拉不到友军的炎帝又开始请人祭祀，召唤先祖神农显灵来相助。
神农显灵倒是很快显灵了，但是也只留下了三个字：“靠自己！”开玩笑，他一个名声在外的圣人，去帮助自己隔了不知道多少代的曾曾曾孙子去打架，丢不丢人！到时候任谁见到他都要笑话他欺负小孩子了。
只能靠自己的炎帝于是决定……
诚恳地去请求轩辕氏来帮他。
“真丢人！”全程围观的孔宣简直要看不下去了，心中十分为神农不值。看来人族生娃多生娃快也不一定只有好处，比如像这个炎帝一样，指不定哪一代就出现个把先祖脸面全部丢尽的不肖子孙了。
因为炎帝的态度相当诚恳，而且答应战后让有熊国独立出去，轩辕氏这次很是爽快地答应了炎帝的请求。
炎帝和轩辕氏想着，虽然这九黎部落以骁勇善战而著称，但他们两个部落联合起来，怎么着也能敌得过九黎部落了。
然而他们不知道，这九黎部落乃是上古巫族的血脉。
当初巫妖大战后，巫族退居北俱芦洲，但有少数不甘心的巫族并没有跟随打部落撤退，而是混入了边境的人族中，与那些人族结合，生下巫人混血。这些巫人保留了部分巫族的能力，又具有人族快速繁衍生息的能力，所以就这样悄悄地在九黎发展着。
终于，到了现在这一代，九黎部落的首领成了具有巫族血统的蚩尤，而九黎部落这么多年日积月累的战力也达到了一个巅峰，于是他们决定挥军中原，将洪荒大地从人族手里夺回去。
炎帝和轩辕氏一起率领部落战士，与九黎部落在涿鹿大战，只是由于炎帝和轩辕氏低估了九黎部落的实力，导致第一场大战他们惨败收场。
第一场战役之后，炎帝一筹莫展，所以只能寄希望于轩辕氏。
轩辕氏也是非常焦虑，蚩尤和九黎的那些巫人都各怀绝技，不是他们这些普通人族所能抵御的，若长时间耗下去，他们中原部落必败无疑。
直到一日，轩辕氏于半梦半醒之间，感觉到有仙人向他托梦，说是世间有种种能人异士，又有各种灵物，能助他打败蚩尤。
轩辕氏于是同炎帝商量，要与他一起共同去寻找世间的奇人。炎帝听了，一来担心自己离开后部落的权利旁落他人之手，二来这些所谓的能人异士听起来虚无缥缈的，根本不确定他们是不是真的存在，不知道该去哪里寻找他们。
再说，这要是真的出去找那些帮手，指不定要长途跋涉多久呢，为了这不确定的希望去受这个苦，何苦来哉？于是炎帝直接拒绝了轩辕氏，还提出让轩辕氏独自去寻访这些能人，而自己留在这里与九黎部落抗衡。
“你想想，咱们两个部落这么多战士，要是我们俩都走了，没个人留下来压阵，到时候蚩尤打过来了怎么办？要我说，还是你去找，我留下来看着，真有什么情况我还能带着战士们撑一撑呢！”炎帝继承了神农一张看起来老实的脸，这话说得义正言辞的，让人简直挑不出错来。
轩辕氏听了，也不好强求，于是答应：“那行吧，我去找高手来相助，你留在这里注意蚩尤的动向。”
轩辕氏离开以后，按照梦中仙人的指引，先是去了黄河边上，寻找传说中的应龙，向他求助。
应龙司水，擅长蓄水，而且力大无穷，在人间算的上是很厉害的灵物了。
轩辕氏本来以为寻访应龙一定会花很多精力，却没想到，他沿着黄河找了没多一会儿，就发现了应龙的身影。而且应龙竟然也不似传说中的那样暴戾凶狠，听轩辕氏讲了自己的来历，想都没想便一口答应了他的请求，仿佛一直就等着这一刻了。
甚至，在离开之时，应龙竟然还主动让轩辕氏骑在了他的背上，载着轩辕氏去寻找其他帮手。
应龙背生双翼，所以就算才修行不过千年，却也能靠着这对翅膀遨游九天了。应龙载着轩辕氏离开之前，还对着黄河岸边一个虚空之处微微点了点头，眼神里忍不住流露出了一丝惧意。
若是轩辕氏开了天眼，恐怕就能发现，应龙望着的地方站了三个人，其中一个，那身型瞧上去与他梦里的仙人是一模一样。
对这世间的能人异士，应龙可比轩辕氏熟悉多了，他带着轩辕氏，很快召集了许多帮手。这些帮手中，有法力高强的，也有有大智慧的，还有力大无穷的。找到这些人之后，轩辕氏心里充满了信心，坚信有这些人相助，他们一定能大败蚩尤的九黎部落。
等轩辕氏带着这些帮手回到涿鹿之后，炎帝看到他带回来了这么多厉害人物，心里却又开始嫉妒了。
炎帝想着自己是天下共主，又是神农后人，这些人怎么能跟在轩辕氏身边呢？他们肯定都应该归到自己手底下才是啊！
抱着这样的想法，炎帝于是提出让轩辕氏分出来一部分帮手给自己。
“轩辕老弟啊，你看咱俩这联合起来去打九黎部落那些蛮子，这两边部落的实力不能相差太多吧？要不这样，你借我一些帮手，咱们先共同努力打败九黎，剩下的以后再说。”炎帝一边说着，一边已经开始在心里算计，要从那些人中挑谁出来跟着自己了。
轩辕氏对炎帝的德性算是已经了解透彻了，自然不可能答应炎帝的请求：“咱们既然共同对抗九黎部落，那这些前辈在哪里都一样，等上了战场，我自然会规划好的。”
炎帝被轩辕氏拒绝，讨了个没趣，他也不放弃，离开后又开始默默地打起了别的主意。
他既然明着讨不来，便暗地里去找那些高人。
他想着自己是天下共主，神农后人，就冲着他这身份，那些高人一听肯定也愿意追随在他身边。
至于那个轩辕氏，他哪比得上自己！
炎帝打了这个主意，便私底下一个个去找那些轩辕氏请来的高人，为了彰显自己神农后人的身份，可以说是端足了架子。
而到最后，被炎帝撬到的墙角数量为……零。
不光如此，那脾气格外火爆的应龙还直接一口鼻息喷到了炎帝身上，将他从上到下浇了个透心凉。
炎帝受了气，将这些事情的源头都算到了轩辕氏身上，心里暗暗记恨上了轩辕氏。
轩辕氏带着众位高人回来没几天，那九黎部落的蚩尤就带着手底下的战士们打上来了。蚩尤仗着自己手底下战士勇猛无比，再加上刚刚才赢了一次，所以对大败炎帝和轩辕氏的军队自信无比。
但蚩尤身边却有谋士劝谏他：“首领，听说那轩辕氏前段时间寻访了能人无数，个个身怀绝技，恐怕不好对付，我们还是要小心一点才是。”
蚩尤不以为意：“我手底下的勇士们都是能以一当十的，他轩辕氏就算请来了高人，又能抵得过我几个勇士？”
这谋士是跟上古巫族有一些联系的，知道许多世间奇事。他继续劝蚩尤道：“首领，我听说那轩辕氏请来的高人中，有能呼风唤雨的异世，恐怕不是我们普通凡人能敌得过的。我倒是知道我族中前辈里，也有这样的奇人，对付他们是绝对没问题的！”
蚩尤思量了一下，决定还是做好万全的准备，于是让手底下的谋士去请了那奇人过来。
这两位奇人自称是风伯雨师，能呼风唤雨，而且大法术，鲜有敌手。蚩尤得了他们相助，是高兴不已，觉得自己消灭炎帝和轩辕氏的部落，一统天下已经是指日可待。
到了两方对阵时，那炎帝因为记恨之前的事，临时拒绝派兵出阵，只有轩辕氏带着手底下的士兵出战。
轩辕氏手下的战士不如蚩尤那边的九黎勇士善战，而且蚩尤一向注重军事发展，研究铸造出了许多武器，完全不是专心研究种植农具的轩辕部落能比的。
大战开始之后，蚩尤的军队再一次压制住了轩辕氏的军队，轩辕氏节节败退，赶紧去请自己寻来的那些高手帮忙。
有了这些高手相助，局势瞬间翻转了，尤其是应龙，他擅长蓄水，从远处借来滔天大水，将蚩尤的军队差点全部淹了。
只可惜蚩尤也是留有后招的，他见此情况，感情去请了风伯雨师来帮忙。风伯雨师呼风唤雨的本事强于应龙，他们一开始施法，便有狂风骤雨卷向轩辕氏的军队，就连应龙也蓄不住如此多的水。
轩辕氏的军队一下子死伤惨重，就连他请来的那些高人也没有办法。