没。”他们立誓所有人生死与共，相互间决不背叛。十一王收拾好盔甲，紧握盾牌，崭新的长矛挂在腰间，看他们那副样子，一个个活像一座座木雕。
当亚瑟王、班王和鲍斯王看见他们这一班国王和骑士时，禁不住称赞起他们那高贵的骑士风采，都说自己平生从未见过如此坚强的骑士。当时便有四十位装备整齐的骑士向三位国王请战，要求上战场冲锋陷阵。所有这些骑士都骑上骏马，手提长矛，驱马飞速冲上阵去。那十一王也率骑士手持长矛冲来。激战中双方都显示了高超的武艺。
在战马长嘶和钢剑碰撞中，亚瑟王、班王和鲍斯王出现在战斗最激烈的地方，他们左刺右砍，鲜血染红了马蹄上的距毛。班王和鲍斯王看见敌人已死伤了那么多却仍在顽抗，都感到有些不可思议。
这时，梅林骑着一匹大黑马赶过来，对亚瑟王说：“你还不住手！难道你杀得还不够多吗？他们六万人马已被你杀得只剩一万五千了，你也该停手了吧！你再不住手，上帝就要对你发怒了。他们败局已定，如果你继续打下去，你的好运将会逆转。你现在应该退回到驻地，拿出金银财宝奖赏你的骑士，是他们帮你战胜了这世上最强大的敌人。”
班王和鲍斯王说：“这话不错。”
梅林又说：“你把队伍撤到任何地方都行。我敢担保，三年内他们不会再来进犯你。在此期间，这十一王将遇到难以想象的麻烦，撒拉逊人将入侵他们的国土。陛下，你应该慷慨地把这一仗所获得的财物送给班王和鲍斯王，以便他们奖赏手下的将士。这样，将来也就有更多的外国骑士心甘情愿地为你效劳了。”
亚瑟王说：“你说得对！我一定按你的意见去做。”亚瑟王撤兵后，那十一王果然不敢再率兵追来。
就在此时，北威尔士的利恩斯王与凯姆里德的罗德格伦斯王开战了。亚瑟王闻讯后勃然大怒，因为他向来尊敬罗德格伦斯王。亚瑟王联合班王、鲍斯王率两万大军向凯姆里德城进发。他们花了六天时间成功帮罗德格伦斯王守住了凯姆里徳，杀死了利恩斯手下一万士兵，迫使利恩斯往北方逃亡。
罗德格伦斯王为表感谢，举行了隆重的庆祝盛典。就在这里，亚瑟王第一次见到了罗德格伦斯王的女儿桂妮薇儿，从此爱上了她。
局势稳定后，班王和鲍斯王计划回国对抗克劳德斯王，亚瑟王说：“我跟你们一起去。”
两位国王说：“不必了，眼下你还脱不了身。我们将用你送的财物招募更多英勇骑士，以抵御克劳德斯王的侵犯。将来需要你鼎力相助时，我们一定会来求你。英格兰再有需要时，我们也决不迟疑观望。”
梅林说：“这里已无须再劳两位国王参战了。亚瑟王不会跟你们分开太久的，最近一两年之内，你们就需要他的援助，那时，他会帮你们报仇，就像你们帮了他那样。”
反观那十一王，他们败退到了尤伦斯王所辖的骚郝特城堡，他们在那里休整疗伤，并悼念阵亡的将士。
不久，有消息来报说，他们的王国遭到了无法无天的外族人入侵，足足有四万野蛮的撒拉逊人在他们国土上杀人放火，毫不留情，如今已攻占了温德保罗城堡。
那十一王闻讯叫苦不迭：“哎呀，真是祸不单行啊！当初我们如果不跟亚瑟王作对，此刻他就能为我们报仇雪恨了。罗德格伦斯王就是我们的反证。”
众王经过商议，决定一起严守康沃尔、威尔士和北部地区的所有边界。首先，他们让阿德里斯王率四千人马驻扎在不列颠的瑙特斯城，负责水陆两面的防务。然后，他们又让加罗德的国王南特斯率四千人马驻扎在温德逊城，还派遣了八千人马加强康沃尔边界所有要塞的防务。
与班王和鲍斯王分手后，亚瑟王骑马来到卡里恩城堡。奥克尼的罗特王后玛格丝作为和战使者前来见他。玛格丝名义上是使者，实际上是受罗特王的派遣，前来探听亚瑟王军队的虚实。她打扮得异常华丽，身边还带着她的四个儿子：高文、高海里斯、艾格雷文和高雷斯，以及一班骑士和贵妇。罗特王后长得俏丽无比，亚瑟王对她起了爱意并欲和她同床共眠，罗特王后同意了，并因此怀上了私生子莫德莱德。玛格丝在那里逗留了一个月才回去。在此期间，亚瑟王始终不知道罗特王后就是自己同母异父的姐姐。
有天夜里，国王做了一个怪梦，使他惶惶不安。他梦见英格兰出现了鹰头狮身的怪兽和毒蛇，它们到处放火焚毁树林，袭击民众，为所欲为。他跟它们搏斗，结果力不从心，伤势严重。
亚瑟王非常厌恶这个噩梦，特意邀一班骑士外出打猎。一进入森林，他便发现一只公鹿。“我去追赶这头鹿。”亚瑟王说完策马追去。
途中，他意外看见三个乡下人在追赶梅林，企图杀害他。国王骑马横在乡下人与梅林之间，吆喝道：“乡下佬，给我滚开！”他们看见来了位骑士，便害怕地逃命而去。
亚瑟说：“梅林啊，要不是我来得及时，任凭你有多大本事，也被他们杀害了。”
梅林笑了说：“不会的。只要我想救自己，就能救自己。倒是你比我更接近死亡。如果上帝与你作对，你现在就已走在死亡的路上了。”
两人边走边谈来到了一处泉水边，在泉水的一侧支着一顶帐篷。亚瑟王看见一位骑士全副武装坐在那里。他便问说：“骑士先生，你为什么要像个乞丐露宿在这里？没有骑士会来这里，除非他特意来跟你比武。我劝你还是改了这个习惯吧。”
骑士说：“这是我的喜好，要是你看不惯，就让我来纠正你。”
骑士持盾上马，挥矛来战亚瑟。两人手中的长矛都重重地击在对方的盾上，矛头在盾牌上划出凄厉的声响，矛柄应声折断。亚瑟王随即拔出宝剑。骑士见了连忙说：“别急着动宝剑，长矛比试还没结束呢！”
亚瑟说：“我很乐意，但我已没有长矛了。”
骑士说：“我有。”说话间便上来了一位侍从，呈上两支锋利的长矛。亚瑟便顺手挑了一支，剩下的一支归那位骑士。
两人拍马再战，每人都使尽了全身气力，亚瑟的长矛先折断了。那位骑士的长矛刺中了他的盾心，使他连人带马摔倒在地。亚瑟气急败坏地拔剑在手，说：“马上比武我丢脸了，让我们徒步较量较量吧。”
亚瑟一手持盾一手持剑向骑士步步逼近。骑士从马背上跳下，持盾迎战亚瑟。两人苦斗了许多个回合，剑锋相撞，火光飞溅，比武场地上沾满了两人的斑斑血迹。他们继续打斗，你来我往就像两只好斗的公羊，由于用力过猛，双双摔倒在地。最后他们同时刺向对方，两把剑竟绞在了一起。骑士的剑最终把亚瑟的剑劈成两截，骑士遂对亚瑟说：“如今你是死是活，都在我的掌握之中。你若告饶，我可免你一死。”
亚瑟王说：“我宁死也不会受此奇耻大辱的。”说话间国王已从地上一跃而起，扑向骑士，抱住他的腰，把他摔倒在地，并剥下了他的头盔。骑士为亚瑟的力量震惊不已，但他毕竟身材魁梧，气力过人，很快就转身把亚瑟反压在身下，并剥下了他的头盔，差点砍下了他的脑袋。
梅林这时赶紧现身说：“骑士，快住手！你如果杀了他，那你就将这个王国置于旷古未有的浩劫之中了。”
骑士问：“他是谁？”
梅林答说：“他就是亚瑟王。”
骑士担心亚瑟王会恼羞成怒而杀了他，举剑要刺死亚瑟。梅林赶紧对他施了魔法，使他一头倒在地上，昏睡过去。梅林扶起亚瑟王，让他坐上骑士的马。
亚瑟说：“哎呀，梅林，你这是干什么呢？你该不会用魔法杀了这位杰出的骑士了吧？世上再没有比他更可敬的骑士了。我宁可放弃我的王位一年换取他的忠诚。”
梅林说：“你不必担心，他只是睡着了，三小时后就能苏醒。他的名字叫帕林诺，是世上当之无愧最伟大的骑士之一，以后他将生下两个儿子，帕西维尔和拉姆莱克，都是你骑士团中盖世超群的英雄。”
亚瑟和梅林离开泉边后拜访了一位隐士，此人精于医术，检查了亚瑟的伤口，给他上了药膏。
亚瑟在那里住了三天，等伤口完全愈合后便告辞离去。路上，亚瑟对梅林说：“我身边没有宝剑了。”
梅林说：“你别急，附近有一把宝剑属于你，我们去拿来便是。”
他们骑马来到一个清澄广阔的湖边。亚瑟看见湖心处伸出一只穿着白绸袖子的手臂，举着一把精美的宝剑。
梅林说：“看，我刚才说过的那把宝剑就在那里呢。”
话音刚落，他们看见湖面上走来了一位少女。
亚瑟问：“那女子是谁？”
“那是湖上仙女。湖中还有一个美不胜收的石头岛，人世间任何地方都不可能比它更美。那位仙女马上就要来见你，只要你应对得体，她就会把那把宝剑送给你。”
不多时，那少女果然来到亚瑟跟前，并向他施礼致意。亚瑟回了礼，便问：“小姐，水面上那只手臂握着的是一把什么样的宝剑？我手上没有宝剑了，不知那剑能否归我所有？”
仙女说：“亚瑟王，那是我自己的宝剑。如果你肯答应送我一件礼物，我就把那把艾克凯勒勃宝剑送给你。”
亚瑟王说：“我向你保证：你要什么，我就送给你什么。”
仙女开心地说：“那好，请你坐上那只小船，划到湖中心去取宝剑和剑鞘吧。至于我要的礼物，到时候我自然会向你索取的。”
亚瑟王和梅林把马拴在两棵树上，上了小船。当他们来到举着宝剑的手臂边时，亚瑟王握住剑柄，取过剑来。那只手臂随即消失在水中。
两人回到岸上，继续骑马前行。
亚瑟王在路上仔细看了看那把宝剑，真有点爱不释手。梅林问他：“这剑和剑鞘，你更喜欢哪一样？”
亚瑟说：“当然更喜欢剑。”
梅林说：“你错了，这鞘的价值超过剑十倍。只要你将剑鞘带在身边，不管受到多重的伤，都不会流一滴血。你千万得将剑鞘保管好。”
回到皇宫后，亚瑟接来了母亲依格琳，依格琳还把女儿摩根勒菲带了过来。为了庆祝母子团聚，亚瑟王吩咐大摆宴席八天。