字幕上有這麼一句︰"所有自覺活得不夠好的人生，在轉世後就是一次新的機會。"
菲比遇上約翰時，她已二十一歲，比約翰年長三歲，身份是他的姊姊。姊弟自幼失散，菲比在街童堆長大，後來在酒館與市集廝混，練就出一副天不怕地不怕的醒目個性，她承諾弟弟盡能力保護他、提醒他，成為他闖天涯的好拍檔。約翰打算制造一個機會給大家建立信任，于是，便與菲比由小鎮上路，到大城市闖一番事業。
事實證明了，他倆是一對滿有默契的好拍檔，這種默契可能來自關系親密的前生，也可能來自今生二人性格的互補長短。菲比不會讀書認字，于是約翰負責看路牌、文件、書信；約翰未見過世面，因此菲比教曉他怎樣分辨鈔票的真假、如何使用手槍、釀制私酒和販賣的方法等等。時為1920年代，美國黑幫橫行，但卻遍地黃金，菲比在芝加哥湊集數名少女表演艷舞，約翰負責應付黑白兩道。後來黑幫加入支持，菲比和約翰便把夜總會的生意愈搞愈大，菲比事事精明，常常提點約翰，處處維護弟弟的利益。
菲比和艾麗斯可說是截然不同的女性，菲比剛強艾麗斯懦弱。但艾麗斯的一項特質卻原原本本地帶到菲比的一生︰艾麗斯一生忠于布魯斯，這忠貞不二的本性，保留在靈魂里。
可惜，菲比很短命，剛滿三十歲便染上疫疾過世，臨死前，她躺在床上，對約翰說出感人的話。銀幕上是她的表情特寫，她蒼白的臉涂上二十年代流行的粗眼線和深色唇膏，她咬牙切齒地告訴約翰，自覺對他已盡了姊姊的責任，並為著成功輔助弟弟開創事業而自豪，深感一生無憾。約翰卻極之慚愧，菲比把所有時間花在自己身上，從沒為自己打算。然而菲比卻說︰"不知道為什麼，自重遇你後，我就決意一生以扶助你為目標，自覺要無時無刻提點你、幫助你，因此我要比你更能干，不可以有半分怯弱。"
約翰感動落淚，握著姊姊的手說︰"我每天也想對你說，卻又每天也忘記了。姊姊，我愛你。"
菲比先是驚訝，繼而哭出淚來，向弟弟喃喃說話。
字幕卡上，是這一句︰"彷佛，我等你說這句話，已等了兩世。"
菲比說完就斷氣了。她盡了一生努力去修補前世的遺憾，生為艾麗斯時，她無法幫助丈夫紓困，今生她的首要願望便是做好前生沒有做好的事，因此菲比在未遇上約翰前，已不知不覺把自己鍛煉得醒目能干，好等到重遇她盼望的人，可以如願地傾盡全力輔助他，補償前生無法做到的一切。
陶瓷注視著銀幕，剛才的一節劇情，竟然叫她哽咽。
完全與演員、拍攝手法無關。打動人心的是當中的訊息。
陶瓷抿緊雙唇，開始感到不安。
這段劇情完結後，銀幕的左方出現了前世為大地主的彼得遜，他的表情冰冷木然，毫無人情味；而右方出現的是他的轉世莫理斯，這張臉油亮通紅，像喝醉酒那樣。字幕說︰"前世有錢但不快樂，今世兩袖清風卻快樂。"
莫理斯一出場就是一名年輕的音樂家，他會吹奏薩克斯風、彈鋼琴、拉奏小提琴，他玩世不恭，盡力地玩玩玩，由朝到晚喝酒，常常狂歡縱欲。莫理斯沒有錢，有時候在街上奏樂行乞，運氣好時，會有夜總會請他工作。他沒有野心，也不覺得錢重要。而神奇地，莫理斯總像有用不完的愛去分派，他關愛每一名光顧過的妓女，為她們奏情歌、寫情信，也當手頭松動時，他就向妓女們派錢。
而今夜，喝得酩酊大醉但又剛從賭桌贏錢的莫理斯，邀請了三名妓女與他同床，當三名俗艷的妓女從銀幕上露面之際，三張男人的臉忽然插入銀幕上，跟妓女的臉重迭。觀眾大概記得，那三個男人就是第二幕出現的三名打手，而那三個妓女，則是三名打手的轉世。
字幕說︰"有時候，轉生是一種願望的投射。"
電影院中的觀眾齊齊發出笑聲，這字幕讓他們記起了，那三名打手在毆打布魯斯後，曾經交換過對妓女的觀點。上世對女人最原始工作的羨慕，成為今生成真的願望。
畫面一轉，莫理斯正與三名妓女在床上鬧著玩，這一幕香艷又惹笑，活色生活。莫理斯對三名妓女說︰"窮不要緊，最重要是窮得風流、窮得享受！"然後，他就把贏回來的錢與她們平分，又向她們唱情歌。他唱的只是英語，可是，那三名妓女似乎每句也不甚明白，七嘴八舌地打斷莫理斯的音樂，問長問短。
字幕卡上寫道︰"有時候，上世是低下的靈魂，今世亦然。"
臂眾看見這一句，便又笑出聲來。
陶瓷沒有笑，她的表情凝重。
第四幕完結了，第五幕上演，主題是︰"更多的重逢".
莫理斯又再潦倒起來，他攜同薩克斯風和空酒瓶四處求職，但處處踫壁。天氣轉涼衣服卻不夠暖，已差不多一星期了，他瑟縮公園的長凳上飽嘗饑寒交迫的滋味。
生活這樣貧苦，莫理斯卻不可思議的樂觀。日間有力氣時就吹奏薩克斯風，衷心地感謝途人的微薄施舍。
後來，莫理斯走到一家夜總會見工，接見的人是約翰，他是三家中型夜總會的老板。應征樂師的人有三名，約翰見了頭兩名後，已心中有數，到莫理斯上台時，他擺了擺手，這樣說︰"不用了，我不喜歡你的模樣。"莫理斯愕然，深感不忿，他要求約翰說出原因。約翰看了莫理斯一眼，便說︰"你給我一個毫無感情的感覺。我不相信你這種人能演奏出動人的音樂。"
莫理斯更加不忿，問道︰"你憑什麼認為我欠缺感情？"
約翰想了想，聳聳肩，他也解釋不了自己的直覺。
盡避莫理斯心頭有氣，也決意為自己平反，二話不說便在約翰面前吹起薩克斯風。
銀幕上，約翰的表情由不屑轉變為出乎意料，默片不能發聲，但觀眾還是能夠看出，莫理斯的音樂漸漸打動約翰。
因為前世的不良印象，約翰先入為主，認為莫理斯仍然如彼得遜那樣麻木無情。有誰會猜得到，彼得遜的靈魂嘗試領會什麼是感情、享樂、趣味，因此，便轉生為音樂家莫理斯，一生活在音樂的敏感、激動、優美和歡樂之中。
雖然心底仍有點不情不願，但約翰還是聘請了莫理斯。莫理斯每晚在夜總會演奏，表現出色，卻在上工後不久，無意中得罪了有權勢人士。一個星期五晚上，大人物派遣手下往夜總會痛毆莫理斯，混亂中毀壞了夜總會全部座椅、水晶燈，以及半個酒櫃內的佳釀。莫理斯受傷倒地，凶徒行事後則逃之夭夭。約翰趕回夜總會了解情況，一邊喃喃咒罵一邊指使員工收拾殘局。
莫理斯抱歉地說︰"老板，我以自己的薪酬當作賠償。"
約翰煩厭地回應︰"算了罷！當我前世欠你！你今夜就執包袱離開！從此我倆各不相欠！"
字幕卡上出現了這句話︰"布魯斯所欠的債今世仍要清還。前生以自殺逃避欠債，生命失去了但虧欠不減。"
約翰此生總是責任重重，他是三間夜總會、四間餐館、一個保齡球場的老板，另外又加入了數個幫會組織，公私事務繁重。他總無法放下"責任"二字，他常對人說，只要他還有一口氣，都要完成手上的工作，要是明天他要死了，唯一不甘心的就是未完成身邊的工作，死也不得安樂。