五月的遼東，似乎沒有經過春天，就直接從冬天進入了初夏。
山花爛漫，野花遍地。整個遼東的局勢也完全變換，從三韓半島的浿水中游到鴨綠江虎山城，又從鴨綠江口一直到遼水入海口一線以南，如今盡數爲大唐安東大都護府轄地。金州、積州、建州、安州、岫州、清州、平州，登州、萊州，李璟坐擁九州之地。
在李璟的春季攻勢之中，高句麗國失去了大片土地，而渤海國卻失去了大量兵馬。李家堡與千山之戰，渤海國失去了六萬餘兵馬，高句麗失去了四萬餘兵馬。
渤海國丟失的六萬兵馬，並沒有全部戰死，還有兩萬被俘虜。奪取了整個遼東半島之後，李璟沒有乘勢大舉北上，而是重新進入了防禦態勢。同時，派出了數十支遊擊騎兵進入北面遼中之地和渤海之地遊擊騷擾，與此同時，李璟向渤海派出使團，在鴨綠府南京城會面恰談。
渤海人對於這次談判十分重視，把王子大瑋瑎從扶余府派到南京，親自負責談判。一戰損失六萬兵馬，而且失去了五十多萬石糧食，兩萬多匹戰馬，這對於渤海來說，是一個沉重的打擊。更加讓他們不安的是，李璟取得如此輝煌的勝利，並沒有付出多少損失。據說，李璟奪下整個半島和平壤之地，全部傷亡加在一起，還不到一萬人。一萬比十萬，一想到這個數字，渤海王大玄錫坐在龍泉府王宮中。就連玻璃杯中的葡萄美酒都喝的沒有滋味了。
李璟派出的使團，以敬翔爲全權使者。
談判從一開始就是不平等的。雖然是在渤海的地盤上談判，但敬翔反而咄咄逼人，氣勢洶洶。那樣子，像是來下戰書，而不是來談判的。
敬翔直接向大瑋瑎提出了條件，渤海國立即退出與高句麗和契丹的聯盟，同時，撤回所有在高句麗境中的兵馬。同時。渤海國將國內城以西之地交還大唐，所轄之地包括渤海國現今的鴨綠府的恆州、正州，長嶺府的河州、扶余府的仙州四州之地。同時，渤海國要爲這次輕啓戰端付出代價，需要賠償唐軍一萬匹馬，十萬頭牛，五十萬只羊。另外加上五萬青壯奴隸。
一聽到這個要求，大瑋瑎差點掀了桌子。
這哪是談判，這簡直就是扯蛋。
渤海國雖然戰敗了，可只是敗了一陣而已。渤海依然有近三十萬軍隊，還有五百多萬人口，擁有一百多縣之地。而且他們並非單槍匹馬與唐軍對戰。他們還高句麗人與契丹人盟友，甚至能拉來新羅人一同對抗大唐。
大瑋瑎甩袖而走，敬翔不爲所動。談判第一天不歡而散，第二天一早，大瑋瑎還準備晾晾唐使。卻沒有想到。侍衛將領高懷盛匆忙闖進屋中。
“殿下，唐使團已經在打點行裝。準備返程！”
“什麼？”大瑋瑎難以相信，唐使怎麼能一言不和就返回。他們懂不懂什麼叫談判，他們開出那麼荒唐的價碼，難道還不允許自己還個價？“這不可能，李璟一人面對三家聯手，他肯定比我們更希望讓我們退出。”
高懷盛苦笑了下，“也許，他們並不太在意我們。”
李璟那麼輕易的就擊敗了十萬渤海與高句麗兵馬，兩國之兵在唐軍的眼中簡直就是不堪一擊。
“那我們就給這些該死的，自大的唐軍一個好看，讓他們後悔到腸子都青掉。我們再調集大軍前來，給他們瞧瞧渤海軍的厲害！”大瑋瑎如同被踩了尾巴的貓一樣的跳了起來，臉色難看的咆哮道。
高懷盛心中對王子鄙視了一番，經此一戰，上京那位渤海王哪還有半點膽量與唐軍一戰。現在唐軍放出和好的意識，願意與渤海和好，渤海王早已經迫不及待與唐軍簽訂好合約了。渤海王大玄錫的爲人高懷盛很清楚，自負其實,自高自大,好謀無斷,幹大事而惜身,見小利而忘命。
先前渤海朝中有人認爲唐軍進入遼東，會威脅渤海，大玄錫便立即要與唐軍開戰。拉上契丹一起，其實目的還是聽信了朝中有臣子所說的驅虎吞狼之策，想借此戰，讓高句麗和唐軍兩敗俱傷，渤海好從中漁利，奪回遼東的控制權。可結果，不到一年，渤海國就損失了六萬兵馬。
眼看着唐軍如此勇猛彪悍，大玄錫立即就退縮了，一敗之後就迫不急待的想要和解。這個時候和唐軍和解，那還不是伸長了脖子給人宰，而且還是人家想怎麼宰就怎麼宰。高懷盛覺得，就算是想和唐軍和解，更應當再豁出去與唐軍打一仗，哪怕不能勝利，也得打回點臉面。唯有手中的刀槍夠犀利，談判桌上他們纔會有更多的籌碼。
只可惜，大玄錫是決不肯再打的。
這場談判，一開始，就已經註定了結局了。
大瑋瑎發了一陣怒火，最後還是隻得帶着人趕到城門口，把唐使團請了回來。
如此一來，談判桌上渤海人更是完全處於下風。
雙方談判，渤海一方完全招架不住，稍微對唐使提出的條件強硬一點，敬翔立即要終止談判返程。一次又一次，大瑋瑎只得讓步。
足足談了一個月的時間，最後敬翔主動做出了讓步，渤海將鴨綠江國內城向北沿新開河過渾水一直到富爾江源頭，這一線的西面之地都歸於大唐安東大都護府。包括國內城、丸都城、望波嶺關隘、霸王朝山城等二十三座城池關隘，其中山城十五座，四座關隘、四座平地城。相當於恆州一部、正州與河州各一小部之地。
同時，大唐安東都護府會將已經打到南京和西京附近的飛鷹軍撤回到新劃定的界線以西。另外，安東大都護府也將分批釋放渤海國的兩萬戰俘。另外，新劃定邊界以東二十三關城中的渤海人可以由他們自願遷回渤海國境內。不過只限於渤海靺鞨族人，其它如漢族、高句麗族、突厥、契丹、室韋、韃靼等不在可遷之內。
而渤海人則需要向安東大都護府交納軍費賠償，包括戰馬一萬匹，牛三萬頭，羊十萬只，另外糧食一百萬石。
同時，雙方簽約和約，渤海和大唐大安東都護府以新劃定邊界爲線，互不相擾。渤海國退出與高句麗和契丹人的聯盟，不得再有一兵一卒跨過邊界。而唐軍也撤回所有進入渤海境內的兵馬，從此不得有兵馬非法侵入。
這一次的談判長達一個月的時間，唐方雖然最後做了很大的讓步，可這也只是在他們一開始的獅子大開口的情況下。現在雖然讓步，可最終依然割掉了渤海很大的一塊地盤。二十三座城池關隘，特別是國內城乃是一座平原城，與丸都山城相互倚靠。
國內城和丸都城都一直是高句麗的政治、經濟和文化中心。此後國內城作爲“別都”,列高句麗三京之一。唐朝和新羅的聯軍滅高句麗後，國內城爲唐朝安東都護府之哥勿州駐地。渤海國時期，爲其西京所轄的桓州。
這裡一直都是軍事、經濟和文化中心，聯通着與朝鮮半島的重要通道。
唐軍將國內城在內的二十三座城池割走，還將至少三分之二的百姓，至少有十萬人口強行留下。
除此之外，戰爭賠款也相當巨大，一萬匹戰馬，三萬頭牛，十萬只羊，還加上一百萬石的糧食。
大瑋瑎很想當場拒絕，可又擔心最後唐使再次擺出終止談判的姿態。更關健的是，在先前的談判期間，他父王大玄錫已經從上京派出了一位左平章政事前來參與談判，雖然名義上他仍然是談判的渤海方全權代表，可實際上左平章政事纔是全權代表渤海王之人。
大瑋瑎不願意同意唐人開出的最後條件，但左平章政事卻擔心唐軍會真的終止談判，最後急匆匆的點頭同意了唐人的要求。
談判一天未停，唐軍那些神出鬼沒的遊擊騎兵就一天不停止活動，這些騎兵來去無蹤，已經直逼西京和南京城下，綁票劫掠，襲擾不斷，而在虎山和烏骨城，唐軍正在集結兵馬。
渤海王的使者很擔心，不知道什麼時候唐人就要再次向渤海開戰。
而這斷時間，渤海王更是不斷的派使者隔三差五的前來，催促他們早日和唐軍達成協議。眼看到唐人終於做出了很大的讓步，渤海王的代表很擔心若是他們再不同意，弄不好這些唐人真的要停止談判了，因此，最後他不顧大瑋瑎的反對，在談判桌上與敬翔達成了這個苛刻的協議。
協議初步達成之後，雙方各自快馬將協議送回後方審議。
很快，李璟和大玄錫對同意了這份協議，並簽署了各自的名字和加蓋印章。協議快馬送回渤海南京，兩國交換協議書，整個協議便算達成。
第二天，雙方立即展開行動。
渤海開始將協議中的二十三座城池關隘交給唐軍，而李璟也下令召回劉守謙的飛鷹軍各遊擊營。二十三城中的百姓也開始陸續撤回渤海，鎮國軍在國內城下向渤海國交還了第一批俘虜，渤海也向唐軍交納了第一批賠款。