安洁尔·海森纳赫特收萨拉为徒。
她按照惯例，向自己的宠爱传授了一些魔法，尤其传授了她鉴别危险物品的知识。萨拉在埃尔身边用功学习，认真研读魔法书，积累了很多知识。
她后来还能使用一些魔法了。当她变出小鸟的时候，埃尔点了点头，说
「嗯，天赋还不赖。当你有朝一日将必要的知识融会贯通之后，说不定还能使用『故事』相关的魔法呢」
「到时候，我就能帮上师傅的忙了吗？」
萨拉现在很清楚。
埃尔常常进入藏书室，将已经放好的书一本一本地拿起来，逐一重新扣上银锁链并仔细地再次封印，收好。如果那就是埃尔的工作，萨拉觉得自己迟早也能够帮上忙。但埃尔听到萨拉这么说后，面色紧张起来了。
「……不，你办不到的。你也不用做那些」
埃尔一副拒人千里之外的口吻这样说道。她攥紧拳头，摇了摇头，想要把什么糊弄过去似地摸了摸萨拉的脑袋。然后，她再次夸奖小鸟的完成度。
餐桌礼仪、文字、知识、术式。
萨拉从埃尔身上学到了很多东西。
相对的，萨拉教会了埃尔『与人共处』。
同时，也从埃尔身上学会『与人共处』。
她们一起做饭，一起在湖边散步，手牵着手在森林里漫步。
萨拉动不动就迷路，埃尔一定要牵着她的手。身为远古魔女的埃尔明明活过了那么悠久的岁月，却头一次发觉自己周围的大自然有多么美丽。
后来二人不再是叫醒与被叫醒的关系，开始一起睡觉了。
萨拉搂住埃尔的腰，埃尔把萨拉的脑袋抱在自己的胸口。
她们就那样共享体温，每天一起入睡，一起醒来。
从某一天开始，埃尔开始在柱子上刻痕迹，记录萨拉的身高。萨拉说用不着做那种事，但埃尔很在意自己的宠爱比同龄人娇小这件事。埃尔每天孜孜不倦地给萨拉记录身高。每当刻度达到一定量，埃尔便欢天喜地。
「你也长大不少了呢，没有停止成长真是太好了」
「说不定再过不久就超过师傅了」
「……喔？真敢说啊。我很期待喔」
埃尔沉默了几秒钟，微微一笑。萨拉踮起脚试了试。埃尔有所犹豫，但立刻换了张表情。远古魔女笑着胡乱摸了摸萨拉圆圆的脑袋。
然而，另一方面的进展就不顺利了。
「师傅……我觉得我不擅长魔法药」
「唔……比起我一不小心混错东西还要厉害呢」
萨拉就算初级的调和也总是搞砸，只要做药就总是弄得紫呼呼。最后埃尔放弃教她制作魔法药的方法。但令人费解的是，萨拉做菜还是那么拿手，明明药剂调和的基础就跟烹饪差不多。
有一次埃尔想给萨拉露一手，一个人负责做菜。她气势十足，认为自己一个人也能办到，也没有依靠魔法，最后把所有食材全都变成了焦炭。她还打算想烤面包，结果差点失火。萨拉看了看烤箱里面，搂着胳膊说
「唔……应该弄不出那么大的火力才对啊。师傅就是厉害啊」
「我自己也有点弄不明白怎么搞的」
二人都很无语，忍俊不禁。搞砸也别有一番乐趣。
她们两个人一起，每天都做了许许多多的事情。
然后，她们把办不到的事情一件一件找了出来。
本应无所不能的远古魔女和平凡的人类小孩也没什么两样。
渐渐地，埃尔开始对萨拉百般疼爱。
萨拉也变得大胆，尽情享受埃尔的宠爱。
那是一段平静而又幸福的日子。
用故事的话来说，应该就是这样子吧。
就这样，魔女和她的宠爱永远过上了幸福的生活。
可喜可贺，可喜可贺。
如果仅仅是这样该有多好。
那便是皆大欢喜。
但是，事情并不会就此结束。
在魔女的集会上，魔女们曾偷偷议论。
——魔女竟然收养人类小孩。
——明知这最后不会有什么好结果。
一天夜里，悲剧的征兆开始显现。
萨拉便是在那个时候知道的。
自己到底担当着怎样的任务。
月亮升起，萨拉去师傅的房间。
她怀里抱着她很喜欢的，埃尔给的布偶，一边揉着眼睛一边走。
——师傅，差不多该一起睡了吧？
萨拉过去是为了喊埃尔睡觉。现在的她感受不到埃尔的体温就不太容易入睡。她把手放在了门把手上。就在这时，她听到了抽泣的声音。埃尔在嘀咕着什么。
「我……为什么……不要……我……」
那声音听上去，像是在害怕什么。
那不是远古魔女应该发出的声音。
埃尔如果拿出真本事，完全能够不让声音漏出房间。但是，她没有那么做。也就是说，让萨拉偷听到这些声音也没关系。
萨拉认为，埃尔反而希望让萨拉听到。
萨拉相信自己的直觉，整个人贴在门上，
当她耳朵贴上去的瞬间，悲痛的声音传了过来。
「我该怎么办……我明明就是为了……才要来了那孩子。我为什么又要这么做……可是，我已经……离不开那孩子了啊……」
埃尔哭了出来，又发疯似地笑起来，声音中充满苦恼，重复着「该怎么办」。
萨拉一下子便理解过来。
一回忆就会发现，从一开始就不对劲。
『以后就要一起生活了，所以事先再问你一遍，你就没有什么想要的吗？』
埃尔执着于实现萨拉的愿望。那样的言行是出自负罪感。
哪怕碎语迟早要宰杀的猪也必须投喂饲料。
然后，埃尔非常温柔。一声不吭地把剩饭扔给猪那样的行为，她做不出来。她为了给萨拉一段短暂的幸福，想要尽量满足萨拉的愿望。
她允许言行自由，观察萨拉的行动。她将萨拉珍惜地放在身边，久而久之涌现出强烈的感情。
但是，埃尔当初是怀着某种目的才要了萨拉。
萨拉明白过来。那么，现在的生活迟早有一天会宣告结束吧。
这些像梦一样的日子，毫无疑问最终会像一场梦一样谢幕。
萨拉顿时强烈地感觉到
（我，很幸福）
收留自己的是埃尔，真是太好了。
要来自己的是埃尔，真是太好了。
现在能够这么去想，真是太好了。
不论怎样的结局，她都欣然接受。
自己在埃尔身边生活，能为此感到庆幸，萨拉就非常幸福。
对于不幸的孩子来说，这样就完全足够了。
（我，非常幸福）
房间里仍在传出哭声。埃尔或许希望萨拉打开这扇门。那样一来，不管是以何种形式，她的苦恼一定会结束吧。但是，萨拉悄悄地离开了房门，回到卧室里读书。
然后她看准时机，为埃尔热了一杯牛奶，加入了蜂蜜。
不久，远古魔女出现了。她拖着长长的睡袍，摇摇晃晃地走过来，揉了揉发红的眼睛，有些刻意地说
「咦……你还没睡吗？」
「是的，我在等师傅」
「是吗……我说，你有没有听到什么？」
「没听到」
埃尔的态度看上去像是在等萨拉的指责。但是，萨拉顽固地摇摇头，面带微笑一口咬定。然后，她把为师傅准备的甜牛奶递了出去。
「什么都没听到喔，师傅」
萨拉不再多说。
埃尔也不再多讲。
二人很幸福
一直幸福地生活下去，直到时刻来临前。