在清晨三点，挂着一轮满月的深夜。
在几乎没人会经过的城镇郊外，自山脚延续的斜坡上有户人家。
东云家——一幢带有气派门楼的武士宅邸。修剪整齐的柳树及松树从门墙上露了出来，给人宛如古色古香道场的印象。
门前的道路很宽敞，却完全没有路灯。因此，在人类居住的城镇中，理应不可能出现的深沉黑暗笼罩着这个地方。
所以一路上就算有茂盛美丽的柳树，以及夜间树梢摇曳生姿的雅致气氛，对于眼睛无法看穿这层黑暗的人类来说，却是令人毛骨悚然、非常可怕的地方。应该不会有人类喜欢这里而想踏进来吧。
在瓦片房子的屋顶上，有一只黑猫坐在那里。
它的尾巴怱然翘了起来，胡须微微动着。
黑猫仰望着夜空。
它睁大了蓝色的瞳孔，朝着银色的满月叫了一声：「喵——」
接着……
四周响起了呼应似的猫叫声：「喵——」「喵——」「喵——」此起彼落接连传遍令镇。
那些叫声好似在庆祝仆么。
在这不久前，东云家的一个房间。
没有点灯、宽阔而昏暗的和室里，一个女孩子俯卧在那里。
那是一个身材娇小、绑着双马尾的女孩子。上身穿着黄色的风衣外套，她舒展那穿着条纹高筒袜的脚，就在格状迷你裙的下面。她轻轻地将膝盖时而弯曲，时而舒展。
「呵、呵、呵~、喵~喵~喵~喵~」
她的模样好像在专心做什么很开心的事。
这个女孩子的特徽是高额头与金色的猫眼，以及三种颜色的头发。
她的名字是东云铃。
小铃在这样昏暗的房问里做什么呢——
「时间总算要到啰—」
她用手戳戳小猫，很疼爱它的样子。
那只小猫拥有浑圆的金色瞳孔，还有又长又漂亮的尾巴，非常可爱。
「喵——啊唔，」
小猫被戳到脸颊，似乎会痒而扭动着身体，轻轻地啮咬着小铃的手指。
它用肉球夹住手指，咬了一咬，同时又好像报答似的用舌头舔着。
于是小铃露出了很幸福的表情：
「喵哈哈……好痒喔，美绪。」
小铃的喉咙发出咕噜咕噜的声音，同时用脸磨蹭着虎斑猫的肚子，她用脸蹭着热呼呼的毛皮，拼命跟猫咪撒娇。而美绪则是这只小猫的名字。
取这个名字听说是因为「美丽的尾巴」（注：美尾的日文发音兴美绪相同）而来的。
溺爱猫咪的饲主与最喜欢饲主的小猫——！
这个场景无论怎么看都是这种感觉，虽是这样，但是……总觉得有点怪。
就在一个人类与一只猫感情融洽地嬉戏时，有个新的人影出现了。
唰的一声拉门被打开了，房间里响起一阵没有高低起伏的声音．．
「……我这边准备完成了喔。」
声音的主人是一个穿着水手服的女孩子，皮肤白净，披着一头乌黑的长发。
她的年龄比小铃还大一点，左眼的眼角下有颗黑痣，显得很妖艳。
她名叫东云干夜子，虽然长得跟小铃完全不像，却是她的姊姊。
小铃俯卧着回头看，朝姊姊愉快的举起单手：
「啊，千姊妳回来啦——！我也准备好啰！」
「……嗯？妳也要准备什么吗？」
「嘿嘿嘿！跟美绪玩啊~提升她的紧张情绪啊！」
「……这样喔，那真是辛苦妳了。」
碰！千夜子面无表情地往小铃的额头一踢，将她踢飞出去。
还挟带着小铃喊千夜子「千姊」的声音。
「哎呦！好痛喔！喂、妳在干嘛啦~！」
小铃按着额头、泪眼汪汪的怒问。但是穿着水手服的黑发少女千夜子，一点也不怕地说：
「哼，总觉得很不爽啊！」
千夜子小声嘟哝着，把拉门关上，进到房里。
很明显地千夜是个坏心眼的人，但是小猫靠到她脚边「喵~」地一叫，她马上就弯下身来抚摸小猫：
「……真是的，美绪妳还真是学不乖的孩子啊……这次是第五次了吧？我觉得妳不管试几次都是没用的啊……」
「你说什么啦，千姊！这次一定会成功的啦！」
小铃很遗憾地大叫着，千夜了本来在跟小猫讲话，这时转过来对妹妹说：
「这是我第三次跟妳说实话了吧，这件事情是缘分决定的，运气、努力、斗志什么的再怎么多都没用……小铃，妳自己还不是，不管讨厌的对象跟妳告白多少次，都一样拒绝吗？这也是一样，试了四次都失败的事情，再试第五次也还是不行的啦！」
「晤、晤……可、可是啊……说不定……可能有缘……」
小铃的声音渐渐模糊而越来越小，最后用力嘟着嘴，一屁股坐下，然后低下头。
千夜子那如人偶般，没有表情的嘴角稍微上扬，浮现出嘲笑的表清。
「……怎么样都无所谓。成功也好失败也好，反正都跟我没关系。」
「喵呜……」
小铃没力地叫着。千夜子看到这样子的妹妹，轻轻地啧了一声，换了个话题：
「……小铃，时间差不多到了吧？」
「我……我知道啦！」
小铃努力地用袖子把眼泪擦掉，将小猫抱起来。
小猫发着呆，小铃疼爱地用脸磨蹭它后，将它放在榻榻米上。
「要加油喔！」
小虎斑猫以撒娇的「咪—」做为回答，碎步快走向前。
小铃与千夜子两姊妹注视着它的样子。小铃担心得替它捏了把冷汗，千夜子则面无表情。而虎斑猫则轻轻移动脚步，慢速前进，走到房间中心的豪华和式坐垫上，孤零零的坐了下来，在它面前有一面古色古香的穿衣镜，映着猫咪的模样。
这个帋暗的房间里有——
穿水手服的黑发少女，东云千夜子。
她的妹妹，三色头发绑着双马尾的女孩子，东云铃。
小虎斑猫，美绪。
还有……另一个人。
就像是算好了准备完场地的时间，拉门啪嚓一声打开了。
但是门外却没有任何人，宛如有股不可思议的力量让门自动打开。
其实就是这样没错。
月光照进昏暗的和室，驱散了黑暗。
这时房间的一角，有个妖艳女性的轮廓像海市蜃楼般浮上来，变成了实体。
这里要是有局外人在，应该会有彷佛有新人物忽然出现的感觉吧。
但这并不是譬喻的「仿佛」，而是她就是在刚刚才出现在这里的。
「总算到齐了吗——时候到了。」
身穿和服的美女随着优雅美妙的声音，缓缓出现。
她有一头垂到脚踝的纯白头发、冷酷而细长清秀的上吊眼，以及性感的身材。
女子很邪恶似地冷笑着，隐约露出了锐利的牙齿。
这副打扮简直像是穿着和服的吸血鬼。虽然女子全身散发出让人为之低头跪拜的压迫感却又拥有不拘小节的亲切感——她给人的印象，就是这么不可思议。
「神乐姊姊。」
「神乐姊姊。」
小铃跟千夜子都这么称呼那个白发的美女。
东云神乐是这位美女的名字。她是这个家的家长，也是小铃与千夜子的姊姊，
神乐以充满威严的表情环视着妹妹们。
「哈—」
她忽然打了个大哈欠，用着像是猫咪洗脸的姿势擦掉眼泪．
「喇—好困喔……呼哈……这就是人类说的春眠不觉晓吗？」
神乐嘟哝着，红色的眼瞳还是睡眼惺忪的样子。
虽然刻意用冷艳的感觉登场，却好像形象全毁了。
顺带一提现在是半夜三点，所以离天亮还很久。
千夜子耸了耸肩，叹了一口气：
「……真不像话。神乐姊姊，该不会你一直睡到刚才吧？睡在电视上面？」
「嗯！」
神乐特别孩子气地点了点头。
这个长女的兴趣就是在电视上睡午觉。
「我说、神乐姊姊！妳怎么还那么悠哉呢！认真一点啦，真是的——！」
小铃很生气用力挥舞着拳头，神乐则是用手指轻轻搔着脸颊，
「咱家最近很忙啊，睡眠下足嘛。好啦，不要那么生气，吵吵闹闹的。要做的事情咱家会认真做的啦。」
「……嗯——感觉不到妳有什么干劲啊……？」
小铃用怀疑的眼神瞪着长女，慢慢地泪水盈眶：
「……果然……连神乐姊姊也觉得会失败……？」
「……这个嘛，老实说成功率很低呢。但是就算这样因为是本人想做，所以咱家不会阻止的，这次失败的话也该放弃了。」
「呜呜……」
「哎哟哎哟，别哭了。总之没有试过也不会知道结果，咱家没有要偷工减料的意思。行得通的话就做吧——剩下的，唉，就尽力而为吧。」
小铃一屁股坐下，神乐把手轻轻放在她头上，抚搓着头发。
然后移动到穿衣镜的旁边，呵呵地露出骄傲的笑容俯视着小猫：
「好啦，美绪，要开始啰——妳下定决心了吗？」
「喵呜。」
「哈哈，回答的不错嘛，那么——」
神乐接着闭上单眼，砰砰地随手敲打着穿衣镜。这状况就好像是对坏掉的电视努力敲打一样。接下来……
镜子发出了「嗡」的奇妙声音，镜面开始带着紫色的妖光。接着，室内洋溢的月光朝镜子凝成一束，变成了一道光线。
神乐的法术启动了，「仪式」开始了。
小铃、千夜子，以及神乐的身影忽然被黑暗包围，只剩下古色古香的穿衣镜与小虎斑猫的身躯，有如被聚光灯照射一般引人注目。
坐在和室坐垫上的小虎斑猫，全神贯注地凝视镜子里映着的自己。
它就像要看穿黑暗时那样，金色的瞳孔睁得很大。
映在镜中的月亮光辉更亮了些，虫鸣风声则完全静止了，取而代之的是——
喵——喵——喵——回荡着不知从哪来的猫叫声。
神乐、千夜子、小铃三人什么也没说，全部沉默的注视着小猫——美绪的样子。
映在镜子里的小猫的瞳孔也映着镜子，这是用两面镜子对照的诀窍。映在镜中的瞳孔里映着镜子，而这面镜子里又映着小猫——这只小猫的瞳孔里，又映着镜里自己的瞳孔。
像这样大中有小的构造，连绵不断。
用特走手法制成的对照镜，会映出不寻常的东西。
有时是末来或过去的自己，有时是死者，有时则是恶魔。
这面镜子也算是它的亚种（注：与原种类似，但有一定形态特征差异）吧。
它称为附镜。
仪式进入了最终阶段。小猫的身体覆盖着模糊的紫色妖光，而猫咪的本尊却一动也不动只有镜里的猫咪开始出现异常。
那是大中有小构造的对照镜，一层一层小到令人类的眼睛无法看透。
对照镜里映着瞳孔中的小猫、瞳孔中的小猫、瞳孔中的小猫、瞳孔中的小猫——
每只应该都是同一个样子，不应该会有变化才对。
但是只有一只……不知什么时候变成了别的样子。
那绝对不是猫咪的样子。
那是像人却又不是人的姿态，
坐在镜前的小猫本尊软绵绵的摇晃着——
刹那间，镜中突然溢出了光芒。
整个房间都被耀眼的闪光所包围，每个人的视野都是一片亮白。
啪咻——……………………
像龙卷风般剧烈的光，数秒钟后就静了下来，回到了一片寂静，好像什么事都没发生过。
仪式结束了。
可能是残渣的光粒子，像萤火虫般亮晶晶地飞舞着。
在场所有人将紧闭的眼皮慢慢睁开。
结果——
小铃一看到仪式的结果，马上发出了失望的声音。
「……果然。」
「呼，失败啦。」
千夜子和神乐都叹了一口气。
她们期待已久的景象没有出现，因为镜子前，还是原来那只小虎斑猫孤零零地坐在那里。
但是——就在接下来的一瞬间。
神乐的瞳孔裂开一条直缝，仔细盯着小猫和镜子看。
因为她判断这不是单纯的失败。
「嗯……」
虽然仪式已经结束了，但小猫还是集中精神没有放松，紫色的妖光也还淡淡地包围着小猫。而且早就该释放出所有妖力的镜子，也突然开始喀嚏喀嚏的震动起来。
「咦……咦……咦？这……这是什么……」
「不是应该失败了吗……？」
小铃被这个预期外的情况吓得惊慌失措，千夜子也睁大了眼睛。
镜子的震动又更强烈了，这不是地震，而是镜子本身在震动，就像是音叉的共鸣现象。
「喔喔喔，这是——」
神乐好像深受感动地想说什么，还没说完镜面里的光就咯吱作响，而且快速地龟裂，同时将积存在里面的物质喷发出来。
这道光的量和刚才的闪光完全不能比，沉重的穿衣镜碎得一点不剩，每个人的视野再次被一片亮白给遮蔽了。
「喵——！」
因为离爆炸太近了，隔扇与拉门拿被刮走，体重很轻的小铃也因此滚到了房间的角落。千夜子也要单脚跪地，用手臂遮住眼睛，才受得了这阵激烈的光。
等到剩下残渣，奔流的光平息了……在场所有人才又再次慢慢睁开眼睛。
「………………」
「………………」
「………………」
小铃在房间的角落头下脚上，千夜子单膝着地，神乐则若无其事地站着。
三人都陷入沉默之中，因为一度以为失败的仪式，如令却在眼前出现了完全相反的结果。
「呼啊……？」
本来小猫坐着的和室坐垫，有个人类的女孩子一屁股蹲坐在那里。
她愣愣地嘴巴半开。
她有金色的大瞳孔、深浅不一的褐色头发，以及弹性十足又柔软的脸蛋。
她的身材非常矮小，看起来大概十岁左右。
还有——
最具特征的是，身上长有猫耳和尾巴。
就跟数秒前还在这里的虎斑猫长的一模一样。
是的，她——美绪从虎斑猫变成人形了。
这正是刚才她们所举行的仪式——美绪学会法术的效果。
「…………不会吧……该不会……真的成功了？」
单脚跪地的千夜子目瞪口呆地喃喃自语，
她的表情恍如无法相信眼前的景象似的。
顺带一提，她的身上也长有黑猫的耳朵和尾巴。
千夜子身穿水手服配上黑发的姿态，与黑猫的特征非常吻合。
「……对、对啊……妳、妳看吧……所以我不是说了嘛！这次一定会成功的啦！」
小铃一面说，一面仍维持着头下脚上的姿势，惊讶地睁大眼睛。
她的双马尾上面也长有三毛猫的猫耳，当然也有尾巴搭配成一套。
小铃＆千夜子惊讶到一动也不动。
身穿白色和服的美女神乐，似乎彻底理解而赞叹说：
「……原来如此啊，去年为止都一直失败，并不是因为妖力太弱，反而是妖力太强了也说不定呢！本来就难以控制的强大力量要是又被法术道具放大了，那当然就无法驾驭了。只有把阻挠的东西弄碎了才能成功吧……总之，人化仪式成功了，总算成功了…好啦，既然学会了也没办法了。这样一来，有别的事得跟妳说——那么……」
神乐用冷酷的瞳孔俯视着美绪，半自言自语地说着。
她的头顶长有白色的猫耳，屁股包有白色尾巴。
说到这个虎斑猫少女——美绪，听着神乐的话，凝神望着碎裂的镜子碎片。
「呜啊？」
镜中映着半人半猫的女孩子。
「呜啊？啊~~~~？」
美绪眨了好几下眼睛，镜中映着的女孩子也眨着眼睛。
她的两手一下握拳、一下摊开，又试着触摸身体各个部位。
于是镜中映着的女孩子也做了相同的动作。
「呜哇……哈哇~~~~？」
她的表情好像在说：喔喔！总觉得好厉害喔！这种感觉就像是，完全改变姿态后，对自己产生的疑惑，比仪式成功后所造成的喜悦或惊讶来得更早出现。
就算事先知道「可能会变成这样」，但是因为自己的身体完全变成了其它生物，会觉得混乱也是理所当然。
这时……
「好可爱——！」
双马尾的少女小铃非常感动地大叫，同时抱住了美绪。
「啊喵！」
美绪发出了惨叫声，有虎斑花纹的尾巴咻一下伸直了。
「我本来就觉得美绪变成人类，一定一定会很可爱的，哇哇哇——果然是这样，我好开心喔~~~~」
小铃疼爱地用脸蹭着美绪，而美绪则吓了一跳而手脚乱动乱蹬。
这时候后方有只手伸了过来，把三色的猫耳给用力拉扯着。
「啊！好痛好痛好痛…妳忽然做什么啦，千姊！」
小铃回头抱怨着。
拉她耳朵的犯人就是黑发身穿水手服的黑猫少女，千夜子。
「闭嘴啦，笨蛋！『妳忽然做什么啦』是这个孩子的台词吧？」
「咦？……啊。」
小铃看到美绪正眼冒金星，于是露出做错事的表情。
「对不起，美绪……妳没事吧？」
「呜呜~~」
美绪抱着头呻吟着，不久后点了点头表示她「没事」。
这时千夜子偷偷蹲坐下来，将手伸到美绪的喉咙下方。
「咕噜咕噜咕噜咕噜……」
美绪因为喉咙下面被搔痒，笑得眼睛瞇了起来，很陶醉的样子。
千夜子看到她这样，觉得很满意
「……果然很可爱耶。」
「啊！千姊，妳好狡猾好狡猾！我也要！」
「……会轮到妳的啦，等我一下嘛。」
「不要啦—我等不及了啦—」
千夜子＆小铃两姊妹围着刚变成人类的美绪，开始争吵起来。
神乐不高兴地看着她们，介入她们的争夺中。
两人还在吵架时，神乐就用强大的握力紧抓住她们俩的头，露出令人毛骨悚然的冷笑靠近她们说：
「千夜子、小铃，妳们俩竟然敢在咱家说话的时候插嘴，而且还很开心的样子嘛……这样是想要咱家捏碎妳们的头盖骨吗？」
「……不是。」
两人脸色苍白的小声回答，因为她们非常了解这个可怕长女的言行举止可不是开玩笑的。
「好。」
神乐推开她们两个，语气缓和了下来。
「首先要恭喜妳，很了不起喔，美绪。妳要努力珍惜这个身体。」
「喵！」
美绪仰望着神乐，认真地用眼神点头示意。
「呼、呼……」
她的鼻子痒痒的。
因为美绪刚化成人形，原来包覆裸体，那暖和又毛茸茸的毛皮已经没了，所以——
「哈啾！」
一丝不挂的虎斑猫少女，两眼变成了叉叉，打了个喷嚏。
有点可怕而充满威严的长女，是白发身穿和服的白猫，东云神乐。
乍看之下冷静却有点坏心眼的次女，是黑发身穿水手服的黑猫，东云千夜子。
虽然是爱哭鬼，却很有活力的四女，是绑着双马尾的三毛猫，东云铃。
还有——
就在刚才变成人类的三女，天生就是天然呆又吊车尾的虎斑猫，东云美绪。
住在东云家的四姊妹并非人类，
她们是猫又（注：日本传说中的妖怪，有着猫的眼睛，两条跟狗尾巴一样大的尾巴，常常会变身害人）。