一千宋軍士兵迅速出動，不多時，包圍了平安客棧。
此時，平安客棧的掌櫃和幾名夥計都被西夏探子殺死，兩百名西夏探子佔領了客棧，身穿僞齊軍的盔甲，手握戰刀長矛以及弓箭，摩拳擦掌等待城外的信號。
忽然，一名士兵跌跌撞撞奔進來大喊，“宋軍包圍了客棧！”
坐在院子裡的兩百名西夏探子驚得紛紛跳起來，首領喝令道：“不準亂，前後門一起突圍！”
宋軍一千士兵加上兩百名精銳斥候將平安客棧團團包圍，前門和後門各有三百士兵，用弩箭對準大門。
李慕清判斷對方極有可能會從大門突圍，便把重兵部署在兩邊大門前。
後門轟地被撞開，數十探子手執盾牌衝出來，宋軍亂箭齊發，西夏探子高舉盾牌，擋住了大部分箭矢。
負責後門的主將呼延雷大喊一聲，“殺上去！”
三百士兵扔下弩箭，手執長矛衝了上去，大吼着和敵軍激戰在一起。
前門也發生了同樣的情況，李慕清率領軍隊和前門突圍的西夏探子激戰。
就在這時，西城外的夜空出現三支火藥箭，西夏軍隊的信號終於來了，可惜西夏探子無法再回應他們，他們又被宋軍殺退回客棧，一千二百名宋軍從四面八方向客棧內放箭，強健的弩矢如疾雨般射向客棧內。
西夏探子無從躲閃，紛紛中箭，十幾輪箭後，客棧內便沒有了動靜。
呼延雷率領兩百斥候從後門殺進客棧後，剩下了數十名西夏探子拼死和宋軍激戰，但他們遠不是宋軍斥候的對手，僅一炷香時間，剩下的西夏探子也全軍覆滅，宋軍只抓了幾名問口供的人。
不多時，呼延雷找到了李慕清，對他道：“口供問到了，舉三支火把表示奪取城門成功，然後放下吊橋，開啓城門！”
李慕清沉思半響，還是搖了搖頭，“我們的任務是守住城門，絕不能冒險。”
放下吊橋可以，但開啓城門是絕對不行的，不僅是都統陳慶嚴謹他開啓城門，而且他也不知道外面有多少西夏軍隊，他們只有三千人，萬一對方有三萬人，他開啓城門不是找死嗎？這不叫將計就計，而叫愚蠢。
李慕清頗有決斷，他當即決定放棄將計就計的想法，把三千軍隊全部部署上城，所有士兵手執弓弩，嚴陣以待。
李慕清望着遠處的黑暗中一片樹林，樹林緊靠官道，他估計西夏軍隊就躲在樹林內。
八千西夏軍主力確實就在樹林內，主將叫做李苛，是一名西夏皇族，也是西夏徵南副元帥。
他率一萬大軍從鎮戎州南下，企圖控制除了隴幹縣以外的德順州，他剛到隆德縣，便得知宋軍騎兵北上，已經攻佔了隴幹縣。
但李苛也同時得到消息，一千宋軍騎兵正向隆德縣奔來，他當即立斷，派人兩千人伏擊一千宋軍騎兵，用調虎離山之策把陳慶主力調離隴幹縣，給他和隴幹縣城內的探子裡應外合創造條件。
李苛眯着眼望着黑黝黝的西城門，距離信號發射已經過去了兩刻鐘，但城頭一點動靜都沒有，甚至城頭守軍都沒有出現慌亂。
他們發射火箭，肯定會驚動城內的守軍，守軍增加防禦人手也是必然，城內的探子就是要利用這短暫的時間差奪取城門，但留給他們的時間不會太長，最多一刻鐘。
現在兩刻鐘過去了，依舊沒有動靜，只能有一個解釋，城內守軍失敗了。
李苛也不再耽誤時間，當即立斷道：“執行第二個方案！”
他的第二個方案便是如果奪取城門不成功，就在西城附近伏擊撤回來的宋軍，就像他在隆德縣伏擊宋軍一樣。
這一招還是陳慶教他的，在城池附近伏擊敵軍更容易得手，雖然他已經用過一次，但他相信宋軍還會再吃第二個大虧。
一萬軍隊迅速掉頭離去，趕往十里外的懷杏谷，李苛早就發現，懷杏谷是一個伏擊的好地方，下方是官道，兩邊低緩的斜坡上長滿了松樹林，從松林到官道距離約一百步，正好是弓箭的最佳射程。
時間漸漸到了兩更時分，陳慶的軍隊終於從北方回來了，李苛得到了消息，對方的速度很慢，但已經在十餘里外，正向懷杏谷而來。
“全軍做好準備！”
李苛剛剛下達了命令，忽然後面傳來一陣騷亂聲，李苛一回頭，頓時驚得目瞪口呆，只見後面山坡上濃煙滾滾，火光沖天，松林燃起了大火，正迅速向這邊蔓延。
緊接着對面山坡上也開始起火了，這裡本來山口，夜裡風更大，火借風勢，加上松木多油脂，一瞬間便有幾十棵樹木點燃了。
李苛情知中計，當即令道：“立刻向南撤退！”
‘嗚——嗚——’
撤退的號角聲急促吹響，黑暗中大批西夏軍士兵衝出森林向官道奔去，又浩浩蕩蕩彙集着向城池方向撤退，但還是有不少西夏士兵被烈火包圍，無路逃生，最後葬身於火海之中。
.........
陳慶率領此時已在懷杏谷以北十里外，他望着遠處濃煙滾滾，火光沖天，這是趙小乙率領斥候營點火成功了。
這時，遠遠傳來號角聲，西夏軍應該撤退了。
陳慶沉吟片刻問斥候道：“這裡可以近路繞到西面去？”
斥候抱拳道：“回稟都統，有一條山谷可以繞過去，就在西面五里外。”
陳慶又看了看夜空，月朗星稀，一輪皎潔的月色將大地塗上一層銀光，地面情況清晰可見。
騎兵作戰受天氣影響很大，尤其是夜晚，如果是陰雨天，騎兵基本上就不能行動了，戰馬看不清地面，很容易踩空或者踩到碎石傷了馬蹄。
這也是秦直道的平整度要求十分苛刻的緣故，便於騎兵夜晚疾速行軍。
但如果夜晚月色很好就沒有問題，比如今晚，月光極爲皎潔，地面碎石和坑洞都清晰可見，戰馬完全可以避開，使騎兵發動夜戰的最好機會。
不多時，五千宋軍騎兵進了山谷，山谷不寬，但路面很平整，由東北向西南走向。
陳慶率領速去騎兵加快速度，向西南方向疾奔而去。
.......
李苛大軍撤退十分倉惶，就像做賊被人發現一樣，衝出懷杏谷便向西疾速撤退，他們必須撤退到三十里外才能進入安全地帶。
剛剛奔出約二十里，李苛喝令軍隊停止前進，他準備整頓軍隊，這一帶全是丘陵山谷，他感覺到了一種危險的氣息。
他的隊伍拉得太長，足足有七八里，很容易被人伏擊，但怕什麼偏偏就會來什麼，剛有這個想法，後面軍隊一陣大亂。
李苛也隱隱看見，一支數千人的騎兵從側面山谷殺來，將西夏軍切爲兩段.......
皎潔的月光下，騎兵疾速奔跑，戰刀寒光閃閃，殺得西夏士兵人頭滾滾，血流成河
西夏士兵恐懼萬分，大喊大叫，四散奔逃，好在這一帶不是平原，都是低緩的丘陵山地，很多西夏士兵都向山崗上逃去，這是躲過騎兵追殺的唯一辦法。
月光下，李苛看見了手執方天畫戟的宋軍主將，這應該是敵軍主將陳慶，曾經斬殺過完顏婁室，對方似乎也發現了他，縱馬率軍殺來。
李苛心中十分惶恐，不敢和宋軍交戰，帶着百名親兵狂奔，漸漸逃脫了宋軍追殺.......
天亮時，李苛逃出了四十里外，身後只有十幾人跟隨，等到中午時分，陸陸續續逃來了兩千餘士兵，他不敢再等下去，帶着殘兵向北撤離。
隴西縣和隴幹縣之戰使西夏軍東西兩線皆失利，原本是囊中之物的鞏州和德順州皆被宋軍奪走，損兵折將一萬餘人。
西夏朝廷這才意識到問題的嚴重，西夏皇帝李乾順下旨，從靜塞軍司、嘉寧軍司，左廂神勇軍司等五個軍司調集五萬精銳大軍開往蘭州，並從興慶府調集十萬民夫，運送三十萬石糧食以及大量軍用物資前往蘭州。
李乾順同時罷免了兩名皇族李興恙和李苛徵南正副元帥之職，改任大將軍曹保宗爲徵南元帥統領七萬大軍，準備和陳慶爭奪熙河路。