事情发生在可疑的炼金术师聚会召开的那天。为了能够参加聚会，结束营业后关闭药局时，艾莲则按照预定换上了男装出现在了职员们的面前。
「哇·——·，艾莲奥诺拉大人、好帅！完全的美少年！」
洛特发自内心的讚美到。
「是嘛？难道做一次，要不要留些画像，洛特酱你觉得呢？」
「是！留很多很多的画吧」
艾莲穿着长筒皮靴，等高的羽织斗篷，带着毛毡的三角帽子。柔顺的长发收在了帽子里面，，鼻樑上带着无骨眼镜，带着假鬍子的她乍一看就是个美青年。
一边用余光看着摆好了pose开始画画的二人，法尔玛也开始了便装。
（艾莲曾经玩过cosplay吗？真的很合适）
威风凛凛、法尔玛产生了这样的印象。
「哟吼、今天就拜託您了」
打开了药局的门，以为老绅士以喧宾夺主的气势走了进来。
「谁？」
「哈哈哈，是我了」
皮埃鲁带着眼镜和白色假髮便装，乍看之下几乎分辨不出是谁。
「诶、法尔玛大人那样就行了吗？」
洛特瞪大了眼睛
「感觉法尔玛君的便装一点都不用心」
艾莲露出不满意的表情。另一边，法尔玛遮着脸穿着法衣，头上带着风帽。
「只要不会暴露不就可以了嘛」
他很重视合理性。
「恩，会彻底暴露的哟？作为实验，就用那打扮去大街上溜溜？如果不暴露的话就那样打扮也可以了」
过了一会，离开药局的法尔玛回来了。十分羞耻的取下了风帽。
「为什么会暴露呢？」
「彻底暴露了？」
「恩，差不多有十个人向我搭话」
法尔玛看着镜子认真的思考着。
「便装太粗糙了····为了不暴露的话，不在努力一点可不行····」
艾莲对他无语的说道。
「没办法了，法尔玛君。既然如此，洛特酱，能把你的私服借我用一下吗？」
「诶诶！？那个，女装？」
法尔**洛特还惊慌。
房间内酿造出了看见恐怖之物的氛围。
「变装哟。在屋子里穿的衣服就足够了，旧衣服就可以了，借给我」
洛特和艾莲把手按在法尔玛肩上。最近洛特和法尔玛的身高长逐渐减少，裙子的话虽然小了一点，但完全可以穿。
「我有稍微大一些的衣物，借给你！」
洛特爽快的背叛。
「住手··！」
「没办法了，法尔玛大人。我来替您更衣」
法尔玛反抗不得，被洛特更换了衣服。
平常作为屋子的佣人为法尔玛更衣，熟知法尔玛的身体尺寸的洛特给法尔玛换上了围裙。（apron dress ;围裙。女装的一种。在连衣裙或裙装上加上围裙。）
「这样就绝对不会暴露了」
不一会法尔玛就被换上了衣服，究竟是什么时候装备的，艾莲给他带上帽子和假髮，兼职的药师们也迅速的给他化好了妆。
「讨厌，法尔玛君····好可爱。美少女哟？」
洛特也点头同意道。至于法尔玛本人则闹起了情绪。
「太糟糕了，有这样的炼金术师的弟子吗？裙子什么的，不是会被说是外行吗？」
穿着裙子的炼金术师是外行，法尔玛有着这样的认识。光脚穿着裙子的炼金术师什么的，完全无法接受。因为接触危险药品的化学家首先要保护好自己的身体。
「哦呀，没问题的。你看看镜子。」
「不想看」
法尔玛权利的摇头，洛特则迅速的开始给二人画肖像画。
「住手——别画！」
「真可怜，法尔玛大人····」
皮埃鲁咬紧牙关的忍笑，表面上做出一副同情的样子。
「好，这样就可以了。出发吧」
法尔玛出发前就已经疲惫不堪了三人乘上皮埃鲁的马车，作为炼金术师一行往聚会会场出发。地址似乎在帝都郊外的一栋巨大的建筑中。法尔玛他们在远处看着聚集起来的炼金术师和药师们被叫停在地下入口处缴纳会费。
光是短时间里就有30人进去，可以说是盛况。
「真是兴隆呢，会费多少？」
法尔玛小声地向皮埃鲁问道，皮埃鲁弯着手指示意金额。
「呵、能拿那么多。就这样还是如此盛况····」
「光是入场费就是这样的金额，秘术的卖价则更高。没关係，钱我带了的。这里就教给我吧」
费用太高，皮埃鲁流出了泪水。
徵收的是名为学习会的高额会费，皮埃鲁如是说。但是，即使破产也要参加的药师、炼金术师不在少数。
估计是赌在了习得贤者之石的製作后能搞一夜暴富，一发逆转。
「这里我来支付吧」
法尔玛把三人份的金额教给了皮埃鲁，当然艾莲的份也在里面。
「我的份就不用代付了，法尔玛君。我不差钱」
「我知道，不过因为是我提出来的所以我来支付」
法尔玛不可思议的做出了男人风範的事情。
「是吗？谢谢。那我就感激地收下了。」
「哎呀，真是不好意思」
皮埃鲁开心的把钱包的繫绳打上结，然后鬆了一口气。
「那么，终于要到了」
跟着皮埃鲁，法尔玛一行进入会场。
「你好，还能加进去吗？」
皮埃鲁用嘶哑的声音向收钱的人说道。
「马上就达到规定人数了，把炼金术徽章给我看看」
和其他的炼金术师一样，皮埃鲁把胸前的徽章取出给他看。真正的徽章上面有着登陆番号。
「这些人没有徽章，是我的弟子。这次来是想让他们学习学习，入场费会支付三人份的」
皮埃鲁若无其事的说道，递出了之前法尔玛给的钱。
法尔玛和艾莲不引人注目地谨慎地点了点头。
（艾莲的男装也好，我的女装也好，这怎么看都是奇怪的集团吧）
徵收人靠近二人的脸仔细看了看给出了入场许可
「咦？」
「看吧，很轻鬆就过了」
看着惊讶的法尔玛，艾莲得意的说道。徵收人也没有要求取下帽子。
地下会场是一个宽广的集会场，即使燃烧着无数的蜡烛，会场的光线依旧很暗。
法尔玛和皮埃鲁认识的药师公会的药师也来了不少，谁也没有注意到法尔玛他们。都是托变装的福。法尔玛集中精神后，可以听见周围的声音了。
爱马仕（Hermes）的确是很有炼金术师感觉的名字，一边想着这些，法尔玛一边侧耳倾听
「听说有买下爱马仕的秘法后，成功了的炼金术师呢。」
法尔玛偷听着这样的对话。
（炼金术师披露秘法的时候喜欢在暗处，光亮的地方肯定是不行的，这也是一种惯例了吧）
根据场合，在照明的作用下也有把水银看成黄金的情况。
总览地球历史，实际上也有着这样的炼金诈骗。
听着这样的对话闻到了欺诈的味道，法尔玛虽然这么想但也觉得不能完全断定是诈骗。毕竟这里是有着神术的世界。即使有着和法尔玛一样有物质创造能力的炼金术师也没什么好奇怪的。
问题人物的的炼金术师準时出现了。
和女弟子一同入场的是一位穿着红色斗篷，带着白色面具的男人。
「问什么要带着面具呢？」
皮埃鲁向旁边的炼金术师问道。
「真正的能够炼成黄金的炼金术是很危险的，如果身份暴露了，就会被国内的贼人盯上。国家也会为了让黄金保值而放逐他，之所以要遮住脸就是因为他的秘法是货真价实的。」
「原来如此」
艾莲怀疑其实是因为搞诈骗所以才不以真面目示人。
「爱马仕师傅，拜託您了」
「已经是第八回了，欢迎各位来到炼金学习会。今天也来了许多人，这是我的荣幸」
听着男人稳重的口吻，法尔玛·····
（恩····好像在那里听过····在那里来着···）
但是想不起来。是来药局的客人吗，法尔玛认真地想着。
「他是平民吗？遣词造句很像贵族呢」
艾莲感觉很奇怪便问皮埃鲁。
「是，似乎是神术使····但不知道真实身份。为了不被言语诱骗，就当作是帝都出生的贵族吧。但是，看他对金钱有着非常的慾求，可能是那里的下流贵族吧」
上流贵族对于金钱并没有特别的执着，而是期望扩大领地。因此，皮埃鲁怀疑他是下流贵族。
「姑且还是隐藏身份了呢」
「不是因为有自己是在诈骗的自觉吗。如果真是那么厉害的炼金术师，应该会在陛下面前披露然后寻求国家保护才对不是吗」
「那么，现在开始用贤者之石和铅来炼金。」
炼金开始了。爱马仕从女助手那里接过了拳头大小的，称作贤者之石的赤色矿物。敲碎以后，是连内部也通红的矿物。用火照耀以后发出了红宝石般的奇怪的光芒。
观众们沉浸在爱马仕的举手投足中。
「即使切开以后内部也是通红的，相比各位已经明白了。那么开始融化贤者之石，加入铅进行反应。贤者之石有着比物质更好的状态」
如此说着，爱马仕把那个矿物放到玻璃的蒸馏器中加热，然后变成了液态金属。
观察着的法尔玛注意到了开始飘散的硫磺的气味。
（爱马仕所说的贤者之石莫非是硃砂）
法尔玛基本已经确定了
所谓的硃砂，也就是硫化水银（HgS），加热以后会得到硫磺和水银。
假设正确的话，加热后应给会得到水银。
「那个，不是贤者之石，而是硃砂吧」
法尔玛小声地向皮埃鲁确认到，皮埃鲁震惊得直眨眼。
「那是什么？」
「硫磺和水银的化合物，哎呀，水银不就是以那种状态採掘的吗」
「水银是液体的，不是那样的赤色结晶吧。为什么红色的结晶会得到银色的水银」
自然水银的状态，也就是是以液态採掘的，艾莲主张道。
「是这样呀····」
（嘛、虽然也有以液体採掘的情况···这个世界是以那样採掘水银的，和地球有些不同）
「接着，这样一来贤者之石就融化了，有带来铅的术师吗？」
每一次用铅变成黄金的时候，带着铅来的术师都不少。
「用这个铅的话，得到黄金会给我吧！？」
「当然，请递过来」
爱马仕準备把铅和液态贤者之石放入坩埚。
「让我看坩埚里面」
会场里发出了声音。
「可以」
为了确认坩埚中没有放入其他的什么，上前的炼金术师们认真的确认着。
「什么也没有」
「那么我可以放进去了吧」
会场再度取回了寂静，爱马仕往其中放入了材料。
「现在要提炼黄金了。为了不和假黄金替换，我不会碰坩埚一下」
然后爱马仕开始加热坩埚。
接着开始装模做样地咏唱着什么咒文.
（仅仅是咏唱呢，那不是神术）
法尔玛明白，爱马仕咏唱的长咒文既不是神术的发动咏唱，也没有浮现出神力。虽然他或许是神术使，但现在并没有发动神术。
炼金术师们屏息观察着，爱马仕接着咏唱。
过了一会。
「那里的你，过来帮忙」
爱马仕指着面前的一位老人，让他用坩埚钳一样的东西向观众展示坩埚。他也按照指示操??作着。
「这、这样？」
「斜着让他们看清里面，请看」
火焰消失的时候，坩埚中有着几汤匙的黄金。
「如此，金的炼成成功了」
爱马仕得意的告诉观众，欢呼声也同时响起。
「爱马仕师是天才！大贤者！」
「真正的炼金术师！得到了放入的铅几倍的黄金」
炼金术师们为之倾心，讚美之声飞扬交错，鼓掌的声音延绵不绝。
古今东西还从未有过炼金成功的炼金术师，会场中生气勃勃。
「如何，法尔玛大人」
完全没有头绪的皮埃鲁问道，对此法尔玛
「水银经过加热挥发消失了是当然的，但不明白加热的水银中出现金的理由····」
虽然怀疑是不是混杂在水银中了，但称作贤者之石的硫化水银加热后得到的是纯水银。
因为那个放入的是玻璃烧瓶，玻璃表面也没有其他涂层，所以也就没有混杂物。反过来说，如果有东西混进去了，坩埚中就应该留着不纯物。
但是，坩埚中除了黄金就没有别的了。
（恩——也不像是替换了假货，坩埚里面也没有其他东西）
法尔玛挽着手嘀咕着。再加上没有使用神术，应该有什么原因才对。
硬要说的话，法尔玛觉得比起揭穿秘术感觉上更接近看破魔术。
「那么那个贤者之石无中生有出来的黄金是真的？」
艾莲无法接受地说道。
「虽然难以置信，但是····」
皮埃鲁也点头
「怎么样呢。虽然我觉得贤者之石就是硫化水银」
二人险些相信了，但法尔玛表示否定。
（虽然暂时不明白，但根据析出的黄金的形状来看，曾经融化过一次不会错。是融在了水银里面吗？）
把金融在水银中製成汞合金。
再把汞合金进行加热，水银蒸髮留下黄金。
然后，那样的情况下应该会产生大量的水银蒸汽。
「水银消除」
法尔玛代替爱马仕把会场内的污染物消除了。
如果吸入水银会非常不妙。不知道那种事，爱马仕沐浴在讚扬声中。
「你们之中也许会有人怀疑着是不是假黄金」
爱马仕露出了无畏的笑容，彷彿要掐住在场的炼金术师的喉咙般说出了话语。
炼金术师中也有半信半疑的人。
「有想要确认的炼金术师吗？请来好好确认以下」
爱马仕环视会场，居然，皮埃鲁举起来手
「使用试金石也可以吗？」
身为炼金术师的皮埃鲁带来了準备的试金石。所谓的试金石，也就是测定黄金纯度的矿物。把试金石蹭到黄金上以后，依据纯度会发生颜色反应。就能明白是真是假。
「当然」
爱马仕一副很有余裕的样子。皮埃鲁特意在金块的表面，尤其是崭新的一面使用试金石，确实是黄金没错。虽然不是最高纯度，但只要之后在精炼就可以了。
「可能只有表面是黄金，能把黄金切开吗？」
皮埃鲁退下以后，其他人又走了上去。看起来有着相当的怀疑。
「没问题，测量比重也完全可以」
用刀切开以后，内部是?亮的黄金。
「确实是金·····！」
「贤者之石和铅得到了黄金····！那个秘术请卖给我」
怀疑的人已经没有了
「现在已经确定了贤者之石是真货，想要购买合成贤者之石的人请之后到我弟子那里申请。仅限今晚参加的各位，稍微便宜一点提供」
爱马仕开始进行推销。
「我也要买」
「贤者之石是真货！」
虽然不是全部财产，但握着可怜的金币的术师也有那么几个人。
「怎么了，法尔玛君。该不会说是真的吧」
艾莲无法反驳。
在出现大量受害者的现场，法尔玛却没有决定性的一招。
「在意的话就去前面看看吧，在证据被销毁之前」
法尔玛朝二人说完，从观众的缝隙间挤了过去。助手正在整理演示用的器材的时候，法尔玛打扮的召唤师风格的少女走到了前面。
「怎么了，小小姐」
爱马仕注意到后朝法尔玛回过头。
「能让我再看看坩埚里面吗？」
法尔玛朝爱马仕说道。尽量使用着较高的假声。只有12岁还没有变身的法尔玛，只要他愿意完全可以用女孩子的声音说话，也不会暴露自己是使用伪声的少年。就连知道实情的艾莲和皮埃鲁也完全没有违和感。
「啊啊，可以哟」
「在坩埚的表面有很懂凹下去的地方，是多孔质的材料（参考活性炭）。
法尔玛观察者细小的部分，用坩埚钳轻轻地敲打。然后，根据敲打的地方不同，声音也发生变化。
和法尔玛预计的一样的触感。
（
啊啊···原来如此）
「有什么在意的地方吗？之前其他炼金术师也确认过了吧」
观察着语速微微提高的爱马仕，法尔玛疑惑的问道
「呃、是呢，似乎是错觉。贤者之石中抽出的液态金属似乎还有残留，能再让我看一次那了不起的秘术吗？」
法尔玛一边称讚，一边提出再来一次的要求。
「不论来几次都是一样的结果哟。要做也可以了，準备新的坩埚吧」
爱马仕朝法尔玛笑了笑。无非是当作了无知的炼金术师的弟子的戏言看待了。但法尔玛并没有笑。
「不用，这个坩埚就可以了」
假面之下的爱马仕的视线稍微有些游离了，法尔玛自然没有漏过这一点。法尔玛知道，如果用同一种坩埚是没办法再现的。
「和预想的一样，这个坩埚已经不能在炼金了」
「碍事、小姑娘，滚一边去」
观众中发出了朝法尔玛起哄的声音。
「小孩子就不要上前了，就算看了也一样，还不如赶紧展示下一个秘术」
「就是，滚回去！」
一个性急的男人捁住了法尔玛的脖子。慌慌张张的法尔玛轻轻把髮夹放到了壶中，回到了艾莲所在的地方。
「的确，学习会的时间有限，时间可贵，展示下一个秘术吧，接下来请看人造人」
爱马仕清了清嗓子，继续进行演出。内心则着实鬆了口气。而人造人这可谓是压轴演出。
「我回来了」
「明白什么了吗？」
艾莲问道
「铅消去」
法尔玛确认着残留物质的状态，然后····。若无其事地说道。
「基本明白了」
「诶！能说明一下吗」
在坩埚的底面有着很多空隙。
这种情况下， 由于水银有着非常强大的表面张力，原本的话是无法进入坩埚的缝隙中的。但是，缝隙??中含有金和铅粉这样高密度金属的时候则是例外。水银会被吸引进去。
坩埚中事先放入了金粉和铅，或者二者的化合物。
加入水银后，水银进入缝隙和其中的金、铅形成合金。
这时再加热。溶解以后变成液态。经过液化以后，在加上倾斜，缝隙中的金铅合金就出来了。
经过加热以后，成为酸化铅的的铅发生毛管现像被坩埚表面吸收，而金则留了下来。
最后，水银因为加热气化消失，坩埚里就只有金了。「···因此，坩埚中留有黄金」
「是这样啊···！虽然从中途就完全听不懂了」
之前，法尔玛用坩埚钳敲打坩埚，确认内部的情况。底部留有空隙的话， 铅应该附着在了表层。
「现在还只是假说，如果在表演一次就可以明白了」
既然爱马仕不上钩，就放任他到下次的集会也可以。法尔玛如此思考着。
「接着，接下来怎么办」
下一次由我们这边準备坩埚，让他用那个在操作一次是最好的
现在没有证据，只能让他逃了这一劫。
（虽然是欺诈，但还真是讲究呢）
法尔玛如此感慨到，不过不打算放着不管。
也为了不再出现被害者。
「顺便看看人造人再回去吧」