一七九三年——地中海
魔女住在位于深幽、发出巨响的海涡盘旋的海流深处。那一带非常阴暗，没有珊瑚，没有海草，是荒废的灰色沙地。有种称为水帽的生物会用它的触手缠住闯入此地的可怜鱼儿，在此据地为王。
魔女之家像白色砖瓦房，美轮美奥，但仔细一看就会发现那不是砖头，而是死在海底的人类白骨。宽大的门扉前有巨大的海蛇盘据骷髅头，守护这栋房子。人鱼公主一靠近房子，海蛇就张开嘴巴吐出舌头，仿佛随时扑上。
「住手！」
屋内传来嘶哑的声音。海蛇忿忿不平地回到了巢穴。门缓缓开启。
「我早知道你会来，知道你为何而来。」
人鱼公主慌张起来，魔女招手请她进入。态度温柔得令人害怕。
「快抛弃成为人类这种愚蠢的想法。从古至今，人鱼只要跟人类世界扯上关系，绝不会有好事。你会给大家带来麻烦。不只是海底，人类世界想必会发生骇人之事。这不是忠告，我预测你将害死许许多多的人类。」
魔女以颤抖的手将装着液体的小瓶子塞进柜子深处，就像是要藏起瓶子。瓶内闪闪发光的液体，在人鱼公主眼里无比诱人。
「没错，喝了这药就能如你所愿，你绝美的尾鳍将会消失，长出丑恶的人类双腿。随之而生的疼痛，就像被几百把刀刃戳刺。你踏在大地上的每一步都会伴随痛苦，你一定忍受不了。话说回来你也无法变成人类。我不能把这个药交给你。很遗憾，这就是规矩。」
魔女披着宛如破布的头巾，几乎见不到她的脸。但人鱼公主觉得她现在脸上一定露出坏心眼的表情。
喝下那瓶药，就能变成人类了。
我想变成人类，去那个人的身边。
「喏，快回到大家身边吧。回头是岸啊。」
魔女出言赶走人鱼公主，转身背对，准备把柜子上色泽令人作呕的饲料喂给海蛇。人鱼公主无法离去。她没有迷惘。她来到这里，就知道无法回头。
人鱼公主走向魔女。
「哦，你还在啊。」
魔女转头惊呼。
此时，她的脸丑陋扭曲，露出了可怕的表情。