洁西卡·蒙福德是一介微不足道的地方男爵家的女儿。对她来说，王立学园入学就是人生中的最大事件。
来到令人眼花缭乱人山人海的王都，进入到豪华到令人难以置信的学园，而且有幸和第二王子就读同一年级。可是这些都不是最令她惊讶的，最令她的惊讶的是一位与她同龄的少女，尤米埃拉·德克尼斯。
尤米埃拉从入学典礼开始便大放异彩。她被测定为lv.99，即使蒙受作弊的质疑依旧镇定自若，简直对自己lv.99的等级觉得理所当然一般的态度。
洁西卡真正开始害怕尤米埃拉是在开学典礼的第二天，也就是正式上课的第一天。她在剑术课上将对战对手打飞出去，在魔法课上把整片天空染成漆黑。看到那个漂浮在空中的黑球，恐怕没有哪个同学不感到恐惧。
爱德文王子和艾莉西娅质疑尤米埃拉是魔王，洁西卡也听到身边传言说那可能是真的。
那头之前并没有感到多在意的黑发，如今看起来那么不祥。另外她总是面无表情，猜不透心里在想什么，同样令洁西卡感到害怕。在洁西卡心里，尤米埃拉就像一只深不可测的怪物，洁西卡自入学后一直与她保持距离。
直到有一天，洁西卡周围对尤米埃拉的评价有了转变。契机是第一回野外演习。
洁西卡看到被帕托黎克训斥后整整缩小一圈的她，感觉就像普通女孩没什么两样。
而且，尤米埃拉被搭话时尽管态度显得冷淡，但仍会进行应答，也从未胡乱胡乱施展力量。于是洁西卡心想，她或许不是可怕的人。
可是第一学期过去，洁西卡的恐惧心依旧没能彻底排除，就这样回老家过暑假了。
暑假结束的第一天放学后，一年级的教室里聚集着地方贵族的女生们。与中央派阀斗争无缘的她们，对朋友间久别重逢欢喜不已。
洁西卡也是其中一员。刚刚回到王都的她，与大伙一起相互汇报近况。
虽说长假期间允许地方贵族回老家，但依旧有很多人因为距离和旅费的关系而选择留在宿舍。尤米埃拉和帕托黎克便是滞留组。
「大家好久不见！不过回家的也就一半吧？」
「留在学园的都有谁？我们不在的时候，王都发生了什么？」
「我是滞留组。中央的大人物们好像办过派对啦避暑活动之类的，但我们没遇到什么事」
「哎，好想参加派对啊。虽说地方贵族聚也有过聚会，但那算派对吗……是宴会吧？」
她们这些地方贵族，似乎无缘乐享王都的璀璨。一些人重重地叹气起来。
为了打消这忧郁的气氛，，一个人聊起了传言。
「可是，被邀请到王城去，不会觉得可怕吗？换做是我肯定紧张死了」
「啊，这么说来，艾莉西娅小姐被殿下邀请过」
「咦！？不会吧！？她不是庶民吗？」
洁西卡她们对庶民基本没有差别观念，但一想到艾莉西娅净只跟王室和大贵族的公子混在一起，总感觉很不好。不便被外人听到对话，继续下去。
「我原以为，殿下会是更加可靠的人呢。尤米埃拉小姐是魔王的事，果然是弄错了吧」
「我也觉得。啊，暑假里尤米埃拉小姐和帕托黎克公子之间感觉怎样？」
「还是老样子啊，该说是哥哥和妹妹，还是猛兽和驯兽师？」
「尤米埃拉小姐给人的感觉与当初大不一样呢，还以为她是更加恐怖的人」
「毕竟还闹出过魔王的谣言呢」
「说起来，那谣言还有人在信啊」
现在还在相信尤米埃拉是魔王的同学已经很少了。她的战斗能力无与伦比，这点的确不假。确实也有很多人害怕万一惹她不开心，不敢接近她。
「总觉得……可能是个挺普通的人」
「但还是不太敢找她说话啊」
杰西克理性上也明白尤米埃拉不单纯是个可怕的人，但怎么也消除不了源自本能的恐惧。
「啊，对了。假期里我家附近有魔物出没，然后被我干掉了」
「我也是！我等级比我哥哥还高了」
地方贵族的她们对尤米埃拉式练级法格外好评。尽管伴随有危险，但在帕托黎克的指挥之下可以放心参加战斗。
虽然尤米埃拉有些可怕，让人难以接近，但她不是坏人。这便是她们对尤米埃拉的看法。
「啊，说到魔物」
洁西卡讲出暑假中在老家发生的问题。
「我家领地貌似有Dragon龙出没」
闲话家常中突然冒出最强的魔物，她们顿时慌乱起来。
「咦！？你说的龙，是天上飞的那个龙？」
「那种东西不是得出动国家军队来对付吗？」
「我家领地很小，所以那种事情就被推后了，目前也没造成损害」
就算她们比同龄人等级要高，但以龙为对手依旧束手无策。洁西卡她们脑中描绘出能够将龙打倒的人物只有一个。
「尤米埃拉同学的话说不定……还是不敢去拜托她呢」