故事紧接第一季。Elena回到家中后骇然发现叔叔John躺在血泊之中，而Jeremy不省人事。在医院里，刚刚遭遇车祸的Caroline正在接受抢救，Matt、Bonnie和Damon一同安慰心急如焚的Forbes警长。Elena与Damon 谈起了当天晚上的种种怪事－－包括他们那一吻。当Elena坚决否认此事后，Damon敏锐地意识到Katherine已经回来了。Katherine的回归让Stefan和Damon十分担心，他们开始调查Katherine的行踪，希望能查到她的真实目的。
意大利文艺复兴时期，Damon Salvatore和Stefan Salvatore两兄弟同时爱上了年轻漂亮吸血鬼Katherine。虽然Katherine和兄弟俩感情都很好，但两人却都争取将她占为己有。这场感情争夺战最终导致了Katherine的不幸死亡，留下永生不死、悲恸欲绝、分道扬镳的兄弟俩。几个世纪以后，Damon和Stefan命中注定再历轮回。他们降临美国弗吉尼亚州Fell's Church小镇，为了与长相酷似Katherine的高中生Elena Gilbert相遇……
在烈火平原与帝国部队浴血大战后，伊拉龙和蓝儿逃过一劫。沉浸在新的冒险带来的狂喜之中，伊拉龙眼界大开。可他没有想到，一环环险象接踵而至，更多危难即将降临。协助若伦从蛇人手中解救凯特琳娜的誓言必须履行，与此同时，伊拉龙还必须效忠于反抗帝国的其他势力。
垡藤杜尔战斗结束后，身负重伤的伊拉龙躺在地上不省人事，有个自称瘸子完人的长者通过意念和他取得联系，他回答了伊拉龙提出的所有问题，并敦促他到精灵族所在的埃勒斯梅拉城去找他。就在伊拉龙出发之前，活顿国又一次遭到巨人族的突然袭击，国王阿吉哈不幸遇难，伊拉龙拥戴阿吉哈年轻的人女儿娜绥妲继承王位，避免了一场有可能引发严重后果的权力之争。
乡间少年伊拉龙和他在山里偶然发现的一块“蓝宝石”的一段神奇经历。经过孵化，“蓝宝石”露出了它的本来面目－－闪烁着熠熠蓝光的龙族中的唯一幸存者。在痛失亲人后，伊拉龙也发现自己原来是最后的能够驾驭这条龙的人。不容逃避的使命促使伊拉龙和他的龙蓝儿（Saphira）一起踏上讨伐邪恶势力的征程。
雪还是继续不断地纷飞着。通往大礼堂的路上，留有许多人走过的足迹，整条路就像刚被捕获的貂的皮般闪闪发亮。达夫南以前居住在大陆时，只看过一次貂。当然啦，那是已经死掉的貂。如果要再说得清楚些，那其实只是某个拜访贞奈曼宅邸的高官夫人，她围着的银灰色貂皮披肩上有一个小小的貂头。
雪还是继续不断地纷飞着。通往大礼堂的路上，留有许多人走过的足迹，整条路就像刚被捕获的貂的皮般闪闪发亮。达夫南以前居住在大陆时，只看过一次貂。当然啦，那是已经死掉的貂。如果要再说得清楚些，那其实只是某个拜访贞奈曼宅邸的高官夫人，她围着的银灰色貂皮披肩上有一个小小的貂头。
悬崖、婉蜒的树根、流水潺潺、没有鸟鸣的寂静，一个陌生的山中某一角落景象。那是一颗由数千万个宛如断裂剑尖般的冰块薄片所集结而成的结晶体中呈现出的。白花花如同沾满砂糖的饼干一般白花花的霜雪冰球之中，隐约可以看见一些黑青色的头发，一张仿佛像是死尸般苍白的脸孔，这个人手中握着一把剑，而且还闪现着光芒。
盯着他看的眼神如同云雾般在慢慢消散，但却又像绝对不会消失的样子。一阵风吹来，只有达夫南的头发在动。他的嘴里吐出了白色烟气。是冬天了吗?怎么会这么突然?达夫南将包住冬霜剑的布掀开，并慢慢地将其缠绕在剑柄上。此时，原本被大布遮住的剑刃显露了出来，透出一股冷气。依照这种状态，根本没法好好用剑。
奇瓦契司的冬季一般来得比较早。以往泛蓝的夜空从大约八月中旬开始，便逐渐转换为一片冰凉的黑暗色彩。在一个清晨，当那犹存一丝夏日炎热的夜晚由暗蓝转为淡蓝色的时候，奇瓦契司首都罗恩的某座宅邸里，诞生了一名婴儿。这个婴儿出生时候，他的父亲并不在家。因为他接到某个高贵人士的命令之后，便在一个月前出国去了。
一直到握着短刀冲到走廊，他什么都没有考虑。他因为丢失了不能失去的东西而无法控制自己，他非常讨厌像现在这样精神失控。难道仅仅是这样吗?为了适应那一场突如其来的变故而吃尽苦头的时节，用自己的双手埋掉哥哥之后离开那里也不过隔了不到一个月的时间。
碧翠湖里有专门攻击小孩子的亡灵。”原野的尽头有一潭湖水，腐烂的水草如魔女的长发纠缠在一起，就算是正午的太阳光也无法照到那里，那里是一片死寂而阴沉的湖水。奶妈总说只要不去那里，随便去哪里都没有关系。
即使晚上透过窗户望见外面的花园，劳伦斯仍旧无法想象自己是在家中。透过茂密的树木，在飞檐下，他能够看到很多明亮的灯笼，发出红色和金黄色的光芒，下面还传来阵阵大笑的声音，他觉着自己好像来到了异国他乡。乐匠们在弹一首曲子，嘈杂的交谈掩盖了曲子的声音，使得音乐听起来若有若无。劳伦斯只能听明白其中的只言片语，后来，更多声音加入进去，他更是无从明白人们的交谈内容了
在多佛战役中，泰米艾尔的神风击垮拿破仑军队的消息迅速传出，中国派王爷永瑆来到英国，准备要回他们本应该由皇族人乘坐的天龙。由于英国政府的妥协，劳伦斯和泰米艾尔不得不踏上前往中国的漫长的旅程。他们乘坐着“忠诚号”，一路上经历了恶劣的气候、法国的进攻、船上的阴谋，终于到达美丽、富庶、神秘的中国。
英国海军上校劳伦斯从一艘法国船只上俘获了一只龙蛋，据判断，龙蛋会在船只到岸之前就孵化出来，龙一旦孵化出来，必须有一名驭龙者，一旦成为龙骑士，将终生无法改变.由于英国龙的数量有限，而由龙和龙骑士组成的空军在战争中发挥着重要作用，因此，这个龙蛋对于英国来说具有重要意义，为了英国的利益，劳伦斯成为了一名龙骑士……
卡拉蒙终于放下雷斯林，让他继续走自己的黑暗之路，准备与坎德人回到原来的家中，却意外来到两年之后的未来。在那里，世界已经遭到毁灭，原来雷斯林已经成功封神，把克莱恩变成了死亡之界。再一次，为了拯救世界，他与坎德人将与从前的伙伴一起，经历各种血与火的试炼。
诸神将烈焰投向克莱恩，大灾变无情降临。在残破的大地上，神眷之女要重建古老真神的信仰，长枪战士身不由己再次走向烽火连天的战场，黑袍法师仍在时光之河中逆行，要扭转乾坤。然而，循着沙中已有的足迹，野心勃勃的法师开始动摇：难道他真的只是巨流之中的沙砾？每一个人，都在自己内心的战场上挣扎求生。
曾经的龙枪英雄卡拉蒙因弟弟雷斯林走上黑暗之路而放任自流，成了彻底的废物酒鬼。白袍牧师克丽珊娜以为自己可以将雷斯林感化，前来寻找卡拉蒙帮助。在白袍法师的帮助下，他们回到了过去，有趣可爱的坎德人泰斯也偷偷地跟了过去。但是，坎德人的出现使得原本不会改变的历史长河出现了扭曲，新的故事即将改变整个克莱恩历史。
浓烈的黑暗中，正义之光虽微弱却从未熄灭。经历痛楚、牺牲之后，善良的力量终于开始集结，誓将邪神塔克西丝驱逐出克莱恩。然而，背叛与陷阱却如影随形，这最艰苦的一战，他们几近落败。他们是春晓觉醒的勇者，终将凯旋的英雄。
战火正烈，恶龙军团步步逼近，克莱恩诸国一致备战，为捍卫家园、生命和自由。可短暂的联盟很快就由于长年的积怨而分崩离析。冒险者们孤军奋战，以龙珠和屠龙枪为胜利增加砝码。他们是冬夜孤独的斗士，战争中悲情的英雄。
恶龙降世，黑暗的力量开始笼罩克莱恩。一队平凡的冒险者，踏上了一段不情愿的旅程。为了拯救世界，他们别无选择。一根蓝色的水晶杖，带领他们深入黑暗的中心，寻找真神的踪迹与除恶的神器。他们是秋暮萧瑟的旅人，谁也没料到他们会成英雄。
明明屬於善良種族的精靈勒羅里奈，不知何故痛恨崔斯特入骨，多年來蓄積實力，只為有朝一日能報仇雪恨。在占卜的指示下，一心找回好友及戰鎚的黑暗精露暴露了形跡，而他的仇人也已做好萬全準備，甚至不惜與他同歸於盡。沃夫加究竟流落何方？在經歷無數考驗、磨難後，是否已找回自我？
他在正午炽烈的阳光之下潜行，他身上的披风似乎使得他整个人都笼罩在阴影之下，尽管这个地方根本就没有什么阴影；而即使是无处不在的尘土似乎也都无法沾上他的身体。露天市场如同往常一样嘈杂不堪，小贩和顾客们为了每一个铜币的争夺而大呼小叫。
與好友們分道揚鑣後，沃夫加在路斯坎裡的一間酒吧擔任圍事，試圖利用酒精麻痺自己，遺忘妖魔厄圖施加在他身上的殘酷經歷。然而噩運終究還是找上門來。沃夫加不只被酒館老闆掃地出門、遺失了能與主人心靈感應的魔法戰鎚──艾吉斯之牙，甚至被奸人陷害，以企圖殺害海靈號船長的罪名被關進路斯坎的大牢。
為了毀滅碎魔晶，祕銀五友再度踏上冒險之旅。然而自無底深淵歸來的沃夫加，卻無法擺脫被囚禁六年來的夢魘。黑暗精靈的宿敵──刺客恩崔立返回卡林港後企圖重組勢力，結果受到傭兵頭子賈拉索所用，並安排他與崔斯特決一死戰。兩人在禁止所有魔力的魔晶塔裡以戰技相搏，在失去種族的天賦優勢，武器沒有附加魔法的情況下究竟誰能獲得勝利？
兽人王奥布德获得萨满的降灵仪式，神祇格努须附体后刀枪不入万夫莫敌，北地的怪物大军气势如虹一路直奔南方，所到之处莫不腥风血雨，即便是像银月城这般防御稳固坚强的城市，也不得不严阵以待。苏醒过来的布鲁诺不甘被困在秘银厅内，积极联合其他矮人要塞，戴宗氏族矮人准备展开绝地大反攻！此时，崔斯特依然不知好友们逃过一劫，决定单挑奥布德复仇，并终结战争，但除了面对铺天盖地而来的敌人之外，他还得处理自己的心魔。
兽人与冰霜巨人联军压境围攻浅水镇，基于分击战略考虑，崔斯特独自直捣巨人大本营，其他人则留守浅水镇，对抗兽人大军。虽然黑暗精灵以寡敌众单挑巨人，将他们引离战区，但兽人军队依然攻陷浅水镇，千钧一发危急之际，破肚手军团杀出重围，惊险地将困在浅水镇的众人救出，在暂时溃散军再度集结之前，顺利逃往秘银厅。这时的崔斯特正在镇外与冰霜巨人陷入激战，刚好与众友错开，等到他脱困赶回战区，却只见城镇化作一片倾颓废墟，无人生还，深信挚友已不在人世的他，燃起熊熊怒火，誓言复仇！
因为冈达伦王的骤逝，骁勇善战的矮人布鲁诺不得不返回秘银厅继位，而崔斯特一行人从冰风谷返回秘银厅的途中，不断听闻兽人袭击车队、村庄、城镇的消息，种种迹象显示这一连串侵略行动，似乎还有一向自视甚高、不屑与兽人为伍的冰霜巨人参与其中；再加上黑暗精灵的卓尔族同胞出现在地表，行迹诡异，使崔斯特的心里隐隐浮现不祥的预感。这一切是否只是巧合？还是黑暗精灵手中掌握的线索，即将勾勒出一个庞大邪恶的计划
与三一城寨的战争结束了。参与战斗的同伴们各自返回故乡。当凯德立重返萌智图书馆，试图重拾往日生活时，浑沌诅咒却再度引爆，使得凯德立将面临失去挚爱的危险……《牧师五部曲》完结篇，最后的结局即将揭晓！
大战仍在进行着，战况也越来越激烈。凯德立，萌智图书馆的教士，尽了全力试图让卡拉敦、西米斯塔森林的居民们协力作战，对抗三一城寨的入侵。然后，当他面对三一城寨的魔法师领导人──艾伯利司特之时，凯德立发现自己不为人知的过去与身世，即将一一揭晓……