法米利昂与奎多兰一战在一辉等人奋战之下，由于主谋欧尔•格尔死亡，战争平安落幕。
两国顺利度过危机，国民也携手合作，努力疗愈国家的伤痕。
国家、人民所受的伤痛绝对不浅。
但他们终有一天能跨越这些痛苦，向前迈进。
然而……
一切并不会因为战争落幕而恢复原状。
欧尔•格尔在法米利昂和奎多兰发动战争之前，先是袭击〈解放军〉总部，并且彻底毁灭整座设施。
〈国际魔法骑士联盟〉
〈大国同盟（Union）〉
〈解放军〉──原本由三者互相制衡，如今三者鼎立的状态已经瓦解。
无人能违逆这股变化。
世界自那一天起，开始逐渐改变其样貌。
〈联盟〉与〈同盟〉──两大势力失去缓冲，展开正面冲突。世界即将迈入这样的年代。
双方的初次冲突，发生在法米利昂战役落幕的两周以前。
地点就在于阿尔卑斯山脉，惨遭毁坏的〈解放军〉总部。
三架武装直升机接近〈解放军〉总部上空。
无数全副武装的士兵降落在遭到斩首的阿尔卑斯山。
士兵背后与肩上印有「PSYON」字样。代表他们来自世界最大的国家──美利坚合众国、隶属于该国自傲的超能力部队──〈PSYON〉。
对此──
「夏尔，我们要保护好爸爸他们！」
「YES, My Lord！！！！」
「描绘艳彩，〈德米奥格之笔〉。」
众士兵的下方，风祭凛奈、夏洛特•科黛、莎拉•布拉德莉莉站在平坦的山顶，采取战斗态势。
为了保护〈解放军〉要人兼父亲──风祭晄三，以及应邀前来的日本首相──月影獏牙。
不过──
「你们三个，快住手。」
风祭晄三制止了三人。
「爸爸，可是！」
「我明白你们的实力，但是你们赢不了那个。」
风祭晄三说著，望向铁灰色的天空。而在他视线前方──
只有一个怪人不穿戴降落伞，直接从直升机跳下，却比其他配备降落伞的队员降落得更缓慢。
立起的金发、足以隐藏表情的护目镜。这个男人正是──
「〈PSYON〉队长……〈超人（The hero）〉亚伯拉罕•卡特。」
他是世界最大军事大国美利坚合众国内，首屈一指的最强〈超能力者〉。
对方不但人数占上风，〈PSYON〉最强战力还亲自到场，随意抵抗只会危险倍增。
晄三确认状况，让女儿等人退下。
亚伯拉罕无声无息地降落在晄三面前，隔著护目镜凝视五人，开口说道。
他的语气不带一丝情感，彷佛机械声响──
「日本首相，月影獏牙。以及同国最大综合企业──风祭财团总裁，风祭晄三。
我代表世界的正义──合众国（States）向你们提问。
你们在这个时间点，身在此地。会是世界（States）的敌人，还是盟友？
──你们属于哪一方？」