南侧的古代树海，俗称「精灵森林」。
此地是精灵、天使、矮人和妖精等四种族所组成的蛮神族大本营，其占地之大远超乎人类所知。
在伊欧人类反旗军穷追不舍的执念下，人类终于对树海的样貌有了初步的了解。
他们发现了精灵的陷阱，看到疑似由矮人打造的林道，而走在林道上的妖精身影，也被望远摄影机给拍了下来。
只要再过几年，最晚不超过十年内，人类就能对树海深处展开突击作战吧。
然而──
这正是蛮神族精心设下的陷阱。
「陛下，再见了。」
「裘比芮？……你………………！」
他们将伊欧人类反旗军的指挥官和部下诱至森林里的传送法术陷阱，将之转移到位于森林深处的毒花丛生处。
吸入了毒花瘴气的人类，无一幸免地失去了意识。
人类反旗军的核心遭到一网打尽，如此一来，蛮神族在伊欧联邦的优势便更加稳定，任谁都无法威胁其地位。
……
…………本应是如此才对。
但遭逢意外的并不是只有人类。
在俘虏了人类的那一天，蛮神族也发生了未能预期的异变。
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「精灵（我们）是不需要的？还请稍等，艾弗雷亚阁下……这究竟是怎么回事……！」
古代宫殿。
在位于古代树海最深处，高耸入云的古代树上头────
「就如我所说的一样。」
其中一人是精灵族的大长老。
代表种族的英雄级少女，正趴伏在美丽的白磁色地板上。
「共存就到今天为止，不只是你们（精灵），矮人、妖精和其他生物都一样。这是我对所有骯脏的劣等种族的宣告。」
另一人是拥有六片巨大翅膀的天使。
主天艾弗雷亚──他既是天使之长，同时也是拥有蛮神族英雄之称的大天使。有著亚麻发色的魁梧巨汉，从台上严肃地宣告道。
「这座联邦（国度）──这个世界乃是天使的领土，而非你们的居处。」
「……艾弗雷亚阁下，您此话当真？」
无法从地上起身的精灵，抬头瞪向站在前方的天使。
此外还有一物。
那是伫立在主天艾弗雷亚身后，几乎无声无息的诡异怪物。
「艾弗雷亚阁下……」
精灵族的大长老──
有著如闪耀月光般发色的少女，从嘴角渗出了绿色的鲜血。
「在您身后的异种族究竟是什么东西？您的发言……我不觉得您那些话是出自真心的！」
形貌诡谲的异种族。
看起来像是被毁损得破烂不堪的人偶。
现出身形的，是身体各处都有缺损，外型古怪的不同种族的少女。
虽说轮廓与人类相仿，但右肩以下的部位却是蛇身般的触手外观；而背上还长出了徒有骨架的翅膀。
──这绝非寻常生物。
精灵大长老的嗅觉这么告诉她。
那怪物身上没有生物的气息，而是散发著「死亡」的味道。
「这……这诡异的怪物……究竟是什么来头！」
「你没有知道的必要。」
主天艾弗雷亚口中道出的，是冰冷的宣言。
「从今日此时起，我将与劣等种（你们）划清界线，直至永恒。」
在天使的宫殿里──
回荡起精灵的哀嚎声。