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埃布尔隆大战的第二天终于让安德·艾力山铎反败为胜。当天是由血腥和痛苦、死亡及伟大的勇气交织而成的。魔物群继续运送它们的同伙渡过颂河，一大群魔物在卡洛岚山的底部聚集，从峭壁面到河岸，往南北方向延伸，放眼望去，数不清的魔物令人不寒而栗。黎明时分，它们开始攻击埃布尔隆城，往上冲进艾尔菲齐的城墙，一波接一波，它们蜂拥登上高处，争相爬上陡峭的岩石，在落雨般的弓箭中仍开出一条路。它们不断往前推进，像浪潮一般席卷等待中的敌军，并将他们掩埋。
是安德·艾力山铎扭转了局势。在那一天，他重现父王在五十年前对抗黑魔君时的英姿，在他心中挥之不去的疑虑也消除了。现在是历史性的一刻，聚集在他周围的是四族的军队，战旗在晨风中飘扬。这里有精灵军队银色的战鹰和展开的橡树图案、自由军团灰色加深红色的斜线旗、卡拉洪旧护卫队的黑马旗；那边则有工兵侏儒的旗帜，图案是被银河的弯道一分为二的森林绿地，还有科什尔特的盘石巨人族画有斧头和蓝色双峰的战旗。过去这些战旗从未像此刻这般整齐如一地飘扬。在这难得的、令人不可思议的日子里，安德·艾力山铎变成点燃他们生命之光的火花。他的身影到处可见，护甲闪闪发光，高举着艾尔奎斯树的木杖，似乎没有任何东西抵挡得了他。魔物数度试图要将他拉下来。有好几次，它们好像要成功了，但是每一次他都设法脱逃。
伊凡丁跟他的儿子站在一起，他的现身给了周遭的精灵无比的勇气。亚拉侬也在那里，穿着斗篷的他比周遭穿着盔甲的士兵高出了一个头和肩膀，蓝光从他的手指射向猖狂的魔物。有两次，魔物冲破了第三坡道的城门，但在阿曼达的指挥下，盘石巨人将魔物击退。史提·姜斯和自由军团的士兵突破了第三次的袭击，以凶猛的方式横扫魔物，让它们一路退到第二坡道，而且一度就要重新占据城门的位置。精灵骑兵和侏儒工兵沿着卡洛岚山的边缘一再突围，将许多设法攀登峭壁、企图要攻击艾尔菲齐守卫士兵的魔物往下丢。
不过，在看似无力抵抗的时候，是安德带领他们，是安德提振了士气。当白天终于结束，夜晚开始降临，魔物被迫再次撤退，迅速地退到山下的森林里，带着愤怒与挫折尖声喊叫。第二天，埃布尔隆城的守卫者守住了它。这是安德·艾力山铎最欣慰的时刻。
但是形势一转，随着夜晚的来临，魔物又再度攻击，击垮精灵的防御工事。魔物一个接一个地弄熄了沿着艾尔菲齐点燃的火炬，往前杀出一条路，逼近第三坡道的城门。护卫队拼命防守，身形高大的盘石巨人族挡住城门，而精灵和自由军团的士兵则从城墙上方攻击。但是敌人来势汹汹，城门变形，接着伴随着一声巨响突然裂开。魔物从裂缝里涌进，一路向前。
在高处，魔物也同样开始入侵。数十名黑色的怪物混入正在悬崖边巡逻的骑兵队伍中，分散进入城中。它们之中有超过一百名聚集在生命之园，察觉到在园中矗立着囚禁它们好多个世纪的大树。黑卫士兵团驻守在该地，他们的使命就是保卫这棵树，直到最后一人。魔物们像失去理智般发狂地攻击。它们朝着黑卫士兵团的长矛猛扑，结果被砍得支离破碎。
在卡洛岚山的南端，另一群魔物设法要在侏儒所设的一道陷阱下方挖掘通道，这道陷阱是沿着已拆除的辅助阶梯建造的，因此可以到达高处。它们绕过黑卫士兵团和生命之园，从卡洛岚往东前进。它们在黑暗中潜行，避开卡洛岚山边缘所设的一排排火炬，入侵埃布尔隆城。有五六个受伤的精灵从战场被送回家乡，途中在野外被逮住并遭到杀害。要不是侏儒工兵的巡逻，可能更多人会遇害。他们允诺协助精灵在埃布尔隆城的外围守夜，他们知道魔物攻破了悬崖边的防线，于是顺着垂死者的呼喊声而至，并攻击这些屠杀者。当激战结束时，只剩三个侏儒还活着。所有的魔物全数阵亡。
到了凌晨时分，魔物再度被击退。但是艾尔菲齐的第三坡道已经失守，第四坡道岌岌可危。在山底下，魔物又重新聚集。当它们冲上坡道，呼喊声打破了早晨的静谧，一大群的魔物团团围聚在一起，它们之中站在最前方的背着一只木制的攻城槌，将木头栅栏敲得粉碎，然后一拥而上。巨人和精灵很快地形成一个坚固的方阵，以铁矛和长枪组成防御墙，深深刺进扭曲的黑色形体中。但是魔物还是一波接一波地到来，向不断袭击它们的防卫队冲锋，直到他们被迫退到第五坡道的堡垒为止。
艾尔菲齐的七个坡道，有四个都已失守。魔物已经到达半山腰。安德重整军队，侧翼由阿曼达和柯林负责，他的四周围绕着皇家护卫队。魔物死命往前冲，并用槌子重击坡道上的城门。但是就在它们看似一定会破门而入时，亚拉侬出现在城墙上，高举手臂。蓝色火焰射向下方的坡道，魔物群四处逃窜，攻城槌也化成了灰烬。魔物吓住了，它们往后撤退。
整个早上，魔物都设法要破坏精灵在第五坡道的防御工事。在正午时，它们终于成功了。一队食人怪挤到最前方，以自己的身体撞门。一次，两次。木头和铁件碎成片段，门被撞破了。食人怪冲上后方的坡道，几名盘石巨人试图拦阻它们，但是食人怪将他们推到一旁，就好像他们是纸糊的一般。安德再次重整军队，但是现在魔物从毁坏的城门涌入，排山倒海般冲向防守的士兵。
接着，当伊凡丁骑着马要回到较上方的城门，寻找安全之地时，他的马被杀害了，老国王跌倒在坡道上。魔物看见了他跌落。它们疯狂呼喊，一拥而上。要不是史提·姜斯，老国王就难逃一死了。边境自由军团散开，史提·姜斯跳进他们的行列中，挥剑杀敌。在他们的后方，伊凡丁摇摇晃晃地跪起，头晕目眩，血流不止，但仍然活着。柯林很快地带着皇家护卫队来救援，他们带着国王离开战场。
自由军团的士兵撑得久一点，但后来他们也被猛烈推开。魔物往前挺进，冲进了试图阻挡他们去路的精灵群中。带头发动攻击的是食人魔，它们撞开城门，杀死了所有奋勇抗敌的士兵。安德跳出来阻挡它们，他高举着艾尔奎斯树的木杖，呼吁所有埃布尔隆城的守护者跟他一起坚持到底。但是魔物的攻势太凌厉了。阿曼达和史提·姜斯拼了命在坡道的城墙上与敌人作战，好让魔物不致靠近精灵王子。在这恐怖的时刻，他根本就是独自一人站在魔物的攻击之前。
但是时间并不长。在第六坡道的城门上方，亚拉侬呼叫戴恩从卡洛岚山的边缘往下飞。他什么话也没说，从惊讶的飞翼人手中一把抓住舞者的缰绳，跳到大洛克鸟的背上。下一秒钟，他往下俯冲，黑色长袍像风帆一般鼓动翻腾。舞者发出尖叫声，然后降落在袭击安德的魔物中间，它的利爪和尖喙撕扯着它们。魔物发出凄厉的怪叫声，黑色的形体四处逃窜。蓝色火焰从德鲁伊的手指迸发出来，他前方的坡道在火焰中爆裂。接着，他拉起惊吓中的安德到他身旁，德鲁伊对着舞者大喊一声，这只洛克鸟又飞到空中，在底下，最后一批守卫士兵往后撤退，涌入第六坡道的城门以确保安全。
现在位居高处的侏儒工兵接到指令。铰链和滑轮开始运转，缠绕着坡道支柱的铁链被拉紧。布洛沃克小心隐藏的陷阱正要弹开。从艾尔菲齐下方突然出现已经削弱的支柱，当铁链松开时，发出噼啪的断裂声。在一阵颤动后，第六阶层下方的坡道头往下陷，四分五裂。在坡道上的魔物瞬间消失在一团瓦砾堆中。尖叫声和哭号声响彻云霄，所有较低的坡道都消失在眼前。
当烟尘消散后，从第六坡道的城门往下到第四坡道，艾尔菲齐只剩一堆碎石和木片。在峭壁面上到处可见魔物的尸体，卡在瓦砾堆中，支离破碎，一片死寂。那些还存活的魔物退守到山底下，躲避滚落到它们身上的大圆石和破瓦残砾，最后消失在底下的森林中。那天，魔物并未再袭击埃布尔隆城。
伊凡丁又再度受重伤，身上还有多处刀伤和擦伤，他从战地被带往艾尔菲齐的最顶端，到他的宅邸中一处隐蔽的地方。忠心耿耿的盖尔在那里照顾他，帮他清洗和包扎伤口，并扶他上床。然后，就由达丹和罗看守他，让精灵国王安静入眠。
但伊凡丁并未入睡。他躺在床上，悲伤地看着房间黑暗的角落，心中充满绝望。就算有自由军团、侏儒、盘石巨人给予精灵的协助，这场战争还是快要输了。他们所有的防御工事都被毁灭了。再过一天——也许两天，艾尔菲齐的第六和第七道城门就会垮掉，魔物就会登上卡洛岚山的顶端。那将是一切的结束。敌我人数之悬殊令人绝望，防卫队很快就会被袭击和歼灭。西境将会失守，精灵们就要在四境流离失所。
他焦虑不安。如果魔物在此赢得胜利，即意味着伊凡丁的失败。不只是他自己的人民，而是四境所有的人。他的祖先在好几个世纪前囚禁这些魔物，他却辜负了他们。数个世纪以来，在旧世纪的动乱和各种族的重生中，禁域已经被所有的人遗忘。即使是精英也认为那只不过是遥远的历史，是属于另一个时代的传说。
他的喉头哽住了。如果埃布尔隆沦陷了，如果西境失守了，那是他的失败。是他！他锐利的蓝眼睛充满愤怒。他活在这个世上八十二年了，他已经统领他的人民超过五十年了。在这段时间里，他完成了许多丰功伟业，然而现在全都付之一炬。他想到亚利安，他应该要活着继承他辛苦打下的江山，还有卡尔·宾达能，他的老战友，他忠诚的追随者。他想到在沙朗丹侬和埃布尔隆的守卫战中牺牲的精灵子民。他们丧失了性命，却一无所获。
在被单下，他缓缓地躺下，反复思量当魔物再度来临时，他还有哪些选择、哪些可以使用的战略，以及能够号召的资源。他满脑子都在想这些事，感觉到深深的绝望。这些并不够，这些一点都不够。
他在思索着这些问题的答案，突然间他想起了安柏丽。这让他大吃一惊，他在床上坐直。在过去几天的混乱中，他已经忘了他的孙女。她是最后一名精英，亚拉侬曾经告诉他说她是他的人民真正唯一的希望。安柏丽现在怎么样了？他难过地想着。
亚拉侬曾说安柏丽还活着，现在正在西境南边的内陆地区；但是伊凡丁并不认为德鲁伊真的确定。他突然间觉得，如果她死了，他并不想知道，但却非知道不可。他的内心痛苦万分。他无法理解，这太不公平了。他根本难以接受。如果他接受，他知道自己也完了。
他闭上眼睛。安柏丽在哪里？他一定要知道，他心意已定。他必须设法找到她，如果能帮上忙，他责无旁贷。他必须设法将她带回他身边。他深深地连吸了两口气。脑子里仍然在想着安柏丽，他渐渐地睡着了。
他醒来时，天色已暗。他不确定是什么原因让他醒过来，他依旧昏昏欲睡，心神恍惚。有个声音，他想，是哭喊声。他背靠着枕头坐了起来，眼睛盯着房间的暗处。惨白的月光从拉起的窗帘布透进来，朦胧地照出已上锁的对开窗户的轮廓。
然后他又听见另一个声音，一声沉闷的低吟，从他的房间外面传出来的，从达丹和罗驻守的走廊传来。他缓缓坐起，凝视着黑暗的房间，聚精会神地想听听有无其他声响。但是深沉且不祥的寂静。伊凡丁将身子移到床边，并且小心翼翼地将一只脚放在地板上。
他卧房的门悄悄地被打开，外头走廊油灯的光洒进房里。精灵国王呆住了。曼克斯从门缝走进来，笨重的身体压得低低地往前走，摇晃着灰白色的头来到他的主人所坐的床边。这只猎狼犬的眼睛像猫一般锐利，深色的口鼻上还留着鲜血。但是最让国王吃惊的是它的前脚和脚掌，在朦胧的灯光下似乎变成魔物青筋暴露的四肢和利爪。
曼克斯从油灯的光线下走到黑暗处，伊凡丁惊愕地看着它。在刹那间，他确定他所看到的一切只是梦境，它不是曼克斯，而是其他的东西。这只猎狼犬慢慢走向他，国王看着它的尾巴友善地摆动着。他松了一口气。只是曼克斯，他告诉自己。
“曼克斯，好孩子……”他正要开口，话却哽在喉咙，因为他看见这只狗身后一路的红色足印。
突然间，曼克斯跳上他的喉头处，动作敏捷且寂静无声，张开大口，伸出长着利爪的手。但是伊凡丁的动作更快。他抓起前方的被单，将曼克斯覆盖在被单中。挣扎中的动物在被单里扭动着，国王在床上捶打它，并快速冲向打开的房门。他快速走出房间，使劲地将门关上，听见门闩咔嗒一声就位。
汗水滚落他的全身。这到底是怎么回事？在慌乱中，他踉踉跄跄逃出门外，差一点就跌在罗的尸体上，他四肢张开，躺在离门口不到两米远的地方，喉咙被撕开。伊凡丁脑中一片昏乱。为什么曼克斯会……？他努力让自己冷静下来。但是它并不是曼克斯。那个在他寝室接近他的东西并不是曼克斯，只是一只长得像曼克斯的动物。他全身僵硬，走在走廊上，寻找达丹。他在靠近前门入口的地方找到了他，一只长矛刺进了他的心脏。
突然间他寝室的门爆开，这只长得像曼克斯但肯定不是它的怪物出现在他眼前。在慌乱中，伊凡丁冲向大门，扭开门把。但是都卡住了，门被锁上了。老国王转身，看着这只怪物在走廊上慢慢地地走向他，张开血盆大口。恐惧感袭上伊凡丁的全身，那一刻他极端恐惧，几乎毫无招架之力。他被困在自己的房子里。没有人帮他，他也无法求助任何人。他孤单一人。
这只怪物从走廊另一头走来。它的喘息声在寂静中显得刺耳。是魔物，伊凡丁恐惧地想着，一只伪装成曼克斯的魔物。他想起当他在沙朗丹侬受伤后醒来时，他突然很不合理地觉得那根本不是曼克斯，而是其他东西。他曾以为那是一个幻觉，但是他错了。他猜曼克斯走了，死了好几天，甚至好几周了……
终于，他明白了骇人的真相。他跟亚拉侬的会面、他们努力保守秘密的计划、他们要保护安柏丽的行动，曼克斯都在场。或者说是长得像曼克斯的魔物都在场。亚拉侬曾提出警告，在精灵阵营中有间谍，当他们碰面时，间谍总是在他们身边。老国王想到好几次他都搓揉着这只大狗灰白色的头，这让他全身都起了鸡皮疙瘩。
魔物现在离他不到两米的距离，它一步步逼近，张开大嘴，长着利爪的前脚弯曲着。伊凡丁知道那一刻他与死人无异。但突然间，他心中满是愤怒——他生气有人蒙骗了他，生气有人因为这场骗局而丧生，最重要的是，生气他现在的无助感，在他自己的房子里陷入困境。
他的身子绷得紧紧的。在倒卧的达丹身旁有一把短剑，这是精灵狩猎队最好的武器。他的眼睛盯着魔物的眼睛看，伊凡丁从门边挪开了一点。如果他能设法拿到那把剑……
魔物突然跳过他们之间的距离，来到他眼前，然后往精灵国王的头部扑过去。伊凡丁高举双手保护他的脸，并往后跌倒，他奋力踢腿。尖牙和利爪戳进他的前臂，但是他的脚顶住这只怪物的下侧，他顺势把它往门口阴暗处抛去。他翻了个滚，很快地站起身来，一个箭步冲到达丹身边，拾起掉落在地上的短剑。然后他又站起来，转身面对他的攻击者。
他的脸上露出惊恐的表情。从它跌落的黑暗角落，魔物无精打采，不再是曼克斯，现在是不同的物体了。当它朝他走来，它一直在改变形体，从曼克斯变成长长黑黑的东西，肌肉绷紧，身体光滑无毛。四只长了利爪的脚向他扑来，它张大嘴，露出发光的尖牙。它绕着国王转，不时以后腿站立，像个拳击手一般以手佯攻，并发出不怀好意的嘶鸣。是变形怪，伊凡丁想，心里涌起一股新的恐惧。一个可以随心所欲改变形体的恶魔。
变形怪突然间扑向他，利爪撕扯他的肩膀和侧边，鲜血汩汩流出。他拿着剑对着这只怪物挥舞，但是太迟了。它已经越过他，跳到他够不着的地方了。这个魔物又开始绕圈，就像一只猫注视着角落的猎物。这次我的动作必须要更快一点，国王告诉自己。魔物又再度扑向他，佯攻他的胸膛，在他的短剑挥出的弧线下方快速闪开，撕裂了他左脚的肌肉。他痛得跪了下去，努力让自己的身子挺直。刹那间，他的视线模糊了，当他又能看清时，他强迫自己站起来。
变形怪蹲伏在他面前，等待着。当他又站直时，它又开始绕着他转。伊凡丁的身体流着血，他感觉自己愈来愈虚弱。他慌乱地想道，如果他不想办法反击这只怪物，这场打斗他就快要输了，他一死，一切就结束了。魔物迂回、跳跃着朝他逼近。国王试图将它逼至角落，但是它敏捷地跳开，对深受重伤的老国王来说，它的动作太快了。伊凡丁不再追它，这一点用都没有。他看着魔物继续转圈，并发出嘶嘶之声。
接着，精灵国王急中生智，他假装跌倒，并屈着腿蹒跚地走路。这样做让他的脚伤疼痛不已，但是这招奏效了。变形怪以为这个老人不行了，于是扑上来。但是这次伊凡丁已准备好了。他对准这只怪物的前胸，短剑深深地刺进它的骨头和肌肉里。魔物痛苦地尖叫，它对精灵国王又抓又咬，然后扭动着挣开。血液从伤口流出，红中带绿的液体沾满它光滑的黑色身体。
他们面对面蹲着，精灵国王和魔物两个都受了伤，彼此都在等待对方卸下防备。魔物再次绕着国王打转，它走过的地方，地板上血迹斑斑。伊凡丁·艾力山铎不敢松懈，他跟着魔物的动作行事。疼痛让他被撕裂的身体痛苦不堪。他知道自己只能再撑一下子了。
突然间，变形怪扑向他的喉咙。事情来得太快，国王没有时间反应，他往后跌倒，伸出双臂，短剑高举在前。魔物扑到他身上，用力将他推到地板上，以尖牙利爪撕扯他。当利爪戳进伊凡丁的胸膛，嘴巴咬住他的前臂，他痛苦地呐喊。
这时，王宫的门突然被推开，门锁断裂，铰链从门闩上被扯断。从黑暗的大门入口传来呼喊声，这时门口已站满武装士兵。在一阵痛苦中，伊凡丁大声喊叫。有人听见了！有人来了！
变形怪从国王的身上爬起来，发出尖叫声。那一刻，是攻击它的喉咙最佳的时机。伊凡丁的短剑往上飞出，一道白光闪过。魔物往后倒下，身首几近分离，它突然发出一声喘息就没了气息。当它倒下时，国王的援军围在它四周，将手中的剑深深地刺进它的身体中。
变形怪颤动了几下，就一命呜呼了。
伊凡丁·艾力山铎摇摇晃晃地站起来，手上仍紧握着短剑，蓝色的眼睛目光呆滞。他突然感到全身麻木，这时他转身寻找安德，安德正伸出手要抱住他。接着精灵国王倒在地上，夜幕逐渐笼罩大地。