听到妻子提起凯西奥，奥赛罗开始疑心，“我的眼睛有些胀痛，老是淌着眼泪，把你的手帕借给我一用。”
苔丝狄蒙娜拿出一方新的手帕，“这儿，我的主。”
奥赛罗的疑心加重：“我给你的那块呢？”
苔丝狄蒙娜：“我没有带在身边。”
奥赛罗：“真没有带？”
苔丝狄蒙娜：“真的没有带，我的主。”
奥赛罗忍耐的说道：“那你可错了，那块手帕是一个埃及女人送给我的母亲的，她是一个能够洞人心的女巫，她对我的母亲说，当她保存着这块手帕的时候，它可以使她得到我的父亲的欢心，享受爱宠，可是她要是失去了它，或是把它送给旁人，我的父亲就要对她发生厌恶，他的心就要另觅新欢了，她在临死的时候把它传给我，叫我有了妻子以后，就把它交给新妇，我遵照她的吩咐给了你，所以你必须要格外小心，珍惜它像珍惜你自己宝贵的眼睛一样，万一失去了，或是送给别人，那就难免遭到一场无比的灾祸。”
苔丝狄蒙娜惊讶且有些不相信：“真的会有这种事吗？”
奥赛罗：“真的，这一块小小的手帕，却有神奇的魔力织在里面，它是一个二百岁的神巫在一阵心血来潮的时候缝的，它那的丝线，也不是世间的凡蚕。”
苔丝狄蒙娜再三确认，充满惊恐，“当真！这是真的吗？”
奥赛罗看着妻子的神色，心里已经有了答案：“绝对的真实，所以留心藏好它吧。”
苔丝狄蒙娜：“上帝啊，但愿我从来没有见过它！”
奥赛罗的语气冷漠，甚至厌烦：“为什么？”
感受到丈夫语气的变化，苔丝狄蒙娜有些不满与不悦：“您为什么说的这样暴躁？”
奥赛罗越发的暴躁：“它已经失去了吗？不见了吗？说，它是不是已经失去了？”
苔丝狄蒙娜：“上天祝福我们！”
见妻子不愿意正面回答，奥赛罗逐渐失去耐心：“你说！”
苔丝狄蒙娜：“它没有失去，可是要是失去了，那可怎么办呢？”
奥赛罗：“什么？”
苔丝狄蒙娜：“我说它没有失去。”
奥赛罗：“去把它来给我看。”
苔丝狄蒙娜：“我可以去把它拿来，可是现在我不高兴，这是您的一个诡计，想要把我的要求赖了过去，请您把凯西奥重新录用了吧。”
奥赛罗愤怒道：“给我把那手帕拿来，我在起疑心了。”
苔丝狄蒙娜：“得啦，得啦，您再也找不到一个比他更能干的人。”
奥赛罗：“手帕！”
苔丝狄蒙娜：“您还是跟我谈谈凯西奥的事吧。”
奥赛罗：“给我手帕！”
苔丝狄蒙娜：“他一向把自己的能寄托在您的眷爱上，又跟着您同甘共苦，历尽艰辛…”
奥赛罗愤怒的打断了妻子的话，“我说给我手帕！”
苔丝狄蒙娜：“凭良心说，您不该如此。”
彻底失去耐心的奥赛罗，看着妻子，愤怒的转身离去。
目睹二人争执的爱米利娅走上前：“这个人在嫉妒吗？”
苔丝狄蒙娜：“我从来没有见过他这样子，这手帕一定有些不可思议的魔力，我真倒霉把它丢了。”
爱米利娅：“好的男人一两年里头也难得碰见一个，男人是一张胃，我们是一块肉，他们贪婪地把我们吞下去，吃饱了，就把我们吐出来，瞧，我的丈夫伊阿古与凯西奥来了。”
转场€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€城堡大厅€€€€
序幕被再次缓缓拉开，舞台上变成了城堡的大厅。
伊阿古：“怎么了，主帅，还在为您的妻子发愁吗？”
奥赛罗：“你在讥笑我吗？”
伊阿古：“我在讥笑您？不，没有这样的事，我愿您像大丈夫一样忍受命运的捉弄。”
奥赛罗：“头上多了一顶绿帽子，这还算男子汉吗？”
伊阿古：“在一座热闹的城市里，这种不算人的人多着呢。”
奥赛罗：“什么？”
伊阿古：“哪一座庄严的宫殿里，不会有时被下贱的东西闯入呢？哪一个人的心胸能这样的纯洁，没有一丝污秽的念头和正大的思想分庭抗礼呢？”
奥赛罗：“我在没有亲眼看见以前，绝不妄起猜疑。”他变得无比的沉重起来，因为疑心的种子已经在他的心底扎根，“当我感到怀疑的时候，我就要把它证实，如果有了确实的证据，我就一了百了，让爱情和嫉妒同时毁灭。”他的眼神变得阴狠起来。
伊阿古内心暗道：可是多疑的人是不会因此而满足的，他们往往不是因为有了什么理由而嫉妒，只是为了嫉妒而嫉妒，那是一个凭空而来，自生自长的怪物。
伊阿古走到舞台前端，眼神阴险，如小人得志一般：“在相思里挨过的时辰，比时钟是要慢上八十倍的。”
“虽然在太阳光底下，各种草木都欣欣向荣，可是最先开花的果子总是最先成熟。 ”
奥赛罗离开后，凯西奥走上舞台，同样一脸懊恼。
伊阿古收起阴险的笑容，友好的打招呼道：“您好，副将。”
凯西奥：“我正因为丢掉了头衔而懊恼，你却还要这样称呼我。”
伊阿古：“只要你在苔丝狄蒙娜前多说几句央求的话，你就会重新受到启用的。”
凯西奥：“我要再去找统帅大人，把我的事情解决掉。”悄悄塞了一袋金币，“这些金币你先拿着，请务必帮我在统帅大人面前解释一下，我真的不想离开，拜托了。”
凯西奥下场后，奥赛罗再次登场，并愤怒的对着伊阿古说道：“我该怎么样杀死他，伊阿古。”
“这种耻辱，我无法忍受，我快要发疯了。”
伊阿古：“有一件事，不知道该不该和您说，主帅。”
奥赛罗：“什么事？”
伊阿古：“凯西奥让我替他保管一件东西，这件东西对他来说非常不利，所以他不能放在家里，可是对他又很重要，于是就让我暂时替他保管。”
奥赛罗抓住伊阿古逼问：“到底是什么东西？”
面对失去耐心而性情变得暴躁的奥赛罗，伊阿古缓缓拿出了手帕。
奥赛罗：“啊！荡妇！”
伊阿古：“不，您必须忘掉那些，权当是我什么都没说过，您也什么都没见过吧。”
见到手帕后，奥赛罗彻底失去理智：“妄想！我要把她剁成一堆肉酱，伊阿古。”
伊阿古：“是啊，她太不知羞耻啦！”
奥赛罗变得彻底疯狂：“给我弄些毒药来，伊阿古，就今天晚上，我不想跟她多费口舌，免得她的□□和美貌再打动了我的心，就在今天晚上，伊阿古。”
伊阿古：“不要用毒药，在她床上掐死她，就在那被她玷污了的床上。”
奥赛罗：“好，那是一个大快人心的处置，很好。”
伊阿古：“至于凯西奥，让我去取他的命吧，您在午夜前后，一定可以听到消息。”
奥赛罗：“好极了，伊阿古，我就等你的好消息，我要让她先知道奸夫的死讯在杀了她。”
伊阿古独自走出城堡：“今夜是我的命运所寄，倘不能青云直上，就要一败涂地。”
转场€€€€城堡中的卧室€€€€
沈清辞看着全神贯注的张寰，再次握紧了她的手，贴身在她耳畔，将这场剧最为高潮的部分，也是主人公最挣扎最为痛苦的内心独白逐一翻译了出来。
听到城堡外的厮杀声后，奥赛罗来到卧室中，美丽的妻子苔丝狄蒙娜正熟睡在床上。
奥赛罗缓缓来到床前，内心无比的挣扎与痛苦，他看着妻子，心底道出了许多种声音：“只是为了这一个原因，只是为了这一个原因，我的灵魂！纯洁的星星啊，不要让我向你们说出它的名字！只是为了这一个原因……”
“可是我不愿溅她的血，也不愿毁伤她那比白雪更皎洁，比石膏更腻滑的肌肤。”
“可是她不能不死，否则她将要陷害更多的男子，让我熄灭这一盏灯，然后我就熄灭你生命的火焰，融融的灯光啊，我把你吹熄以后，要是我心生后悔，仍旧可以把你重新点亮。”
“可是你，造化最精美的形象啊，你的火焰一旦熄灭，我不知道什么地方有那天上的神火，能够燃起你原来的光彩！”
“我摘下了蔷薇，就不能再给它已失的生机，只好让它枯萎雕谢，当它还在枝头的时候，我要嗅一嗅它的芳香。”
奥赛罗吻上妻子，情不自禁道：“啊，甘美的气息！”
“你几乎诱动公道的心，使她折断了她的利剑！”
充满嫉妒与自卑的爱让他疯狂，痛苦，不舍，不甘，“再一个吻，再一个吻，愿你到死都是这样，我要杀死你，然后再爱你，再一个吻，这是最后的一吻了。”
“这样销魂，却又是这样无比的惨痛！我必须哭泣，然而这些是无情的眼泪，这一阵阵悲伤是神圣的，因为它要惩罚的正是它最疼爱的。”
在他的犹豫与挣扎下，苔丝狄蒙娜从睡梦中醒来：“谁？奥赛罗吗？”
奥赛罗的内心逐渐平静：“嗯，你今晚祈祷了吗，苔丝狄蒙娜，要是你现在想到在你的一生之中，还有什么罪恶不曾为上帝所宽宥的，就赶快恳求他的恩赦吧。”
苔丝狄蒙娜并不理解丈夫的话，仍然温情的搂着丈夫说道：“嗳哟！我的主，您这句话是什么意思？
”
奥赛罗却已经变得不耐烦： “赶快祈祷吧，干脆点儿，我就在一旁等着你，我不愿杀害你那没有准备的灵魂，不，上天禁止这种罪行，我不愿杀害你的灵魂。”
苔丝狄蒙娜惊道：“为什么你在说杀人的话，啊，那么愿上天垂怜于我。”
奥赛罗向上帝祷告着：“阿门，但愿如此。”
开始有所察觉的苔丝狄蒙娜，逐渐产生了恐惧，“要是您这样说，我希望您不至于把我杀死，我怕您，您的眼神在告诉我，您已经动了杀机，我不知道我为什么害怕，因为我不知道我有什么罪，可是我觉得害怕。”
奥赛罗：“想想你自己的罪恶吧。”
苔丝狄蒙娜：“除非我对您的爱是罪恶，我不知道我有什么罪恶。”
奥赛罗咬着唇齿，满眼杀戮，“你必须因此而死。”
苔丝狄蒙娜：“为了爱而被杀，那样的死是违反人情的，您为什么要这样咬着您的下唇呢？就好像一种饮血的欲念震撼您的全身，这便是它的征兆，可是我希望，我希望您此刻的怒气不是对我而发。”
奥赛罗：“闭嘴！你把我给你的那条我最心爱的手帕送给了凯西奥。”
苔丝狄蒙娜这才恍然大悟：“不，凭着我的生命和灵魂起誓，您叫他来问好了。”
奥赛罗：“好人儿，留心不要发伪誓，你必须立刻死，所以赶快坦白招认你的罪恶吧，即使你发誓否认每一件事实，也不能除去那使我痛心的坚强的确信，你必须死。”
苔丝狄蒙娜痛苦的哭泣道：“愿上帝垂怜于我，愿您也大发慈悲，我生平从不曾得罪过您，也从不曾用上天所不容的非分的爱情滥施在凯西奥的身上，我没有给过他任何东西。”