故事发生在1992年统一之后的德国。前西德情报组织卡鲍尔的两名成员遇害。卡鲍尔这个组织已名存实亡。詹姆斯·邦德奉命与美国中央情报局的女特工伊丝一同去柏林调查。从他们到达柏林的那一刻开始,步步涉险,处处危机,引出多方势力的争斗,由此而展开了一系列错综复杂的情节。他的搭档伊丝后来也死于非命。最后,詹姆斯·邦德战胜了所有对手,携卡鲍尔中的一位美貌女士返回美国,安葬了伊丝。