东国第一名校•伊甸学园。
许多位居东国中枢达官显要的子女都就读这所学校，约有两千五百名学生，年龄层自六岁至十九岁，占地涵盖综合校舍、宿舍、体育馆、演习场等设施，面积约有一座小型都市那么广大。
安妮亚在其中一间教室中上课，听见班导道出的陌生单字后，愣了一愣。
「烹饪实习？」
站在讲台上的亨利•韩德森肃穆地点了点头。
「安妮亚•佛杰，没错，这是我校传统的甜点实习。」
结果，后方座位传来声音：
「你什么都不知道呢，真的很蠢耶。」
有人低声嘲讽安妮亚。说话者是同班的达米安•戴斯蒙德，而他的两名手下，艾弥尔与尤恩也嘻嘻窃笑。
「又没关系，只要能做出好吃的点心就好了。」
坐在安妮亚身旁的贝琪•布莱克贝尔旋即反唇相讥，并对安妮亚道「对吧」，使得安妮亚也露出笑容说：
「安妮亚喜欢点心。」
艾弥尔与尤恩闻言，纷纷表示：
「不是要吃，是要做啊。你搞得懂吗？」
「反正你只会做平民的点心吧。」
两人再度耻笑安妮亚。
「笨蛋，这家伙根本做不出人类能下咽的东西吧。」
「达米安少爷，如你所说。」
「说得也是——」
「次子是混蛋。」
安妮亚闻言，不禁光火，转向后方责问他——下一秒钟，能听见用手杖敲打地板的声响，且传来一道颇具威严的男中音：
「Not Elegant！禁止窃窃私语！」
听见这以优雅与严格闻名的教师的喝斥后——
「被骂了，都是次子的错。」
「吵死了，是你……」
安妮亚与达米安悄声丑陋地互相推卸责任，韩德森再次默默无言地瞪了过来，他凌厉的眼神不仅令他们两人闭嘴，也让整间教室静得鸦雀无声。
韩德森稍微清了清喉咙后，重新回到正题：
「今年将由校长亲自评审。去年的冠军获得了『星星（Stella）』。」
『星星』——众人听见这两个字，议论纷纷了起来。『星星』是伊甸学园的一种独特奖励，赠予在学业、体育方面获得优异成绩的学生，或在公益活动中受到表扬的学生。而收集到八颗星星的学生将被誉为『皇帝的学徒（Imperial Scholar）』，并获准参加他们的恳亲会。成为『皇帝的学徒』是所有学生的梦想，而『星星』则是圆梦的第一步。
「星星……」
安妮亚的双眼因期待而闪闪发光。
❄
洛伊德从校舍对面的屋顶，拿着单筒望远镜窥视教室中的状况。
洛伊德——亦即〈黄昏〉的任务，是以『皇帝的学徒』父亲的身分，光明正大地潜入恳亲会中，接触参与恳亲会的东国国家统一党党魁唐纳文•戴斯蒙德——足以威胁东西和平的危险人物，并监视他的动向。
计划名称为行动代号〈枭〉。
他为此化身为洛伊德•佛杰，并建立了伪装家庭。
「『实习自周一14点开始，制作什么点心皆属自由，各位同学别疏于准备，要优雅地烹调』。」
洛伊德透过单筒望远镜镜片确认韩德森的唇形变化，获得了想知道的情报后，放下了望远镜。
「周一14点……周末要特训厨艺了呢。」
洛伊德喃喃自语，此时，一道小型黑影倏地掠过他上方，他仰望天际，只见一只游隼正在凌空盘旋。它见到洛伊德抬头后，放开了右脚。
洛伊德在空中接住卷成圆筒状的信纸后，迅速地拆了开来。
「是F暗号啊。」
他的表情蓦地变得严厉……
❄
位于东国首都伯林特扰嚷人潮的一角，有一台平凡无奇的证件快照机。
它默默地座落于大楼之间的巷弄中，是通往东国内的西国情报局对东课——通称〈WISE〉的秘密入口。
于〈WISE〉据点之中，洛伊德与身为他长官的席尔薇雅见面。
「特务〈黄昏〉，午安，或者是晚安。」
「管理官（Handler），这次是什么事呢？」
洛伊德开门见山地询问了找自己来，却悠哉啜饮咖啡的长官。结果管理官——亦即席尔薇雅刻意地拍了拍放在桌上的文件。
「想麻烦你负责新的潜入任务。」
洛伊德对她那无动于衷的语气感到厌烦，但依旧拿起文件，当他迅速浏览后，一脸正经地说：
「我没办法负责规模这么庞大的潜入任务，我还要执行行动代号〈枭〉。」
「你不用再做了。」
「唉？」
洛伊德听见出乎意料的回答眉心深锁，席尔薇雅向他递出一张照片，照片上有一名脑满肠肥的中年男子，与一名呆头呆脑的少年。
「这是陆军情报部的德普尔少校，他会接任行动代号〈枭〉。」
「他是个没用的男人。」
洛伊德知道德普尔的能力，冰冷地这么回答。
「戴斯蒙德小心翼翼，德普尔的经验和技术都不够，我不认为他能胜任这个任务，风险太高了。」
席尔薇雅闻言，边喝着咖啡边说道：
「我也这么认为喔，不过，这是本国已经决定好的，因为德普尔的后台有委员会的高官，高层为了争取预算，似乎不敢说NO。」
「…………」
「我们如果至少有点进展的话，就有筹码能反驳了……」
这名拥有〈钢铁淑女（Fullmetal Lady）〉绰号的司令官，用极为平淡的嗓音这么低喃。
（本国根本不懂当地状况，不知道东西的现状建立在多么岌岌可危的平衡上……）
洛伊德离开〈WISE〉据点后，神色比平时更加严肃，心中烦闷不已。
当他走出证件快照机时，巧遇正要前往据点的同事，他佯装成陌生人说了声「请用」，并将快照机入口让给了她。
「谢谢。」
对方这么回应，原本压低遮住脸的帽子飞向空中，洛伊德则当下伸长身体，在空中接住帽子。
他与女同事的身影在无意之间重叠在一起——
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「唉……？」
约儿恰巧因为工作走到市政府顶楼，看到类似洛伊德的人在毫无人烟的巷弄中与某人身躯叠合，看似在接吻——因此瞪大双眼。
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洛伊德当然并未与人接吻，他道了一句「来。」，站稳为了抓住帽子而失去平衡的姿势后，将帽子递给眼前的同事。
他的同事——费欧娜•佛洛斯特则优雅地戴上帽子。
「这位亲切的先生，谢谢您，真不知道该怎么感谢您。」
她佯装素昧平生，加以致谢，但改变嘴形问道：
『黄昏前辈，你竟然会来这里，行动代号〈枭〉出了什么问题吗？』
借由使用有别于发音的嘴形，能秘密谈话，不让旁人得知内容——这是特务独自的方式。洛伊德也以相同方法回应：
「不客气，请您别放在心上，这顶帽子真漂亮呢。」
『〈夜帷〉，就算同为特务，依照规定也不可探听对方的任务喔。』
「这是舶来品，很