遼東巡撫袁崇煥知道皇太極的這個談判條件，只能意會不能明言，想了好一會才抵住私下跟皇太極達成協議的誘惑對劉興治說道：“劉使者，你回去告訴皇太極，大明的每一寸山河都不可以輕許於人，袁崇煥不會做大明的罪人，皇太極願意戰就放馬過來，不戰就退回瀋陽去吧。”
劉興治聽見袁崇煥拒絕了皇太極的議和條件，雖然口氣中流露出大明和後金兩下襬兵的意思，還是讓劉興治對大明這位遼東巡撫高看了不少，於是劉興治再說了一句：“袁大人，你真的不再考慮一下，或者袁大人有什麼條件提出來。”
袁崇煥沉默了一下說道：“告訴皇太極，要戰就戰，不戰就請退兵，劉使者去請便吧。”
袁崇煥非常奇怪皇太極使者劉興治詭異的態度，以及皇太極匪夷所思的議和條件，讓袁崇煥覺得皇太極非常想議和成功，而這個劉興治也一上來就掀開了底牌，怎麼也不符合一個談判老手的身份，袁崇煥現在對建虜的動向是非常的疑惑。
劉興治對袁崇煥行了一禮，趁着行禮的時機劉興治低聲說道：“袁大人，後金鳳凰城、五奠、牛毛寨出現了大量的明軍，後金高層去留未定。”
劉興治說完之後，轉身就朝門樓外走去，劉興治的話把袁崇煥驚在了當地，後金使者劉興治居然說出這樣的話，難道這個劉興治是心向大明的反正之士，給自己透露了這個軍事機密，只能是這樣了，皇太極沒有道理叫劉興治說這樣的話，這隻能堅定大明官兵死守寧錦防線的決心，對建虜沒有如何一點好處。
可是袁崇煥怎麼也想不明白，出現在後金鳳凰城、五奠、牛毛寨的明軍是那路神仙，因爲前幾天從覺華島回來的部下報告，派去通知東江鎮毛總鎮協同出兵的使者，在離開皮島趕回覺華島水師碼頭時，也絲毫沒有看到毛文龍的人馬有一點點動靜。
袁崇煥的使者是五月十六日離開皮島的，就算毛文龍五月十六日出兵，要打到牛毛寨起碼要八至十日，現在後金使者劉興祚告訴自己，牛毛寨出現了大量的明軍，可是從牛毛寨把消息傳到寧錦皇太極這裡，最快也要三五天以上，而且後金高層商議，建虜大軍去留未定，可見建虜知道明軍兵進牛毛寨已經有幾天時間了。
袁崇煥想到如果不是毛文龍瞞着自己出兵牛毛寨的話，就只能是朝鮮士兵冒充明軍過江搶劫，袁崇煥笑了笑以朝鮮人的膽量，這簡直就是天方夜譚，難道是還有薛破虜率領的薛家軍沒有離開朝鮮平安道，袁崇煥覺得這個也不可能，不說薛破虜所部撤出朝鮮是人盡皆知，就是還有薛破虜的部下的話，他們也不會來策應自己這個薛家軍的大仇人。
現在袁崇煥想起在遼東灣失蹤的薛破虜，心裡多少還是有些愧意，如果不是自己和朝鮮方面聯合夾擊他，薛破虜就不會離開朝鮮，這樣大明在建虜的東面就有一支非常強勁的明軍，自己守衛的寧錦防線就沒有現在這麼多的壓力，可惜這樣的機會不會再有了。
袁崇煥整理好心情出了城樓，不管怎麼說，在建虜的後方有明軍騷擾，建虜就有後顧之憂，只要自己率領明軍堅守上十天半月，相信建虜一定會堅持不住，等到建虜的大軍一退，自己就可以把寧錦大捷的喜訊上報朝廷了。
劉興祚回到皇太極金帳彙報的時候，居然被皇太極的侍衛擋在了金帳外面，等侍衛進去稟告之後，才放劉興祚進了金帳，金帳裡坐滿了大金的貝勒、貝子，皇太極只是輕描淡寫地問了一下劉興祚，對劉興祚報告談判結果不是很在意，皇太極聽完之後，就吩咐劉興祚下去休息。
劉興祚離開之後，皇太極說道：“看來袁蠻子是願意接受我們的條件的，不過要他白紙黑字的落下條款，袁蠻子是萬萬不肯的，大家還是議一議牛毛寨出現薛家軍的事情吧。”
劉興祚去寧遠城議和不久，就有盛京的信使到了，從五月二十日至二十二日三天，薛家軍率領十五艘巨型海船逆流而上，對大金牛毛寨以南、寬奠、永奠以北、朝鮮鴨綠江碧潼至滿鋪之間的西岸，沿江的所有方便攻打的村寨甸堡，進行了慘無人道的燒殺搶劫，在所有經過的地方製造無人區。
據牛毛寨方面的出殯統計：大金各旗被毀寨堡村鎮近百，被屠殺男女老少達七千多人，八千多人流離失所，三千多人失蹤，而失蹤的以女人爲主，嚴重懷疑是被薛家軍擄掠了，損失牲口數萬頭，還有大量的遼參、獸皮、糧草等等，所有寨堡村鎮和帶不走的牲口財物，全部被薛家軍燒燬和屠殺得乾乾淨淨，薛家軍滿載着搶來的財物女人沿鴨綠江順水而去。
被皇太極叫來開會的大貝勒代善、二貝勒阿敏、貝勒濟爾哈朗、阿濟格、嶽託、豪格等人肺都氣炸了，從來都是我們大家搶明朝、蒙古、朝鮮什麼的，怎麼現在大金被倒過來經常被明軍搶了，而且被自己這些女真人還有心狠手毒。
自己這些女真人搶劫，還指望留下男人做奴才當炮灰呢，明朝人更狠對女真人是斬草除根，照薛家軍這樣殺，女真人要不了多久，就會被薛家軍殺得剩不了多少人，要是逮住薛家的人一定要碎屍萬段才行。
二貝勒阿敏說道：“大汗，還議什麼，依得本貝勒的意思，前日就帶兵去鎮江城或者鴨綠江出海口堵薛家軍船隊了，哪裡還用得着在這裡議來議去的，把那些大明薛家那些雜碎放跑了。”
金帳中的貝勒、貝子都知道，這是二貝勒阿敏在指責皇太極優柔寡斷延誤戰機，皇太極的臉色氣得起了青氣，貝勒濟爾哈朗見哥哥阿敏又跟大汗慪氣了，連忙冒出來給二人當起了和事佬。
貝勒濟爾哈朗說道：“大哥，我們還是商量怎麼辦吧，從寧遠、錦州撤兵，也需要有個萬全之策，不然明軍追擊就麻煩了。”
二貝勒阿敏哈哈大笑道：“袁蠻子那些明狗還敢追擊，本貝勒一個回馬槍，一定殺得明軍片甲不留。”
大貝勒代善說道：“阿敏，不要說了，就算你追到鎮江城，說不定薛家軍船隊已經漂洋過海走了。”
大阿哥豪格說道：“父汗，既然薛家軍船隊已經走了，再去追擊也沒有什麼意義了，不如還是全心全意的拿下寧遠和錦州，然後再找薛家軍報仇雪恨。”
嶽託說道：“大汗，不如行當年完顏宗弼（金兀朮）害岳飛之計，讓明朝皇帝去收拾薛家，那些漢人最拿手的就是自相殘殺窩裡鬥。”
皇太極聽了嶽託的話，禁不住有些臉紅，自己就已經對薛家的薛雲施過一回這樣的手段，現在做了大汗之後，再被人提起這檔子事，還是覺得搞陰謀詭計，有些難登大雅之堂，不禁有些怪嶽託口無遮攔。
皇太極壓住氣說道：“還是在寧遠城想想辦法吧，只要把遼東的明軍打痛了，我們把這次興兵犯寧錦之事，就說成是爲薛家軍屠殺大金百姓報仇引起的，看明朝的官員百姓會不會放過薛家一門。”
五月二十八日清晨，建虜士兵出現在寧遠城北崗，於灰山、窟窿山、首山、連山、南海等處，一共分爲九路人馬，對寧遠城層層包圍，皇太極率領衆貝勒巡視陣前，命令手下旗兵引誘明軍離開自己的陣地，然後利用騎兵發起衝鋒，把城外的明軍一舉全殲。
明軍與建虜在寧遠城展開了激烈的攻防戰，袁崇煥得知了建虜後院起火，命令手下將領一定要頂住建虜的進攻，相信建虜一定會堅持不住，灰溜溜的退回瀋陽去；於是袁崇煥把重兵列在了城外，背依城牆迎戰皇太極率領的後金兵。
總兵滿桂、副將尤世威、副將祖大壽等率三萬精銳之師，出寧遠城東門安遠門列陣，袁崇煥許下重賞，寧遠明軍士氣高漲嚴陣以待，皇太極親率貝勒阿濟格與諸將、侍衛、護軍嚮明軍發起進攻，兩軍短兵相接混戰在一起，皇太極本欲利用騎兵的馳騁攻擊明軍，可是明軍靠近城垣，壕溝縱橫又有羊馬牆，建虜的騎兵根本施展不開。
雙方戰至正午時分，明軍官兵死戰不退，後金建虜也傷亡慘重，寧遠明軍傷亡了五千多人，“薛家軍”再次損失了四五百弟兄，而建虜也有三千多士兵傷亡，寧遠城下是屍橫遍野血流成河，明軍的溝壕都被雙方的屍體填滿了。
遼東巡撫袁崇煥城堞上親自指揮作戰，一直大聲呼叫激勵將士，並命從城上的“紅夷大炮”、“木龍虎炮”、“滅虜炮”等火器，不停的炮擊城下的建虜，城下的明軍也堅守不動，總兵滿桂身中數箭，坐騎被傷，被手下官兵搶回了寧遠城裡。
建虜方面也有將領損失，貝勒濟爾哈朗、大貝勒代善第四子瓦克達俱受重傷，遊擊覺羅拜山、備禦巴希等被射死，蒙古正白旗牛錄額真博博圖等也戰死了，皇太極看到明軍將領尤世威、祖大壽鬥志正旺，八旗官兵傷亡慘重，於是命令停止進攻，撤退到雙樹鋪待命。