一八一四年——地中海
人鱼公主透过海洋与河川侦查，为爱恋的青年付出心力，却体会到人类战争规模逐渐扩大，再也不能单靠自己一个人的情报扭转干坤。
当战争在大陆内部进行时，人鱼公主只能长途跋涉朝河川逆流而上，否则没有其他得到消息的方法。目的地离海越遥远，谍报的差事对人鱼公主来说就越痛苦。大陆冬天降临，河面结冰，不再来往自如。这样下去，她帮不上他了。然而军队不断朝内地深处进攻，人鱼公主时常跟不上他们的脚步。
人鱼公主明白这就是极限了。
在地中海与大西洋相接的海域进行大规模海战时，人鱼公主束手无策；在巨大战舰彼此冲撞的战争中，人鱼公主无能为力。到头来他的军队仍然被逼上绝境。
人鱼公主第一次意识到无力感。
他帮助青年取得场场战绩，提升他在军队的地位。然而逼得他走向身败名裂。
青年的军队在冬季大陆惨败，灰头土脸地撤退母国。
之后，他一点一滴失去了立足之地。
战争在人鱼公主看不到的地方上演，他转眼已走投无路。尽管歌颂者不在少数，嫌他碍事的人却凌驾其上。
怎么做才能帮助他？
我能为他做什么？
人鱼公主日日夜夜思考。她海底的住处日渐脏污，不注重自己的仪容外貌。
她全心全意为青年奉献。
她的心意疯狂。只要认为对青年有益，怕是再无聊的事都会执行。她四处刺破敌对国家的船只。她在他敌对的阵营里放假消息引起内斗。过往与他交好的人若有意舍弃，她就想方设法挽回或灭口。
心意疯狂，却也可以如此称之：
一开始就注定没有结果的恋情——
某天，青年被迫为战败负责，形同被祖国放逐似地迁居地中海小岛。尽管他对国家的贡献受到表彰，赋予充足财产与名誉，青年却无法接受。他可以抛弃老旧观点，为新潮自由而战。对力量足以改变世界的他来说，这座岛太过狭窄。
青年在那年下定决心回到祖国，他要改变祖国，他要再次挺身而战。他的敌对士兵正在他的国家，手持枪械恭候。海上到处遍布敌国战舰，没有平安抵达首都的保障。目送他离去的岛屿港口，拥戴他的居民们架起巨大营火。岛民群出，祝贺出航。
他踏上赌命的海路。
人鱼公主已掌握敌军战舰的位置。她手持火把在水面前进，引导对方搭乘的船只。
水手们明白跟着火把就能平安前进，他乘坐的船没中一枪一弹，成功进入港口。
然而港口里聚满与他敌对的士兵。但他早有战斗的觉悟。然而，见他进港的年轻士兵竟然泪流满面，欢迎回归。年轻士兵认为，他是传说中的英雄。
士兵不再将枪口对准他，每个人都如此呼喊。
「拿破仑陛下万岁！」
人鱼公主听着他们的声音，无比自豪——