回想起来，米菈看到艾萨克时是在昨天深夜，萝丝莱茵公国首都艾琳恩的梅尔维尔商会仓库区，跟圣波利有很长一段距离。
米菈骑著天马飞来只要两、三个小时，但走陆路起码得花上半天以上。
然而，艾萨克现在却出现在此。这代表他具有某种足以媲美天马的移动方式。
（真是不容小觑，不过来得正好。）
从第一次看见他的地点来看，不难想像艾萨克是梅尔维尔商会的关系人。换句话说，在这个地方召开的地下拍卖会，梅尔维尔商会很有可能也参了一脚。说不定，不为人知的主办人就是梅尔维尔商会。
只要详加调查，就有机会获得关键情报。
米菈提高警觉，依然心想这是得到有利线索的好机会，紧追在艾萨克的背后。
艾萨克一面跟看似地下拍卖会的关系人交谈，一面巡视地下设施。话题内容全都是关于拍卖顺序、手续费等各种营运相关事项，没有关于奇美拉克劳森或是梅尔维尔商会的有利情报。
但从他们的对话和语调态度听来，艾萨克在营运者之中地位不低。
就这样走了大约一个小时左右，艾萨克转了个弯爬上楼梯。
他们最后抵达某扇金属门前，打开门继续向前。
门后是一片荒野中的岩山，由此可见到处都有地下设施的出入口。现在地点是圣波利北北东的岩山地带，十到十几公尺级的岩山如山峦般绵延不断。
艾萨克在山谷间的道路上毫不犹豫地朝某处前进。路绝对说不上好走，米菈一面注意脚步声，隔了大约二十公尺的距离尾随在后。
走了约一个小时，在周围的岩山数量减少，高度逐渐攀升的时候。
「我知道你在，来者何人！」
艾萨克突然大吼。米菈倏地停下脚步，看著正面摆出架式。由于能够遮蔽所有知觉的完全隐密有时间限制，他在保留使用时间，取而代之发动只有遮蔽视觉的光学迷彩，因此难免会被感觉敏锐的人发现。
（嗯……看来没那么顺利吶。）
既然露出马脚就无可奈何，事到如今就只能蛮力问出情报了。
就在米菈下定决心时。
「跟传闻中一样，看样子你不是什么杂兵。」
伴随这一声，一名男子在侧面的岩山上现身。他身长体瘦，身穿紫红色的长衣，腰间系著细剑与十字弓，面戴细长的椭圆形银框眼镜，有著灰色的双眼跟一头灰发。
（那家伙……是那时的。）
米菈记得那个男人。没错，就是在天秤城塞遭遇的空之民。
「哼，杀气腾腾到那种地步，还没发现就太离谱了。」
艾萨克回头，瞪著岩山上的男子。
米菈得知被发现的不是自己，慢慢溜到一旁避免遭到波及。
「我有话想问你，全部给我从实招来。」
「想问我？你难道不知道我是圣波利贸易国的外交官代表，雷顿•诺克斯吗？」
长衣男子举起腰间的十字弓，直直瞪著他的艾萨克便咧嘴露出从容的微笑。
（圣波利贸易国的外交官代表雷顿？那是何人？）
艾萨克的名字应该是艾萨克才对，不是什么雷顿。米菈纳闷这究竟是什么意思，答案就立刻传进耳中。
「不对，我找的是奇美拉克劳森的开发部副部长，艾萨克迈尔。」
长衣男子此话一出，艾萨克就动摇似地稍微扬起眉梢。
「那么你找错人了，我叫做雷顿•诺克斯。很可惜，我不认识你说的那个人。」
然而，那只有短短一瞬间，他立即以平淡的语气否定。
米菈从两人的对话掌握到一个事实。圣波利贸易国外交官雷顿•诺克斯是他在这里的假身分。
「别想骗我，我已经取得你三名部下的证词了。」
长衣男子在十字弓之后拔出细剑，用剑尖指著艾萨克薄薄地笑道。不过，他的模样并不像逮到犯人的侦探，反倒像是找到杀了对方的理由般扭曲。
「三名部下……这样啊，没有联络原来是你搞的鬼啊。而且这个杀气太混浊了，不像是五十铃联盟的人。你究竟是谁？」
或许是对给予证词的三名部下心里有数，艾萨克的脸色骤然一变，随即放弃伪装，抽出腰间的短杖指向长衣男子。
「你没有必要知道。」
长衣男子唯有冷酷无情地回答，在开口的同时扣下板机，十字弓箭矢便笔直飞向艾萨克的眉心。
在逼近瞬间，箭矢竟突然燃烧殆尽。
是魔术。艾萨克从短杖射出火焰，击落飞来的箭矢。就魔术士来说，这一击技巧相当高超，即便对方是敌人，米菈仍忍不住拍手叫好，决定暂时旁观。
艾萨克旋即发射第二发炎弹，长衣男子也施展苍蓝火焰迎击──是退魔苍炎。
红与蓝在两人间冲撞，引爆漫天火光。
两人间的战斗就此展开。
长衣男子和艾萨克两人间的战斗壮烈无比。
魔术士艾萨克在远距离较为有利，他巧妙地利用多种属性及魔术的特性愚弄长衣男子。
再加上艾萨克持有黑雾石武器，而根据炼金术师约翰的资料，黑雾石制成的武器除了侵蚀精灵之外，依照加工方式能够产生不同的特殊效果。
艾萨克手中拿著螺旋刀刃的黑色短剑，每次挥舞都产生黑雾，将接触雾气的攻击全数反弹给长衣男子。反弹攻击，这就是螺旋短剑的隐藏效果。
远距离攻击悉数遭到雾气反弹，十字弓毫无用武之地──但这只是表象。
十字弓每次发射，艾萨克便习以为常地挥舞螺旋短剑产生雾气。
没想到箭矢接触雾气时，竟突然溅出水花。
「这是！」
水花反射出微光，是退魔术的触媒，圣水。长衣男子在箭矢遭到雾气反弹前引爆了箭矢中的圣水。
话虽如此，圣水就只是圣水，本身并无攻击性；但若是作为法术的触媒使用，就另当别论。
【退魔神法：断罪苍炎】
长衣男子发动退魔术的同时，圣水如油一般点燃，化作苍色火焰垄罩艾萨克全身。
「可恶，耍小聪明！」
艾萨克被火焰团团包围，脱下著火的外套，大退一步脱离现场。
下一瞬间，细剑的尖端逼命而来。长衣男子转眼间急速接近，就连出奇不易的苍炎都只是障眼法。
细剑刺向艾萨克的肩膀，剎那间响起尖锐的金属声响。
「居然反应得过来。」
长衣男子有些佩服地低语。仔细一看，细剑并没有刺中目标，而是在千钧一发之际被短杖前端挡下。
「哼，还真遗憾呢。」
艾萨克一面以螺旋短剑牵制十字弓，一面在极近距离发动魔术。法术卷起狂风轰飞长衣男子，艾萨克也同时向后弹上空中。
两人几乎同时著地，位置和开战时几乎一样；不过这是艾萨克最擅长的远距离。
魔术的瞬间火力在所有术种之中排名顶尖，只要被击中一发，就难免遭受重伤；但是这次艾萨克巧妙地调整火力，用来回避自己不擅长的近身肉搏。这是熟知自身能力才会使出的战术。
艾萨克波涛汹涌的魔术再度袭击长衣男子。闪电劈落、冰柱飞射、狂风吹拂，一再限制了长衣男子的行动。
他虽然再度尝试接近，却在可以枪林弹雨形容的激烈魔术轰炸下被迫一味防守。
不过，长衣男子的脸上丝毫不见焦躁的神色，眯起的双眼对艾萨克投以利箭般的眼光──那是猎人的眼神。
相较之下，艾萨克则是略显焦躁。他不停施展魔术，玛那就快抵达极限了。纵使如此，攻击却没有一次直接命中长衣男子。
这样下去不妙。艾萨克意识到这点的同时，他获得了天赐良机。
长衣男子在最后一刻闪过的落雷，击碎了他脚边的立足点。
长衣男子大幅失去重心，艾萨克并没有错过这个破绽，用尽剩下的玛那射出无数炎弹。
「去死吧！」
犹如大炮的爆炸声轰然响起，炎弹接二连三命中目标，扬起一阵黑烟，大地也微微震动。
这瞬间火力可说是魔术的精髓，即便是高等魔物也难免受到致命伤。
「怎么可能……」
然而，长衣男子还站著。定眼一看，他身上覆盖了一层淡淡的薄膜。
是结界。这次他用的是【结界术：炎防阵】。这是退魔术的防御法术之一，依照种类不同，能够发挥各式各样的效果。
话虽如此，艾萨克的魔术威力依然相当可观，令结界在转眼间消灭。
长衣男子几乎毫发无伤，缓步走来。
「可恶！」
艾萨克早已抵达极限，不剩下任何玛那能够阻止长衣男子了；但只要发挥超越炎弹的威力，应该就能打破结界。他这么判断，拋下短杖，从怀里取出秘密武器，毫不犹豫地挥下。
那是一把短剑。而且不是一般的短剑，是寄宿了精灵力的短剑。
霎时间
，火焰风暴乍然而生。轰然巨响彷佛来自地底，高热足以使周围完全蒸发，红光有如阴沉的漩涡。精灵遭人剥夺的遗憾化为恨意，形成烈焰袭击长衣男子。
『平息吧。』
焚烧是火焰巨浪唯一的目的，排山倒海的精灵力绝非人类肉身所能抵挡。孰料，长衣男子短短说了一句话，狂暴的业火竟在剎那间如魔法一般散去。
「什么！？」
原本信心十足的艾萨克大大睁开双眼，目瞪口呆地看著半空中肩膀颤抖。他眼前只剩下加热的空气，但那也眨眼间消散无踪。
他的必杀一击居然被无法理解的原因化解，会心生动摇也在所难免。而这也是艾萨克的致命破绽。
当然，双眼片刻不离艾萨克的长衣男子并没有错过这个可趁之机。
艾萨克动摇的时间不到一秒；但是那一瞬间十分足以用箭矢射穿他的膝盖。
艾萨克发出不成言语的惨叫倒下。第二箭射来，贯穿他的手肘，手中的精灵短剑同时应声落地。
「你输了。」
封锁机动力，再封锁攻击力，即便如此，长衣男子仍毫不松懈地靠近，用细剑弹开地上的短剑。艾萨克一脸痛苦，露出怨恨的眼神仰望男子。
随后，他用所剩无几的玛那发动《火炎》。
虽说是魔术的基础，火炎在熟练之人手中仍具备不容小觑的威力。长衣男子一剑斩断逼近眼前的火球。
就算是这样，艾萨克也没有放弃抵抗，他旋即丢出另一手的螺旋短剑。
短剑躲在摇曳的火花之中飞来，长衣男子却像是早就看穿似地一挥十字弓弹开，瞄准之后射穿另一只手肘。艾萨克的痛苦呻吟再次响起。
惊人的反应速度令人怀疑是不是有人在他身旁提醒。
「那么，回答我。你的伙伴中应该有个叫做瑟尔•雪德的男人。那家伙现在在哪里？」
长衣男子将十字弓的准心对准艾萨克的眉心，以冰冷到恐怖的声音问。